บล.กรุงศรี : BCPG แนะนำ Neutral ที่ TP26F 7.0 บาท

BCPG (Neutral, TP26F-7.0) ขาย Hamilton ในสหรัฐ 426 MWeเราลดคำแนะนำ BCPG ลงเป็น Neutral บน TP26F ใหม่7.0 บาท หลังรวมผลการขายหุ้น ทั้งหมด 25% ใน Hamilton โรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ ขนาด 426 Mwe (50% ของพอร์ตโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ ที่ BCPG ถือครอง) แม้รายการนี้จะสร้างกำไรพิเศษหลังภาษี1.7 พันลบ.และเงินสดรับคืน 13.9 พันลบ. ใน 3Q26F แต่คาดกำไรปกติปี26-28F ลดลงมาอยู่ที่ 1.4/1.5/1.8 พันลบ. (เดิม 2.0/2.4/2.6 พันลบ. ตามลำดับ) ส่งผลให้กำไรปกติในช่วง 3 ปี ข้างหน้าทรงตัวใกล้เคียงกับปี 25A ประกอบกับโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ เป็นสินทรัพย์ที่มี คุณภาพสูงและอยู่ในรอบกำไรขาขึ้น ระยะถัดไปจึงเป็นความท้าทายต่อการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด/โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยรวมแนะนำ “ถือ” เพื่อรับปันผลบนฐานะการเงินที่ยังมีความแข็งแรง

บล.กรุงศรี : BCPG แนะนำ Neutral ที่ TP26F 7.0 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

ล่าสุด

แกร็บ ดันโครงการ “S.A.F.E.+” ขานรับนโยบายคมนาคม สร้างมาตรฐานเข้ม ยกระดับความปลอดภัยแอปเรียกรถ

ส่งออกญี่ปุ่นพ.ค. +17% YoY ขยายตัวสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี รับดีมานด์กลุ่มชิป-ยานยนต์

NPS เผยกำไรไตรมาส 1/2569 เติบโตก้าวกระโดด พร้อมเร่งขยายธุรกิจ Green Logistics

ยอดนิยม

เปิดโผ 17 หุ้นราคาลงลึกกว่าตลาด - ลุ้นฟื้นตัวแรง รับเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านใกล้ยุติ

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

พบ 5 บจ. ผิดชำระหนี้สถาบันการเงิน-หุ้นกู้เดือนเดียว รวม 546 ล้านบาท หลังขาดสภาพคล่องหนัก

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

ล่าสุด

แกร็บ ดันโครงการ “S.A.F.E.+” ขานรับนโยบายคมนาคม สร้างมาตรฐานเข้ม ยกระดับความปลอดภัยแอปเรียกรถ

ส่งออกญี่ปุ่นพ.ค. +17% YoY ขยายตัวสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี รับดีมานด์กลุ่มชิป-ยานยนต์

NPS เผยกำไรไตรมาส 1/2569 เติบโตก้าวกระโดด พร้อมเร่งขยายธุรกิจ Green Logistics

ยอดนิยม

เปิดโผ 17 หุ้นราคาลงลึกกว่าตลาด - ลุ้นฟื้นตัวแรง รับเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านใกล้ยุติ

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

พบ 5 บจ. ผิดชำระหนี้สถาบันการเงิน-หุ้นกู้เดือนเดียว รวม 546 ล้านบาท หลังขาดสภาพคล่องหนัก

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP

efinAI