บล.กรุงศรี : PYLON แนะนำ Buy ที่ TP26F 3.9 บาท

efinAI

Investor Relations Info : PYLON PYLON (Buy, TP26F-3.9) Backlog ยัง Newhighเราคงแนะนำ “Buy” จาก TP26F 3.9 บาท ความขัดแย้งตะวันออกกลางส่งผลต่อน้ำมัน ปรับขึ้น (4% ของต้นทุน) มีผลกระทบต่อกำไรไม่ถึง 1% เพราะเป็นงานระยะสั้น ส่งผ่านต้นทุนได้ไว และไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเราที่ภาพอุตสาหกรรมยังเป็นขาขึ้นในปีนี้และล่าสุด บริษัทรับงานเพิ่มอีกราว 200 ลบ. ทำให้Backlog ยังทำ New high ที่ 2.4 พันลบ. และโดยรวมงานเต็มไปถึง 3Q26F แล้ว คาดกำไรปี2026F ยังเติบโต +14% และมี Div yield คาดสูง 9.3%

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx : xxxxx

xxxxx (xxx, xxxxx-x.x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx “xxx” xxx xxxxx x.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x% xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x.x xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx +xx% xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x.x%