AURA เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/69 คาดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 6.35%-6.50% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว กำหนดวันเสนอขาย 16-18 มีนาคม 69 นี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ผ่าน บล. หยวนต้า

นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/69 คาดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 6.35%-6.50% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว กำหนดวันเสนอขาย 16-18 มีนาคม 69 นี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ผ่าน บล. หยวนต้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนในปี 2569 ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจสูง สะท้อนโอกาสการเติบโตของโมเดลธุรกิจทองครบวงจรของ AURA “Growth + Defensive + Durable” หุ้นที่เติบโตได้ในทุกภาวะ

-Growth เติบโตจากการขยายสาขาและการเพิ่มพอร์ต “ทองมาเงินไป” ซึ่งสามารถขยายได้ตามขนาดเงินทุน และ สร้างรายได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอ

-Defensive ธุรกิจได้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาทอง เพราะรายได้หลักมาจากส่วนต่างราคาซื้อ–ขาย (Spread) จึงสามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงราคาทองขึ้นและลง หากวอลุ่มเพิ่ม

-Durable ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ไม่เสื่อมสภาพ และ มีตลาดรองรับชัดเจน ทำให้บริหารสต๊อกได้มีประสิทธิภาพ พร้อมฐานลูกค้าแข็งแรงจากเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ

-จากผลการดำเนินงานปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง ทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 39,914.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4% และมีกำไรสุทธิ 1,460.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.7% จากปีก่อน จากความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ (Modern Gold) และ ธุรกิจขายฝากทองคำภายใต้แบรนด์ “ทองมาเงินไป” (Gold Financing) ที่มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น มีพอร์ตลูกหนี้ขายฝาก (AR Balance) ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 8,211.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.2% จากปีก่อน และ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่กับความสำเร็จของกลยุทธ์ขยายสาขา จำนวนสาขารวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 629 สาขา โดยการขยายสาขาส่วนใหญ่มุ่งรองรับการเติบโตของธุรกิจขายฝากที่ขยายตัวรวดเร็ว

-โดย AURA ยังคงรักษาอัตรากำไรได้อย่างมั่นคง แม้ราคาทองคำจะผันผวนจากปัจจัยภายนอก สะท้อนโมเดลธุรกิจสามารถสร้างรายได้ทั้งในจังหวะราคาทองขาขึ้นผ่านฝั่งรับซื้อคืนและขายฝาก และ ในจังหวะราคาปรับฐานที่ช่วยกระตุ้นยอดขายออกและรอบหมุนสินค้า

-หุ้นกู้ Perpetual Bond เป็นตราสารที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้านเงินทุนให้ AURA โดยช่วยเสริมฐานทุน และ สนับสนุนแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

-การระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รองรับการขยายธุรกิจ ทั้งการขยายสาขาเพิ่มเติมทั่วประเทศ เพิ่มสต๊อกทองคำหน้าร้านรองรับวอลุ่มซื้อขายที่สูงขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ “ทองมาเงินไป” เนื่องจากธุรกิจทองจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในระดับสูง โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาทองปรับตัวขึ้น มูลค่าเงินทุนที่ต้องใช้ในระบบก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

-ขยายพอร์ต “ทองมาเงินไป” ธุรกิจขายฝากทองคำเป็นธุรกิจที่มีหลักประกันเป็นทองคำ สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ การเพิ่มทุนครั้งนี้จึงช่วยให้บริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น และ เพิ่มศักยภาพการสร้างกำไรในอนาคต

-ชำระคืนหนี้บางส่วน เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

-จุดแข็งโมเดลธุรกิจ AURA มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้จากทุกจังหวะของราคาทองคำ เนื่องจากรายได้หลักมาจากส่วนต่างราคาซื้อ–ขาย (Spread) จึงสามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงราคาทองปรับขึ้นและปรับลง หากวอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้น

-ขณะเดียวกัน ธุรกิจ “ทองมาเงินไป” ช่วยสร้างรายได้ดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทองคำเป็นหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ไม่เสื่อมสภาพ และมีตลาดรองรับชัดเจน

-การมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และ ผลักดันทั้งยอดขายทองและพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตควบคู่กัน

-บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรของ AURA ที่ระดับ BBB/Stable และจัดอันดับหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนที่ระดับ BB+/Stable อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะผู้นำตลาดค้าปลีกทองคำไทย แบรนด์ที่แข็งแกร่ง เครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง

-อย่างไรก็ดี เปิดโอกาสร่วมเติบโตกับผู้นำร้านทองไทย การเสนอขาย Perpetual Bond ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ AURA ในการยกระดับโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตของธุรกิจทองครบวงจรในปี 2569 และระยะยาว อีกทั้ง โมเดลธุรกิจยังได้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาทอง ตอกย้ำ AURA ยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ตอบแทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้อย่างยั่งยืน

-การออกหุ้นกู้ Perpetual Bond ครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการเติบโตของผู้นำร้านทองไทยในระยะยาว

-โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (Perpetual Bond) ของ AURA จะมีอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกที่ 6.35–6.50% กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ AURA ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 ด้วยมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท สามารถติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-56 ตั้งแต่วันนี้

-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้