สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/06/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 มิ.ย. 69 9:35: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 215 laggard play BH ให้ผลตอบแทน -15.9% เทียบ SET +2.2% นับตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่รายได้จากตะวันออกลางยังคงแข็งแกร่งใน 1Q69 และแนวโน้มฟื้นตัวต่อใน 2Q69 ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’69 ที่ 19 เท่า -1.5SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ส่วน ROE อยู่ในระดับ 25% สูงที่สุดในกลุ่มสะท้อนความสามารถในการทำกำไร KTC 38 แนวโน้ม 2Q69 แข็งแกร่ง KTC ให้ผลตอบแทน -8.3% เทียบ SET Index +3.6% นับตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลาง สวนทางกับแนวโน้มยังทำได้ดีใน 2Q69 และบริษัทเห็นผลกระทบจากราคาพลังงานจำกัด ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 9.5 เท่า พร้อมกับอัตราเงินปันผลปี 69-70 สูงถึง 6-7% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 210 1) ผลกระทบสงครามจำกัด ฟื้นตัวชัดเจนหลังช่วงรอมฏอม 2) ภาพหลักสงคราม De-escalation ทำให้คาดหวังโมเมนตัมต่อเนื่อง 3) หุ้นยังปรับลง -11.8% vs Pre-war ขณะที่ SET +1.8% 4) หุ้นยังอยู่ในโซน Value PER26F @ AVG -1.0 S.D. GULF 74 1) คาด CAPEX cycle เอเชียเข้า Supercycle Data Center พลังงานหมุนเวียนเด่น 2) IBD/Equity 1.1 เท่า ทุน 3.4 แสนล้านบาท พร้อมรับโอกาส Data Center, ไฟฟ้าหมุนเวียนภายใน 2) PER26F THAI 7.22 1) ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้พลิกลงมาอยู่ในกรอบ 92-95 เหรียญฯ (vs prev.95-98 เหรียญฯ) บวกต่อ THAI ที่มีต้นทุนน้ำมัน 40% ของต้นทุน 2) โอกาสเข้า SET50 3) EV/EBITDA อยู่7-8 เท่า เป็น Valuation กรอบล่างสายการบิน Full Serice โลก บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BA 21.1 Reinitiate ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21.10 บาท เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อ Demand ตลาดท่องเที่ยวพรีเมียมซึ่งรวมถึงสมุย ที่จะช่วยรักษาระดับ Passenger Yield รวมถึงผลบวกจากการเพิ่มเที่ยวบิน นอกจากนี้การมีธุรกิจสนามบินจะช่วยลดความผันผวนและเพิ่มคุณภาพของกำไรในระยะยาว บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPN 78 จำนวนผู้เข้าศูนย์ในเดือน เม.ย. ยังเห็นการเติบโตได้ 4-5% จากปีก่อน ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากนัก BBL 174 มองว่า BBL ยังสามารถจ่ายเงินปันผลเท่ากับในปี 2025 ที่ 10 บาท เพราะมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SPA 3.9 ประเมินนักท่องเที่ยวฟื้นตัวหนุนผลการดำเนินงาน 2Q69 ฟื้นตัวต่อ ผลกระทบจากสงครามตะวนัออกกลางน้อยกว่าคาด ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะชาวจีนที่เป็นลูกค้าหลักของ SPA หนุนอัตราการเติบโตของ ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ใน 2Q69 ให้ยังเติบโตในระดับ Mid-single digit SCGP 28 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 ฟื้นต่อเนื่อง ประเมินอัตรากำไรจะฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 1Q69 จากราคากระดาษในภูมิภาคที่ปรับขึ้น (อุปทานกระดาษทุนต่ำในภูมิภาคจากจีนลดลง) การจัดหากระดาษลูกฟูกเก่าใช้แล้วได้มากขึน (เป็นบวกต่ออัตรากำไร) และธุรกิจ Fajar ทยอยฟื้นตัวขณะที่คาดแนวโนม้เศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางน้อยกว่าคาด MRDIYT 9.7 ประเมิน Sentiment บวกจากการเข้า FTSE SET Mid-Cap Index และลุ้นเข้า SET50 ต่อจาก MSCI ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ และ FTSE Russell ประกาศ MRDIYT เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Mid-Cap Index (มีผล 22 มิ.ย.) และฝ่ายวิจัยฯคาดมีโอกาสเข้าคำนวณดัชนี SET50 สำหรับรอบ 2H69 (คาดประกาศกลางเดือน มิ.ย.