สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 ส.ค. 69 9:41: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 215 Flow ไหลเข้ากลุ่ม Laggard สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่ม HELTH มีเงินไหลเข้า 1.7 พันลบ. (เป็นรองเพียงแค่กลุ่ม BANK +4.5 พันลบ.) โดย BH ให้ผลตอบแทน -9.6% ซึ่ง Laggard กว่า SETHELTH -6.7% และ SET +5.5% มีโอกาสได้รับ flow ต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มกำไร 2H69 โต HoH จากทั้งการฟื้นตัวของผู้ป่วย ME และการควบคุมต้นทุน SAPPE 45 กำไรปี 70 ฟื้นแรง เราคาดกำไรกำไรตั้งแต่ 3Q69 ฟื้นตัว YoY หนุนจากยอดขายฟื้นตัว และต้นทุนที่ทยอยปรับตัวลดลง ขณะที่ ปี 70 เราคาดกำไรโตเด่นสุดกลุ่มที่ 16% เทียบกลุ่มที่ 9.4% ขณะที่ผลตอบแทน SAPPE 0% เทียบกับกลุ่ม FOOD +4.9% นับตั้งแต่เกิดสงคราม สวนทาง Valuation PE’70 เพียง 12.2 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 40 1) คาดกำไรปกติ+225% y-y, +80% q-q ดีกว่าที่เคยประเมินจากทั้งโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี 2) กำไรระยะถัดไป 3Q26F เติบโต y-y โมเมนตัมทุกธุรกิจยังเป็นภาพบวก 3) โซนลงทุน PBV26F ปีละ 5.5% MTC 40 1) คาดประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ช่วงสงคราม NPL Ratio 2Q26F ทรงจาก prev. 2.57% 2) กำไร 2Q26F New High ต่อ +14%y-y, +3%q-q 2)จุดเด่นคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรปี2026F มีUpside Risk 3) Valuation @ AVG -1.5 S.D. CRC 27.5 1) เข้าซื้อ MaxValu 30 สาขา +จากฐานปัจจุบันที่มี Tops ราว 170 แห่ง เปิด Upside กำไรปี 2027F ราว 1-2% 2) คาดกำไรปี 26-27F โตได้ 3.9% และ 8.0% จากมาร์จิ้น การคุมต้นทุน และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง โดยไม่ต้องรอการฟื้นแรงของยอดขาย 3) Valuation ซื้อขาย AVG. vs ปัจจัยเร่งทยอยเพิ่มขึ้น บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 23 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23 บาท คาดกำไร 2Q26 ที่ 1.49 พันลบ. -8% q-q, +15% y-y การอ่อนตัว q-q เกิดจาก credit cost ที่กลับสู่ระดับปกติ แต่ด้าน y-y ยังเติบโตได้ตามสินเชื่อที่ยังขยายตัวดี ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในกรอบ Guidance ด้าน spread ที่กว้างขึ้นจะช่วยหนุนกำไร 2H26 เรายังคงประมาณการกำไรปี 2026 ที่ 5.6 พันลบ. +14% y-y พร้อม Dividend Yield ราว 5% ระยะสั้นมี Sentiment บวกจาก Bond Yield ทั่วโลกที่ชะลอตัว ขณะที่โครงการซื้อหุ้นคืนยังช่วยจำกัด Downside ราคาหุ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MINT 26.5 แนวโน้มยอดจองห้องพักช่วง 3Q26 ดีขึ้นกว่าช่วง 2Q26 แม้ว่าแผนการขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT จะถูกเลื่อนออกไป แต่ด้วย Valuation ที่น่าสนใจ MTC 39 แนวโน้ม NIM ใน 2Q26 ฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเพิ่มขึ้น และต้นทุนการเงินลดลง โดยมีแผนออกหุ้นกู้ใหม่ 10 พันล้านบาท บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 23.5 ประเมินแนวโน้มกำไรผ่านจุดต่ำสุด เราประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้(ผลกระทบจากสงครามตะวนัออกกลาง) และคาดแนวโน้มกำไร 3Q – 4Q จะฟื้นตัวต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครรมตะวันออกกลางงผ่อนคลายลงและเริ่มเข้าช่วง High season ของธุรกิจ รวมทั้งระยะยาวคาด Sentiment บวกจากการท่องเที่ยวไทย (Medical tourism) BBGI 7.5 ผลการดำเนินงานดีเกินคาดน้ำมัน SAF ปัจจยัหนุนกำไรใหม่ รายงานกำไร 2Q69 ดีกว่าคาด จากธุรกิจไบโอดีเซล และการเริ่มผลิตน้ำมัน SAF ที่เริ่มผลิตแล้วกำไรดีเกินคาด ฝ่ายวิจัยฯปรับประมาณการกำไรของธุรกิจ SAF ขึ้นเป็นปัจจัย หนุนกำไร 3Q69 ให้โตต่อ EPG 8.7 ประเมิน 3 ธุรกิจหลักปีนี้จะกลับมาโต +ฟื้น พร้อมๆกัน คาดแนวโนม้ ผลการดำเนินงานธุรกิจฉนวนฯรับอานสิงค์การเร่งก่อสร้าง Data center และขยายกำลังการผลิต Semiconductor ทั่วโลก (ยอดขายฉนวนฯของ EPG 75% อยู่ต่างประเทศ) / ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ไม่เป็นตัวถ่วง ผลขาดทุนจาก บ.ลูกที่ออสเตรเลียลดลง / ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กลับมาโตอัตราการใช้กำลังการผลิตฟื้นตัวเต็มที่ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร FY1Q70 (เม.ย.-มิ.ย.) จะโตเด่น YoY QoQ แม้มีภาวะสงคราม บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MINT 23.8 กำไรต่อหุ้นหลัก (Core EPS) ไตรมาส 2/2026 ของ MINT เพิ่มขึ้น 6% YoY และ 1,282% QoQ สู่ระดับ 0.55 บาทต่อหุ้น สอดคล้องกับประมาณการของเรา รายได้และอัตรากำไรของธุรกิจอาหารออกมาดีกว่าคาด ซึ่งช่วยชดเชยรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่อ่อนแอกว่าคาด BCP 46.5 BCP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ที่แข็งแกร่งที่ 12,239 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการของเรา 60% จากผลขาดทุนสต็อกที่ต่ำกว่าคาด และ Market GRM ที่แข็งแกร่ง BCP ได้เริ่มผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ในไตรมาส 2/2026 ซึ่งช่วยเพิ่ม EBITDA ราว 1.0 พันล้านบาท บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TIDLOR 27.5 คาดกำไรสุทธิ 2Q26F ที่ 1.48 พันล้านบาท (+14.4% YoY, -8.1% QoQ) โดยการเติบโต ได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น (สินเชื่อโต 5.6%YoY และNIM กว้างขึ้น) รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่เพิ่มขึ้น และ Credit Cost ลดลง ส่วนการลดลง QoQ โดยหลักมาจาก Credit cost สูงขึ้น ทั้งปี 2026F คาดกำไรสุทธิขยายตัว +19.2% แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 27.50 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 54 ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เดือน 7 พลิกกลับมาเป็นบวก เป็นสัญญาณดีต่อแนซโน้มกำไรที่แข็งแกร่งอยุ่แล้ว ตัดขาดทุน 48 บาท CPNREIT 16 ภาวะอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ จะเป็นปัจจัยหนุนเงินไฟลจากตลาดตราสารหนี้มายังหุ้น และหุ้นที่คล้ายพันธบัตร ตัดขาดทุน 13.00 บาท MTC 40 ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น. ตัดขาดทุน 33 บาท TTA 7 ค่าระวางเรือ ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับจากต้นปี คาดส่งผลบวกต่อผลประกอบการ อีกทั้งซื้อขายเพียง 0.32x PBV ตัดขาดทุน 5 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PRM 10.40 / 10.60 แนะนำ BUY เป้าหมาย 10.40 / 10.60 แนวรับ 9.70 / 9.90 คาดกำไร 2Q69 เติบโต ช่วง 2H69 คาดโตได้ต่อเนื่อง GUNKUL 5.40 / 5.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 5.40 / 5.50 แนวรับ 5.00 / 5.10 ปัจจัยภายนอกหนุน แผนการเติบชัดเจน บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ LENOVO13 6.60 / 7.00 “LENOVO13” ในเชิงกลยุทธ์เราคาดว่า Lenovo Group Ltd. (992.HK) จะได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ผลประกอบการ 1Q’FY27 จะออกมารับตัวขึ้นจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจInfrastructure Solutions Group (ISG) โดยเฉพาะ AI Server จากอุป สงค์การลงทุน AI โดยยอดคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์AI (AI Server Order Pipeline) ของ Lenovo มีมูลค่าสะสมสูงกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทเริ่มส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิปสถาปัตยกรรมใหม่อย่าง Nvidia GB300 ให้แก่ลูกค้า Neocloud ในช่วงปลายไตรมาสที่ผ่านมา และจะเริ่มรับรู้รายได้อย่างมีนัยสำคัญในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ ISG ทั้งปีเติบโตโดดเด่น ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

