สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ก.ย. 69 9:40: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 313 สถิติฟื้นแรงช่วงประชุมสหรัฐ-จีน กลุ่ม ETRON ให้ผลตอบแทนเป็นบวก 9.3% สูงที่สุดในรายกลุ่ม เทียบกับ SET +3.3% ในช่วงก่อนประชุม 3 วันระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งในรอบนี้จัดขึ้นวันที่ 24 ก.ย. 69 เราคาดกำไร 2H69 อยู่ที่ 1.8 หมื่นลบ. (+27%HoH) หนุนจาก GPM และยอดขายที่ดีขึ้น พร้อมกับโรงงานใหม่เริ่มรับรู้รายได้ในช่วง 2H69 เช่นกัน CPF 27.25 โอกาสสะสม กำไรโตเด่นสุดในกลุ่ม เราคาดว่าราคาหมูและไก่ในไทยอยู่ในรอบการฟื้นตัวใน 2H69 จากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่การส่งออกฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล เราคาดกำไรโต YoY ตั้งแต่ 3Q69 อย่างน้อยถึงปี 70 โดยปี 70 เราคาดกำไรโตถึง 30%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราเงินปันผล 4-5% จำกัด Downside บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 320 1) ผ่านช่วง Hedging สถานะ Bondholder แล้ว 2) ภาพ AI CAPEX ขับเคลื่อนความ ต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง AI หนุนกำไรปกติ 3Q26F ฟื้นตัวเร็ว +33%y-y, +54%q-q และขึ้นทำจุดสูงสุดรายไตรมาส 4Q26F 3) เราคาดกำไรปี2027-28F โตเร่ง +51.4%, +37.7% มีโอกาสเห็น Upside 4) หุ้นผ่านปรับสถานะ -35% จากจุดสูงสุดรอบนี้ HANA 64.6 1) Surprise บวกไม่ติด Cash สัปดาห์ที่ผ่านมา 2) AI CAPEX cycle เร่ง+จีนกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นสนับสนุนอุปกรณ์อัจฉริยะ มีโอกาสเปิด Upside คาดกำไรปี26 +23.7% และ +44% ในปี27F 2) หุ้นซื้อขาย PER27F29.5เท่า PEG ต่ำราว 0.67 เท่า TOP 83 1) จิตวิทยาบวกน้ำมันสำเร็จรูปโลกเสี่ยงตึงตัวขึ้น +สงครามสหรัฐฯ -อิหร่าน ไม่แน่นอน 2) โครงการ CFP เดินหน้าหนุนความสามารถทำกำไรดีกว่ากลุ่ม หนุนกำไรหลังสงครามยกฐานจากก่อนสงคราม 47-92% 3) PBV ราว 0.6-0.7 เท่า Yield > ปีละ3.5% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 80 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 80 บาท เติบโตต่อเนื่องจากการลงุทนห้างใหม่ เพิ่มพื้นที่เช่าสุทธิอีก 5 แสนตร.ม. รวมเป็น 2.8 ล้านตร.ม. ในปี 2030 หนุนการเติบโตแบบ high single digit คาดกำไรปกติทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในช่วงปี 2026-28 ขณะที่ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งช่วยจำกัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER 15 เท่า หากประเมินธุรกิจศูนย์การค้าที่ PER 15 เท่า มูลค่าธุรกิจจะอยู่ที่ 2.87 แสนลบ. ใกล้เคียงกับ Market cap ปัจจุบัน เสมือนซื้อธุรกิจศูนย์การค้า และได้ธุรกิจโรงแรมและที่อยู่อาศัยมาฟรี บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PR9 26.5 บริษัทวางเป้ากำไรปี2026-28 เติบโตเฉลี่ยปีละ 15-20% จากรายได้ที่เติบโต 7%-9% ต่อปี และมีแผนลดหนี้ โดยมีเป้าอัตราส่วน Net debt-to-equity 0.75-0.85 เท่า จากปัจจุบันที่ 1.10 เท่า SCC 80 ปัจจัยบวกจากภาพรวมธุรกิจที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดศูนย์ใหม่ที่ล่าสุดมีความชัดเจนถึงปี 2028 แล้ว และรายได้จากธุรกิจอื่นอย่างโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักในมือเพิ่มเช่นกัน บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 63 ประเมินคลายความกังวลเรื่องความเสี่ยง Cash balance เราประเมินปลายสัปดาห์ก่อน ราคาหุ้น Underperform จากความกังวลโอกาสติด Cash balance หลังจากที่เข้าเกณฑ์ฯ อย่างไรก็ดีสัปดาห์ก่อนไม่มีการประกาศติด Cash balance ขณะที่คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q69 จะฟื้นตัวผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และอยู่ในธีมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับธีม Data center + AI WHA 5.95 ประเมินเกณฑ์คุม Data center บังคับใช้ได้กลาง ต.ค. ผลักดันเข้าพื้นที่นิคมฯ จากประเด็นข่าวที่ภาครัฐฯเตรียมกำหนดเกณฑ์คุม Data center และบังคับใช้กลาง ต.ค.