สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (29/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ก.ย. 69 9:52: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 65 อุปทานมีโอกาสตึงตัวต่อเนื่อง สหรัฐฯ ปฏิเสธ ข้อเสนอยุติสงครามของอิหร่านดัน Brent ยืน USD104/bbl พร้อมกับสหรัฐพิจารณาการแบนส่งออกดีเซล BCP ให้ผลตอบแทน MTD -7% เทียบกลุ่มโรงกลั่นที่ปรับตัวขึ้น 7-11% ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 2.8 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น AWC 3.7 Golden Week โตเด่น เราคาดกำไร AWC โตเด่นกว่ากลุ่มทั้ง 2H69 และ 2570 หนุนจากรายได้กลุ่ม MICE โดยผู้บริหารคาด ว่าโตถึง 23%YoY ในช่วง Golden week จัดตั้ง AWC REIT (AWR) คืบหน้าโดยนำ 5 โครงการมูลค่ารวม 4.8 หมื่นลบ. คลายกังวลสภาพคล่องหลัง AWC มีCapex ในอีก 5 ปีถึง 1 แสนลบ. หนุนการเติบโตในระยะถัดไป บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GULF 77 1) ความชัดเจนเสถียรภาพรัฐบาลหนุนตลาดเชื่อมั่นแผน PDP2026 เดินหน้า หาก GULF รักษา Market Share ใกล้เดิมกับรอบก่อน จะเพิ่มมูลค่าหุ้น 36% 2) กำไรปกติปี 2026-27F โต +27.6% และ 14.2% 3) หุ้นซื้อขาย AVG. ทั้งที่รอบ Upcycle ใกล้เข้ามา CK 25.35 1) เสถียรภาพรัฐบาลหนุนตลาดเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนนโยบายลงทุน หนุนโครงการรัฐฯ บวกต่อ CK ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่ม 38% 2) เราคาดกำไรปี 2026F ขยายตัว 67% 3) ราคาปัจจุบันมีส่วนลดจากมุลค่าบ.ลูก -45% vs ค่าเฉลี่ย -26% TOP 83 1) กระแสอุปทานน้ำมันดีเซลทั่วโลกตึงตัว หนุน Diesel Crack Spread ดีต่อ GRM และ TOP ที่มีสัดส่วนผลิตน้ำมันดีเซล ราว50% 2) โอกาส Upside ต่อกำไร หลังสงครามที่ ยกฐานขึ้น 47-92% สูงขึ้นได้อีก 3) PBV ราว0.6-0.7เท่า Yield > ปีละ 3.5% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 80 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 80 บาท ภาพรวมธุรกิจไม่ถูกกระทบอย่างมีนัยยะต่อทั้งเหตุน้ำท่วม รวมถึงความเสี่ยง Bond Yield และดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ราว 60% การเติบโตระยะยาวยังมั่นคงผ่านการลงทุนห้างใหม่ เพิ่มพื้นที่เช่าสุทธิอีก 5 แสนตร.ม. รวมเป็น 2.8 ล้านตร.ม. ในปี 2030 หนุนกำไรปกติทำ New High ต่อเนื่องในช่วงปี 2026-28 ด้าน Valuation ยังสะท้อนมูลค่าเพียงธุรกิจศูนย์การค้า และเสมือนได้ธุรกิจโรงแรมและที่อยู่อาศัยมาฟรี บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 19.9 3Q26 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดดเด่นมาอยู่ที่ 5,417 ล้านบาท จากการเข้าสู่ช่วง High Seasons ของการส่งออก รวมถึงรับรู้ผลดีจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ของลูกค้า KBANK 259 คาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2026 จะเติบโต 2% และขยายตัว 4% ในปี 2027 หนุนจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว และ Cost income ratio ลดลง บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 71 ประเมินแนวโน้มกำไรดีเข้า High season เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน FY4Q69 (ก.ค.-ก.ย.) จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว + ผลของการปรับ PSC เต็มไตรมาส (เริ่มปรับ 20 มิ.ย.) และเราประเมินแนวโน้มกำไร FY1Q70 (ต.ค.-ธ.ค.) จะดีต่อเนื่องจาก High season เริ่มต้นไตรมาสด้วย Golden week จีน + การจัด Event ขนาดใหญ่จำนวนมากในช่วงปลายปีนี้ ... ประเมินผลกระทบน้ำท่วมต่อการท่องเที่ยวจำกัด BBGI 9.1 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ทำ New high เราประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 จะโตเด่น YoY QoQ ทำจุดสูงใหม่รายไตรมาส จากทั้งธุรกิจไบโอดีเซลที่ยังโตเด่น (ล่าสุดขยายการใช้ไบโอดีเซล บี7 ไปถึงกลาง ธ.ค.) และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจ SAF (Sustainable Aviation Fuel) เต็มไตรมาส (BBGI ถือหุ้น 20%) GULF 78 ประเมิน Catalyst เรื่องแผน PDP2026 + Data center ใกล้จะปลดล๊อคใน ต.ค. เราประเมินหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าและเชื่อมโยงการลงทุน Data center จะมีประเด็นบวกที่สำคัญใน ต.ค. คือ แผน PDP2026 ที่จะเข้า ครม. และกฏเกณฑ์ Data center ที่คาดจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะบังคับใช้ใน ต.