สรุป Earnings Call : THCOM รับรายได้ปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน หลังไทยคม 9-10 และ โครงการเน็ตชายขอบ เฟส 3 ล่าช้ากว่ากำหนด

SUPER สุดยอด! ได้รับ 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ปี 2569

สรุป Earnings Call : GPSC คาดผลงาน Q3/69 ส่อแววลดลง - แย้มลงทุนธุรกิจ Data Center ในไทยภายในปีนี้

แบงก์ชาติตลาดเกิดใหม่เอเชียงัดมาตรการพยุงค่าเงิน เลี่ยงใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศ

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 10 ส.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569

S&P500 ปิดทำนิวไฮ หลังจ้างงานสหรัฐฯ อ่อนแอ ลดคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (10/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/08/69)

Related

บล.ทิสโก้ : PTTGC แนะนำ `ถือ` มูลค่าที่เหมาะสม 43.00 บาท

บล.ทิสโก้ : CRC แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 27.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : CRC แนะนำซื้อ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 30.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : MINT แนะนำถือ ราคาเป้าหมายที่ 24.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : BCP แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 52.00 บาท

Related

บล.ทิสโก้ : PTTGC แนะนำ `ถือ` มูลค่าที่เหมาะสม 43.00 บาท

บล.ทิสโก้ : CRC แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 27.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : CRC แนะนำซื้อ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 30.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : MINT แนะนำถือ ราคาเป้าหมายที่ 24.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : BCP แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 52.00 บาท

efinAI