นี้ เบื้องต้นคาดจะผลักดัน Data center ขนาดใหญ่ (เบื้องต้น >100MW) ต้องเข้าในพื้นที่นิคมฯ ที่มีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค (น้ำ+ไฟฟ้า) ซึ่งจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯในระยะถัดไป ขณะที่ WHA* ราคา Laggard AMATA* CPN 82 ประเมินราคาหุ้น Laggard ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัว เราประเมินแนวโน้มกำไรจะกลับมาโตแรงใน 4Q69 ทั้งผลจาก High season และการโอนโครงการคอนโดฯที่สร้างเสร็จ นอกจากนี้เราประเมินความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง + การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะหนุน Upside ของประมาณการฯ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EGCO 131 EGCO เข้าซื้อหุ้นทางอ้อม 45.1% ใน Astoria Energy II ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติขนาด 615 เมกะวัตต์ (MW) ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เราคาดว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะเพิ่มกำไรให้กับ EGCO (Earnings Accretive) ตั้งแต่ 1Q27F เป็นต้นไป ส่งผลให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรในช่วงปี 2027F-2028F AMATA 34.25 เราปรับเพิ่มประมาณการยอดขายที่ดิน (Presales) ในช่วงปี 2027F-2028F เป็น 1,550-1,600 ไร่ต่อปี เพื่อสะท้อนการรวมโครงการ Amata City Namor เข้ามาในประมาณการ ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสการขายที่ดินและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SCB - ทยอยสะสมเพื่อรับเงินปันผลสูงใน 2H26F และปี 2027F ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจโดยภาพรวมจะไม่ได้เติบโตสูง แต่ก็มีความมั่นคง และทำกำไรได้อย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ เงินกองทุนแข็งแกร่งมาก ฝ่ายวิจัยฯ DBSVT คาดการณ์ เงินปันผล 2H26F ไว้ที่ 8.04 บาท/หุ้น ณ ราคาปัจจุบัน 152.50 บาท คิดเป็น Remaining DY เท่ากับ 5.3% และทั้งปี 26F สูงที่ 6.6% ส่วนปี 27F คาดไว้ที่ 6.6% เช่นกัน ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำทยอยสะสม SCB โดยเฉพาะจังหวะราคาอ่อนตัว เพื่อรับเงินปันผล บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 47 ได้ sentiment บวกโดยตรงจาก Fitch Stable Outlook หลังเป็นหนึ่งในธนาคารที่ถูกปรับ Outlook ลง ตาม sovereign ในปี 2568 ตัดขาดทุน 43.50 บาท BDMS 22 Defensive Growth ที่ช่วยลดความผันผวนของพอร์ต มีแนวโน้มผลประกอบการฟื้นใน 2H26 และราคายัง Laggard ตัดขาดทุน 19.50 บาท KTC 41 ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยไทยที่มีแนวโน้มทรงตัวต่ำ ขณะที่ US bond yield ที่ชะลอลงช่วยลดแรงกดดัน valuation ของกลุ่มการเงิน ตัดขาดทุน 36 บาท SAMART 8 หุ้นสื่อสารขนาดกลาง-เล็ก ยัง Laggard มาก และ Vluation ที่เพียง 10x และปันผลราว 6% และมีโอกาสได้งาน smart grid ตัดขาดทุน 5.20บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CRC 32.00 / 33.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 32.00 / 33.00 แนวรับ 29.50 / 30.50 กำไรเข้าสู่รอบการเติบโตคุณภาพสูง หลังปรับโครงสร้าง ตัวเร่งการเติ บโตใหม่จากดีล M&A และเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง SCC 271 / 276 แนะนำ BUY เป้าหมาย 271 / 276 แนวรับ 261 / 263 โรงงาน ROC กลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง ภาพรวมธุรกิจทยอยฟื้นตัว บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ZJINNO80 5.00 / 5.30 “ZJINNO80” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงชอบ Zhongji Innolight Co., Ltd. (300308.CN) ผู้ผลิตและออกแบบโมดูลรับส่งสัญญาณแสง (Optical Transceivers) เราคาดในช่วงของ 3-4Q FY2026 สัดส่วนการส่งมอบโมดูล 1.6T จะเร่งตัวขึ้นตามการเปิดตัวแพลตฟอร์ม GPU รุ่นใหม่อย่าง Nvidia Vera Rubin ขณะที่การขยายกำลังการผลิตยังดำเนินต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (Construction in progress) จะเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) อยู่ในระดับสูง ตามงบลงทุน (Capex) ของกลุ่ม Big Tech (Google, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle) คาดว่าจะพุ่งทะลุ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 ซึ่งจะหนุนผลประกอบการเติบโตได้โดดเด่นต่อเนื่อง ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