ค. ซึ่งจะทำให้การลงทุนที่เชื่อมโยงกับ Data center ทั้งหมดเริ่มเดินหน้า อาทิ การลงทุนโรงไฟฟ้า Direct PPA การลงทุนพลังงานสะอาด (ล่าสุด GULF* เข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ GUNKUL* 50% กำลังการผลิตรวม 673.4MW คาด COD ปีหน้า) นอกจากนี้ GULF* อยู่ระหว่างศึกษาลงทุนนิคมฯ Data center ... คาดความชัดเจนของกฏเกณฑ์ภาครัฐฯจะเป็นตัวปลดล๊อค บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 151.5 แม้ว่าราคาน้ำมันจะผันผวนรุนแรง แต่ราคาก๊าซของ PTTEP น่าจะยังทรงตัวที่ 6 เหรียญสหรัฐฯ/mmbtu ใน 3Q26 ท่ามกลางความไม่แน่นอนของอุปทานพลังงานโลก PTTEP ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง DOHOME 3.6 ยอดขายในกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาได้กลับมาเติบโตเป็นบวกแล้ว ขณะที่เราคาดว่าความต้องการสินค้าในกลุ่มตกแต่งบ้านจะทยอยฟื้นตัวตามมา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ในช่วง 4Q26F นอกจากนี้ การขยายสาขา DOHOME ToGo ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะถัดไป บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CK 23 มีโอกาสสูงที่จะได้งาน หากรัฐบาลผลักดันโครงการ “คลองระบายน้ำหลาก” มูลค่าแสนล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงาน ด้าน Backlog ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงที่กว่า 1.4 แสนล้านบาท บ่งชี้ถึงรายได้ที่มั่นคงไปใน 3 ปีข้างหน้า คาดกำไร 3Q26F ยังคงแข็งแกร่ง แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 23 บาท คาดการณ์ DY ปีนี้ 3.8% (คำนวณจากราคาปัจจุบัน) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 51 ได้ประโยชน์จากภาวะ diesel/refined-product shortage ที่ยังตึงตัว ทำให้ crack spread มีโอกาสทรงตัวสูงแม้ราคาน้ำมันดิบลดลง ตัดขาดทุน 61 บาท BCH 12.5 ผลประกอบการคาดได้แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาล และการระบาดของโควิดรอบนี้ รวมทั้งมีโอกาสเป็นเป้าหมาของการหมุนกลุ่มเข้าหุ้นปลอดภัย ตัดขาดทุน 10.50 บาท HMPRO 7 มี Exposure สูงในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และครอบคลุมสินค้าซ่อมบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ตัดขาดทุน 6 บาท TRUE 14.5 กลุ่มสื่อสารเป็นหุ้นปลอดภัยที่มีความเสี่ยงจากการปรับลดประมาณการกำไรต่อ และมีโอกาสเห็นผลดรจาก synergy ตัดขาดทุน 12.00 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CK 18.20 / 18.60 แนะนำ BUY เป้าหมาย 18.20 / 18.60 แนวรับ 17.20 / 17.60 รอข่าวงบประมาณกระตุ้นหุ้นกลุ่มก่อสร้าง เร่งแผนระบายน้ำเข้า ครม. มองประเภทงานเข้าทาง CK KTB 44.50 / 45.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 44.50 / 45.50 แนวรับ 42.75 / 43.25 เป็นธนาคารที่สินเชื่อเติบโตมากที่สุดในเดือน ก.ค. และปี 69 ได้ประโยชน์จากโครงการรัฐ บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CYPC80 15.00 / 16.00 “CYPC80” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาด China Yangtze Power Co., Ltd. (600900.CH) คาดจะกลับมาได้แรงหนุนจากความน่าสนใจในฐานะ Defensive Growth Play คาดจะสามารถรับความผันผวนในระยะนี้ได้ดี ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในช่วง ปี 2027 มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากปริมาณน้ำและผลผลิตไฟฟ้าจะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 เนื่องจากตามสถิติทางอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำมักจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในปีถัดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (Post-El Niño Effect) ขณะที่ราคา ณ . ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับ Forward Div. Yield’26 อยู่ที่ระดับ 3.6% ซึ่งเรามองว่ามีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี ส่งผลให้ Yield Spread กว้างขึ้นราว 200 Bps. ซึ่งเราคาดว่าจะดึงดูดกระแสเงินลงทุนสถาบันสู่ CYPC . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (29/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ก.ล.ต.ไฟเขียว Family Office โตในไทย! ชี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตเฉพาะ แต่กิจกรรมลงทุนต้องอยู่ใต้การกำกับ

