บล.ฟิลลิป : SAWAD แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 30.00 บาท

คาดกำไร 3Q69 แม้เพิ่มไม่มาก q-q แต่ยังทำ New highคาดกำไร 3Q69 อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มาก q-q เนื่องจากถึงแม้จะคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่ม แต่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และการตั้งสำรองจะเพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถทำ New high ได้ และคาดกำไรจะเพิ่มขึ้น y-y ด้วยจากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง คาดว่าสินเชื่อจะเร่งตัวขึ้น แต่ NPL อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย ยังคงประมาณการกำไรปี 69 ที่คาดว่าจะกลับมาทำ New high ได้อีกครั้ง หลังจากปีก่อนกำไรลดลง คงราคาพื้นฐาน 30 บาท แนะนำ “ซื้อ” . คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น 7.3% y-y และ 1.4% q-q ทำ New high : ทางฝ่ายคาด SAWAD จะมีกำไร 3Q69 1.4 พันลบ. ทำ New high โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.3% y-y จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และยังคาดว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลง ส่วนเมื่อเทียบ q-q คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.4% q-q โดยถึงแม้ว่าจะคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รวมไปถึงการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรทรงตัว. คาดสินเชื่อ 3Q69 เร่งตัวขึ้น แต่ NPL อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย : เราคาดว่าสินเชื่อของ SAWAD ใน 3Q69 จะเร่งตัวขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% q-q และทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 68 เพิ่มเป็น 4.1% ytd อย่างไรก็ตาม NPL อาจจะมีการเพิ่มสูงขึ้นด้วยได้ จากไตรมาสก่อนที่มี NPL อยู่ 3.86%. ยังคงประมาณการกำไร และราคาพื้นฐาน แนะนำ “ซื้อ” : ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี 69 ของ SAWAD ไว้ที่ 5.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 11.9% y-y จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ และคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาทำ New high ได้อีกครั้งหลังจากปีก่อนผลประกอบการลดลง ยังคงราคาพื้นฐาน 30 บาท ยังเหลือส่วนต่างอยู่พอสมควร แนะนำ “ซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : SAWAD แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 30.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ภาวะตลาดหุ้นฝรั่งเศส : ดัชนี CAC-40 (^CAC) — 09 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 09 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 09 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 09 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี ดาวโจนส์ (^DJIA) — 09 ต.ค. 2569

Popular

เกาะติด IMF-WB Annual Meetings 2026 เปิดวาระเศรษฐกิจโลก-จับตาหนี้พุ่ง-AI เปลี่ยนเกม และความท้าทายภูมิรัฐศาสตร์

รู้จัก “3 เกาะมหัศจรรย์การเงิน” จดบริษัทที่นั่น แล้วเงินอยู่ไหน?

S&P500-แนสแดคปิดลบ กลุ่มชิปกดดัชนี-น้ำมันพุ่งฉุดตลาด

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (09/10/69)

Related

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 25 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM

ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 1 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย JPM

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 48 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 32 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA