สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (30/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ก.ย. 69 9:42: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 313 เก็งเพิ่มน้ำหนัก SET50 rebalance เอเชียเหนือ ฟื้น 1% ในเช้านี้ รับอานิสงส์ Bond yield ลดช่วงบวก หลังสหรัฐปล่อย SPR พร้อมเรียกร้องให้ EU ปล่อย SPR เช่นกัน เราคาดว่า DELTA มีโอกาสถูก Passive fund SET50 เพิ่มน้ำหนัก 1.06 พันลบ. rebalance ราคาปิดวันนี้ AWC 3.7 Golden Week โตเด่น เราคาดกำไร AWC โตเด่นกว่ากลุ่มทั้ง 2H69 และ 2570 หนุนจากรายได้กลุ่ม MICE โดยผู้บริหารคาด ว่าโตถึง 23%YoY ในช่วง Golden week จัดตั้ง AWC REIT (AWR) คืบหน้าโดยนำ 5 โครงการมูลค่ารวม 4.8 หมื่นลบ. คลายกังวลสภาพคล่องหลัง AWC มีCapex ในอีก 5 ปีถึง 1 แสนลบ. หนุนการเติบโตในระยะถัดไป บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 320 1) AI CAPEX เร่งต่อ โดยเฉพาะ Agentic AI ที่เร่งความต้องการชัดเจน 2) กำไรปกติ 3Q26F ฟื้นเร็ว +33%y-y, +54%q-q มีโอกาส Upside เพิ่มต่อทั้งมุมมองขึ้นทำจุดสูงสุด 4Q26F และ กำไรปี2027-28F โตเร่ง +51.4%, +37.7% 3) หุ้นลง -28.9% จากจุดสูงสุด 4) SET50/100 ปรับน้ำหนักสิ้นไตรมาส คาด DELTA เพิ่มน้ำหนัก 2.0 พันล้านบาท SCC 315 1) กลับมาเปิดผลิตโรง ROC หลังกลับมาหา feedstock ได้สะท้อนความสามารถการจัดหา + ความเสี่ยงซัพพลายลดลง หลังน้ำมันดิบออกจากตะวันออกกลางต่อเนื่องขึ้น 2) คาดกำไรปกติ2026-28F +110% CAGR ได้ประโยชน์จากวงจรฟื้นตัวอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3) Upside ซ่อมแซ่มน้ำท่วม+โครงการรัฐฯ 4) PBV 0.9 เท่า CK 25.35 1) รัฐบาลเริ่มกลับมาเร่งโครงการลงทุนภาครัฐฯ ล่าสุดเม็ดเงิน 2.6-2.7 แสนล้านบาท บวกต่อ CK ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่ม 38% 2) เราคาดกำไรปี 2026F ขยายตัว 67% 3) ราคาปัจจุบันมีส่วนลดจากมุลค่าบ.ลูก -45% vs ค่าเฉลี่ย -26% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 290 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 290 บาท คาดกำไร 3Q26 จะกลับมาเร่งตัวขึ้นเป็น 8.3 พันลบ. +37% q-q, +12% y-y หนุนจาก Gross Margin ที่ฟื้นตัวขึ้นจากปัญหาด้านวัตถุดิบที่ผ่อนคลายลง ส่วน Demand สินค้า AI Data Center ยังแข็งแกร่งและหนุนการเติบโตในระยะยาว โมเมนตัมกำไร 4Q26 คาดทำจุดสูงสุดใหม่มากกว่า 1 หมื่นลบ. จากการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ล่าช้า หนุนกำไรปี 2026 แตะ 3.2 หมื่นลบ. +30% y-y ขณะที่ปี 2027 คาดเติบโตอีก +41% y-y เป็น 4.5 หมื่นลบ. และคาดได้อานิสงส์จากแรงซื้อคืนให้เต็มเพดาน Cap Weight 10% สิ้นไตรมาสวันนี้ บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AWC 3.3 คาดกำไรปกติ 2H26 โตเด่น YoY หนุนจากยอดจองห้องพักเติบโต 20%-30% YoY และมีปัจจัยบวกที่รออยู่คือความชัดเจนของแผนจัดตั้งกอง REIT ภายในปี 2026 ซึ่งจะช่วยปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ BA 22.4 3Q26 เป็น High Seasons ของการท่องเที่ยวเกาะสมุย เห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารที่เข้าออก ผ่านสนามบินสมุยในเดือน ก.ค.-ส.ค. (18 ส.ค.) มีจำนวนเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CK 23 ประเมินโครงการภาครัฐฯทยอยออกภายในปีนี้+ ลุ้นโครงการบริหารจัดการน้ำ ฝ่ายวิจัยฯประเมินโครงการภาครัฐฯที่จะทยอยเปิดประมูลภายในสิ้นปีนี้ อาทิ โครงการทางด่วนยกระดับ (+/-3.5 หมื่นลบ.) และโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิฝั่งตะวันออก (+/-1.3 หมื่นลบ.) จะหนุน Backlog ใหม่ นอกจากนี้เราประเมินมีโอกาสรับงานบริหารจัดการน้ำที่ ครม. เพิ่งอนุมัติวานนี้มูลค่ารวม 1.6 แสนล้านบาท … คาด 3Q69 มีโอกาสบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้น BEM* ราว200-300 ล้านบาท GULF 78 ประเมิน Catalyst แผน PDP2026 + Data center ใกล้จะปลดล๊อคใน ต.ค. เราประเมินหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าและเชื่อมโยงการลงทุน Data center จะมีประเด็นบวกที่สำคัญใน ต.ค. คือ แผน PDP2026 ที่จะเข้า ครม. และกฏเกณฑ์ Data center ที่จะบังคับใช้ภายใน ต.ค. ซึ่งจะทำให้การลงทุนที่เชื่อมโยงกับ Data center ทั้งหมดเริ่มเดินหน้า อาทิ การลงทุนโรงไฟฟ้า Direct PPA การลงทุนพลังงานสะอาด นอกจากนี้ GULF* อยู่ระหว่างศึกษาลงทุนนิคมฯ Data center ... คาดความชัดเจนของกฏเกณฑ์ภาครัฐฯจะเป็นตัวปลดล๊อค ALT 3 ประเมิน Catalyst แผน PDP2026 + Data center ใกล้จะปลดล๊อคใน ต.