นี้)คาดหนุนเม็ดเงินลงทุนนักลงทุนสถาบัน บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MINT 22.7 เรามองว่าโมเมนตัมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งในสเปนและอิตาลี เป็นปัจจัยหนุนหลักต่อธุรกิจโรงแรมในยุโรปของ MINT ขณะที่ความอ่อนตัวในระยะสั้นของประเทศไทยมีความเสี่ยงจำกัดเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้เพียง 18% ในไตรมาส 1/2026 และแนวโน้มการเดินทางในยุโรปยังคงแข็งแกร่ง BDMS 18.5 เรามองว่าความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบจากสงครามสหรัฐ–อิหร่านต่อ BDMS นั้นเกินจริง เนื่องจากผู้ป่วยจากตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียง 4% ของรายได้ 2025 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 17.5 ราคาหุ้นปัจจุบันยังอยู่ใกล้เคียงกับช่วงที่บริษัทขาดทุน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราคาดว่ากำไรปกติจะเติบโตเฉลี่ยราว 17% ต่อปี (CAGR) ในช่วงปี FY2026F–2028F โดยหลักมาจาก ARPU เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้นหลังควบรวมกิจการกับ DTAC ที่ทำให้ต้นทุนโครงข่าย & ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง, มีการรวมศูนย์ระบบ IT และ Back Office รวมทั้งสามารถลดจำนวนเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ซ้ำซ้อนลง ด้านงบดุล แนวโน้มแข็งแรงขึ้น จากกระแสเงินสดดำเนินงานที่ดีขึ้น และการทยอยชำระคืนหนี้ บริษัทจ่ายปันผลดี โดยคาด DY ปีนี้ที่ 3.6% (ปรับนโยบายเป็นจ่ายปันผลทุกไตรมาส เริ่มตงั้ แต่ 1Q26 เป็นต้นไป) ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ EV/EBITDA ปีนี้ที่ 8.0 เท่า แนะนา ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAMART 8 แนวโน้มผลประกอบฟื้นตัวต่อเนื่อง ราคาหุ้น Laggard ขณะที่ซื้อายด้วย Vauation ต่ำเพียง PER 10x และให้ผลตอบแทนปันผล 6% ตัดขาดทุน 5.00 บาท SCC 250 การจัดตั้ง JV กับ PTTGC คาดเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำให้ครบต้นน้ไปจนจนถึงปลายน้ำ และสร้างผู้ผลิต Olefin ที่ใหญ่ติด 10 อันดับแรกโลก ตัดขาดทุน 227 บาท RATCH 37 เข้า high season ของผลประกอบการ การใกล้หมดสัญญาของโรงไฟฟ้าราชบุรีไม่กระทบรายได้ แต่เป็นปัจจัยบวกเอาที่ไปทำ datacenter ตัดขาดทุน 28 บาท RCL 40 ทิศทางค่าระวางเรือทรงตัวในระดับสูงจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ตัวเลขส่งออกแข็งแกร่งบวกต่ออุปสงค์ตู้คอนเทนเนอร์ ตัดขาดทุน 30.00 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AMATA 27.00 / 27.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 27.00 / 27.50 แนวรับ 24.80 / 25.25 Sentiment กลุ่มนิคมยังแข็งแรง AMATA แนวโน้มกำไร 2Q69 สูงขึ้น y-y SCC 239 / 243 แนะนำ BUY เป้าหมาย 239 / 243 แนวรับ 226 / 230 ปรับพอร์ตการลงทุนเสริมสภาพคล่อง ปัจจัยภายนอกช่วยหนุน บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TLI 12.20 / 13.40 “TLI” ในเชิงกลยุทธ์ เราชอบ TLI จากคาดการณ์จะทำหน้าที่เป็นหุ้น Defensive play ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งและมีคุณภาพกำไรจากธุรกิจหลักที่ดี โดยผลประกอบการ 1Q’26 ที่ออกมากำไรสุทธิที่ 3.27 พันล้านบาท (+22%YoY) โดยกำไรจากธุรกิจประกันภัย (Insurance Profit) เติบโตได้ดี (+8%YoY) แม้ในระยะสั้นจะถูกกดดันจากยอดขายใหม่ที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับฐานที่สูงในปีก่อนเบี้ยยอดขายใหม่ (APE) -29% YoY ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจใหม่ (NBV) และมูลค่ากำไรใหม่จากยอดขาย (NB CSM) ปรับลดลงจากฐานยอดขายใน 1Q’25 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก จากความต้องการซื้อเร่งด่วนก่อนการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ร่วมจ่าย (Co-payment) แต่หากพิจารณามูลค่าหุ้นในปัจจุบันเทรดอยู่ที่ Forward PE’26 10.40x+/- Forward PB’26 ที่ 0.85x+/- และ Forward Div. Yield’26 ที่ 5.55x+/- เรามองเป็นระดับที่น่าสนใจและคาดจะทำหน้าที่เป็นปัจจัยจำกัด Downside ที่ดีของราคาหุ้น ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (09/06/69)