“คมนาคม” จี้ THAI เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง จ่อเรียกบอร์ดถกด่วน ย้ำต้องรับผิดชอบชดเชยผู้โดยสาร

DBS เปิดมุมมอง 5 กลุ่มพลังงาน ให้น้ำหนักลงทุน Neutral ชี้โรงกลั่น-ปิโตรฯ ฟื้น ชู 8 หุ้นเด่น

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 29 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 347 จุด น้ำมัน-บอนด์ยีลด์พุ่ง หลังแผนสันติภาพอิหร่านไร้ความชัดเจน

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569

THAI เร่งเคลียร์กระเป๋าค้าง 52 เที่ยวบิน! หลัง 28 ก.ย.ดีเลย์ 34 เที่ยวบิน - `ชาย`ขอโทษ ยันส่งคืนครบโดยเร็ว

อิหร่านไม่มั่นใจดีลยุติสงครามกับสหรัฐฯ ได้ก่อนเลือกตั้งกลางเทอม

Related

บล.ฟิลลิป : PTTEP แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 140.00 บาท

“คมนาคม” จี้ THAI เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง จ่อเรียกบอร์ดถกด่วน ย้ำต้องรับผิดชอบชดเชยผู้โดยสาร

บล.เอเซียพลัส : TRUE แนะนำ “Buy” ราคาเหมาะสม 16.00 บาท

บอสใหญ่ Galaxy Digital ชี้กราฟบิตคอยน์ยังสวย-โมเมนตัมยังแกร่ง มีลุ้นเห็น $100,000 สิ้นปี

DBS เปิดมุมมอง 5 กลุ่มพลังงาน ให้น้ำหนักลงทุน Neutral ชี้โรงกลั่น-ปิโตรฯ ฟื้น ชู 8 หุ้นเด่น

efinAI

Latest

ก.ล.ต.ไฟเขียว Family Office โตในไทย! ชี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตเฉพาะ แต่กิจกรรมลงทุนต้องอยู่ใต้การกำกับ

“คมนาคม” จี้ THAI เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง จ่อเรียกบอร์ดถกด่วน ย้ำต้องรับผิดชอบชดเชยผู้โดยสาร

DBS เปิดมุมมอง 5 กลุ่มพลังงาน ให้น้ำหนักลงทุน Neutral ชี้โรงกลั่น-ปิโตรฯ ฟื้น ชู 8 หุ้นเด่น

Related

บล.ฟิลลิป : PTTEP แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 140.00 บาท

“คมนาคม” จี้ THAI เร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง จ่อเรียกบอร์ดถกด่วน ย้ำต้องรับผิดชอบชดเชยผู้โดยสาร

บล.เอเซียพลัส : TRUE แนะนำ “Buy” ราคาเหมาะสม 16.00 บาท

บอสใหญ่ Galaxy Digital ชี้กราฟบิตคอยน์ยังสวย-โมเมนตัมยังแกร่ง มีลุ้นเห็น $100,000 สิ้นปี

DBS เปิดมุมมอง 5 กลุ่มพลังงาน ให้น้ำหนักลงทุน Neutral ชี้โรงกลั่น-ปิโตรฯ ฟื้น ชู 8 หุ้นเด่น