บล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Neutral ที่ TP27F 14.2 บาท

ILM (Neutral, TP27F-14.2) Key takeaway from analyst meetingมอง “เป็นกลาง” ต่อข้อมูลจากงานประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจากภาพรวมส่วนใหญ่สอดคล้องกับประมาณการ โดยแรงกดดันหลักอยู่ที่กำลังซื้ออ่อนแอ SSS ใน 3QTD ชะลอลงเหลือ 0–2% จาก +5% ใน 2Q26 และทิศทาง SG&A/sales ที่ยังขยับขึ้นจากการเปิดร้านเล็กและค่าธรรมเนียมออนไลน์แต่จุดที่ยังดีคือ GPM จากการขายสินค้ามีแนวโน้มทรง ตัวถึงดีขึ้นใน 2H26F จาก 49.1% ใน 2Q26 จากการบริหารส่วนลดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น เราคาดกำไร 3Q26F จะโตช้าลง y-y และลดลง q-q ส่วนธุรกิจใหม่Talent Sport Academy และแผนขยายสาขาในปี2027F ยังต้องใช้เวลาสร้างผลตอบแทน เราจึงคงประมาณการกำไรปกติปี2026F ที่ 776 ลบ. (+3% y-y) และคงคำแนะนำ “ถือรับปันผล” TP27F 14.20 บ. โดยมองจุดเด่นของ ILM ยังอยู่ที่ Dividend yield ราว 7–8% ต่อปี มากกว่าการคาดหวังการเร่งตัวของกำไรในระยะสั้น

บล.กรุงศรี : ILM แนะนำ Neutral ที่ TP27F 14.2 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

SoftBank เตรียมเคาะราคาหุ้นกู้สกุลดอลลาร์-ยูโร ชูผลตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กบข. ร่วมก่อตั้ง CAJIC เชื่อมเครือข่ายลงทุนจีน–อาเซียน ขยายบทบาทนักลงทุนสถาบันระดับภูมิภาค

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นในระดับดี (Best Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

“Makro x Heliconia อุดร Love Like a PRO” กระแสตอบรับล้นหลาม คนแห่ร่วมงานกว่า 200,000 คน ตลอด 4 วัน

Popular

GRAND ขาดสภาพคล่องหนัก ขาย `โรงแรมเวสทิน` ให้ RABBIT มูลค่า 494.6 ลบ. - สละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ROH

จับตา GULF หลัง Singtel พ้น Lock-up วันนี้ เปิดทางบริหารหุ้นในมือ 4.95% ได้อิสระ - ห่วงกดดันราคาช่วงสั้น

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิต 5 ธนาคารไทยขึ้นสู่ “มีเสถียรภาพ” สอดคล้องมุมมองเศรษฐกิจประเทศ

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (23/09/69)

หุ้นสหรัฐฯ ปิดผันผวน, แนสแดคนิวไฮวันที่ 2 รับแรงหนุนหุ้น AI

Related