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

ล่าสุด

TFG เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน เยี่ยมชมธุรกิจครบวงจร พร้อมเผยแผนเติบโตปี 69

TPCH ขึ้นแท่น Carbon Neutral Organization เร็วกว่าแผน

EURO ปักหมุดทองหล่อ สร้าง Luxury Design District ผ่าน 3 Showrooms - T7, T5 และ T3 ดีเดย์เสิร์ฟบริการระดับลักชัวรี เต็มพิกัดปลายปี 69

หุ้นไทยฟื้นตัวแรง 20 จุด ดัชนีทะลุ 1,580 จุด รับแรงซื้อกลับหุ้นเทคฯโลก - สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลาย

หุ้นชิป-AI เอเชียดีดแรง ตามทิศทางหุ้นสหรัฐฯ-จับตายักษ์ใหญ่ AI ต่อแถว IPO

ยอดนิยม

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

5 โบรกฯชี้เป้า 18 หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. เน้นธีมหุ้นเป้าหมาย Fund Flow

ตามคาด! DIF ถูกคัดเข้า FTSE SET Large-Cap Index ตามคาด ส่วน CPAXT ถูกคัดออก

ฟิทช์คงเครดิต SCBX-SCB ที่ BBB และ AA+(tha) แนวโน้มเสถียร ชี้กำไรยังแกร่งแม้ศก.ไทยโตช้า

ถอดรหัส IPO SpaceX: โอกาส-ความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้

ล่าสุด

TFG เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน เยี่ยมชมธุรกิจครบวงจร พร้อมเผยแผนเติบโตปี 69

TPCH ขึ้นแท่น Carbon Neutral Organization เร็วกว่าแผน

EURO ปักหมุดทองหล่อ สร้าง Luxury Design District ผ่าน 3 Showrooms - T7, T5 และ T3 ดีเดย์เสิร์ฟบริการระดับลักชัวรี เต็มพิกัดปลายปี 69

หุ้นไทยฟื้นตัวแรง 20 จุด ดัชนีทะลุ 1,580 จุด รับแรงซื้อกลับหุ้นเทคฯโลก - สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลาย

หุ้นชิป-AI เอเชียดีดแรง ตามทิศทางหุ้นสหรัฐฯ-จับตายักษ์ใหญ่ AI ต่อแถว IPO

ยอดนิยม

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

5 โบรกฯชี้เป้า 18 หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. เน้นธีมหุ้นเป้าหมาย Fund Flow

ตามคาด! DIF ถูกคัดเข้า FTSE SET Large-Cap Index ตามคาด ส่วน CPAXT ถูกคัดออก

ฟิทช์คงเครดิต SCBX-SCB ที่ BBB และ AA+(tha) แนวโน้มเสถียร ชี้กำไรยังแกร่งแม้ศก.ไทยโตช้า

ถอดรหัส IPO SpaceX: โอกาส-ความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้

efinAI