ค. เราประเมิน ALT จะเป็น 1 ในหุ้นที่ได้อานิสงค์จากการปลดล๊อคแผน PDP2026 และ Data center ในเดือน ต.ค.นี้ โดยล่าสุดเซ็นสัญญาโครงการเครือข่ายใยแก้วนำแสง กรุงเทพฯ-EEC (เชื่อมโยงData center) มูลค่ารวม +/-2 พันล้านบาทแล้ว จะเริ่มรับรู้รายได้กลางปีหน้า รวมทั้งประเมินโครงการลงทุนเปลี่ยน Smart meter รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยจะเป็น Upside โดยปัจจุบัน ALT ถือหุ้นทำธุรกิจ Smart meter ชื่อบริษัท Energy Max 40% (อีก 50% ถือหุ้นโดย PIS บ.ลูกของ SKY) …คาด 3Q69 มีโอกาสบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้น Energy Max ให้PIS บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.3 เราคาดว่า BDMS จะมีกำไรสุทธิ 3Q26 อยู่ที่ 4,724 ล้านบาท เติบโต 9% YoY และ 45% QoQ ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากจำนวนผู้ป่วยไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น อัตราการครองเตียงที่สูงขึ้น และการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้น DOHOME 3.52 ยอดขายในกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาได้กลับมาเติบโตเป็นบวกแล้ว ขณะที่ความต้องการสินค้าในกลุ่มตกแต่งบ้านมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ในช่วง 4Q26F นอกจากนี้ การขยายสาขา DOHOME ToGo อย่างต่อเนื่อง จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในระยะถัดไป บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MOSHI 52 ราคาหุ้นถอยลงมาในระดับที่น่าสนใจลงทุน คาดบริหารจัดการผลกระทบจากเงินหยวนแข็งค่าได้ ด้วยปรับเพิ่มราคาสินค้าที่ออกใหม่เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงิน ยังผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ในระดับสูงที่ 55%+ คาดว่า SSSG ใน 3Q26F จะอยู่ที่ประมาณ 3-4% แม้ว่ามีภาวะน้ำท่วม ซึ่งใกล้เคียงกับ 2Q26 ที่ 4% เราคาดกำไรหลักปี 26F-27F ขยายตัวสูง 15-20% และ 13-15% ตามลำดับ แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 52 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 290 แนวโน้มกำไรไตรมาส 3 คาดฟื้นตัวแรงและอาจทำจุดสูงสุดใหม่ จากสถานการณ์ขาดแคลนชิ้นส่วนที่ดีขึ้น และแนซโน้ม AI server ที่เติบโตแรง ตัดขาดทุน 250 บาท BCH 12.5 ผลประกอบการคาดได้แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาล และการระบาดของโควิดรอบนี้ รวมทั้งมีโอกาสเป็นเป้าหมาของการหมุนกลุ่มเข้าหุ้นปลอดภัย ตัดขาดทุน 10.50 บาท TRUE 14.5 กลุ่มสื่อสารเป็นหุ้นปลอดภัยที่มีความเสี่ยงจากการปรับลดประมาณการกำไรต่อ และมีโอกาสเห็นผลดรจาก synergy ตัดขาดทุน 12.00 บาท MICRON80 40 คาดผลประกอบการออกมาดี จะส่งผลให้เกิดแรงเก็วกำไรระลอกใหม่ในหุ้นหน่วยความจำ ซึ่งในไทยอาจเลือก DR เป็น KOREA01 และ ASEMI24 ได้ ตัดขาดทุน 34 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HMPRO 6.55 / 6.75 แนะนำ BUY เป้าหมาย 6.55 / 6.75 แนวรับ 6.25 / 6.35 รับ Sentiment บวกจากสถานการณ์น้ำท่วม แนวโน้มผลประกอบการ 2H69 ฟื้นตัว y-y PR9 19.80 / 20.10 แนะนำ BUY เป้าหมาย 19.80 / 20.10 แนวรับ 18.70 / 19.10 ประเทศไทยมีผู้ป่วยไตเรื้อรัง 11 ล้านคน แนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AMAT23 7.40 / 8.50 “AMAT23” ในเชิงกลยุทธ์เราชอบ Applied Materials, Inc. (AMAT.US) ผู้พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ผลิตชิปที่มีพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมกว้างขวางที่สุดในโลก (Comprehensive Product Portfolio) ครอบคลุมขั้นตอนการผลิตชิปกว่า 60% ของเม็ดเงินลงทุนอุปกรณ์ทั้งอุตสาหกรรม (WFE Spending) คาดการณ์ผลประกอบการยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อ โดยฝ่ายบริหารปรับแนะแนวรายได้ (Guidance) ขึ้นอย่างโดดเด่นแตะ $10.25B ± $500M (+12%QoQ, +51%YoY) สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เดิม ($9.60B–$9.71B) โดยอุปสงค์ AI ยังขับเคลื่อนการเติบโตของ WFE ในปี 2027–2028 ขณะที่ AMAT อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานโรงงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัวภายในปี 2028 ซึ่งจะส่งผลให้ EPS เพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (30/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