MFC เปิดขายกองทุน `M-GMEMORY` IPO 22-25 ก.ย.นี้ ชูจุดเด่นลงทุนเข้าถึงหุ้นผู้นำ Memory Chips ระดับโลก

บอร์ด NETBAY ไฟเขียวตั้ง `ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี` นั่งซีอีโอคนใหม่ มีผล 1 ต.ค. 69

GBS คาด SET สัปดาห์นี้ผันผวนในกรอบ 1,570 - 1,630 จุด รับแรงกดดันราคาน้ำมัน - ชู 5 หุ้นเด่นรับกระแส iPhone 18

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 21 ก.ย. 2569

TACC เปิดตัว “Signature Herbal Refresh สูตรใหม่” เสิร์ฟพร้อมกันทั่วประเทศที่ All Select ใน ร้าน 7-Eleven

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 21 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 95 จุด กังวลเงินเฟ้อ, กลุ่มชิปหนุน S&P500-แนสแดคปิดบวก

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 18 กันยายน 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 18 กันยายน 2569

Related

บอร์ด NETBAY ไฟเขียวตั้ง `ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี` นั่งซีอีโอคนใหม่ มีผล 1 ต.ค. 69

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 80 บาท

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 21 ก.ย. 2569

กสิกรฯ คาดกรอบ SET สัปดาห์นี้ 1,560-1,610 จุด จับตาถ้อยแถลงของเฟด-ส่งออกไทยเดือนส.ค.

เปิดมุมมองโบรกฯ หลังฟิทช์ ปรับเพิ่ม Outlook ไทย สู่ `Stable` ปลดล็อกความเสี่ยง Downgrand - สกัดแรงขายต่างชาติ

Related

บอร์ด NETBAY ไฟเขียวตั้ง `ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี` นั่งซีอีโอคนใหม่ มีผล 1 ต.ค. 69

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : CPN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 80 บาท

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 21 ก.ย. 2569

กสิกรฯ คาดกรอบ SET สัปดาห์นี้ 1,560-1,610 จุด จับตาถ้อยแถลงของเฟด-ส่งออกไทยเดือนส.ค.

เปิดมุมมองโบรกฯ หลังฟิทช์ ปรับเพิ่ม Outlook ไทย สู่ `Stable` ปลดล็อกความเสี่ยง Downgrand - สกัดแรงขายต่างชาติ

efinAI