SET เช้านี้ดิ่งแรง 24.59 จุด รับแรงกดดันบอนด์ยิลด์สหรัฐฯพุ่งแรง - หวั่นผลกระทบปัญหาน้ำท่วม

โบรกฯ คาดงบ Q3/69 ADVANC-TRUE! ชู ADVANC กำไร 1.34 หมื่นลบ.-TRUE โตแรง 342% แตะ 6.9 พันลบ.

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 30 ก.ย. 2569

กลุ่มทิสโก้คว้าโล่เกียรติยศ Prime Minister Awards เชิดชูองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 131 จุด บอนด์ยีลด์ 30 ปีพุ่งสูงสุดรอบ 24 ปี-จับตาเงินเฟ้อส.ค.

IRPC ตั้ง `ศิริเมธ ลี้ภากรณ์` นั่งซีอีโอ - เอ็มดี คนใหม่ มีผล 1 ต.ค. 2569

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.620 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. ประจำวันที่ 29 กันยายน 2569

Related

SET เช้านี้ดิ่งแรง 24.59 จุด รับแรงกดดันบอนด์ยิลด์สหรัฐฯพุ่งแรง - หวั่นผลกระทบปัญหาน้ำท่วม

โบรกฯ คาดงบ Q3/69 ADVANC-TRUE! ชู ADVANC กำไร 1.34 หมื่นลบ.-TRUE โตแรง 342% แตะ 6.9 พันลบ.

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 30 ก.ย. 2569

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : TRUE แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TRUE แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท

Related

SET เช้านี้ดิ่งแรง 24.59 จุด รับแรงกดดันบอนด์ยิลด์สหรัฐฯพุ่งแรง - หวั่นผลกระทบปัญหาน้ำท่วม

โบรกฯ คาดงบ Q3/69 ADVANC-TRUE! ชู ADVANC กำไร 1.34 หมื่นลบ.-TRUE โตแรง 342% แตะ 6.9 พันลบ.

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 30 ก.ย. 2569

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : TRUE แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TRUE แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท

efinAI