ITC (Buy, TP26F-20) Key takeaways from analyst meetingคงคำแนะนำ Buy; TP 20.00 บ. ยังคงเลือกเป็น Top pick กลุ่มฯ โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อ ข้อมูลที่ได้รับจากงานประชุมนักวิเคราะห์ITC โดยเรามองว่าเป้ารายได้2026F ของบริษัท ที่ +8-11% มีupside เนื่องจาก 1Q26 โต +22% และแนวโน้ม 2Q26F อยู่ในระดับสูง ต่อเนื่องจากทั้ง Pet treat ที่หนุน GPM และ Private Label ที่ช่วยหนุนด้านปริมาณการขายช่วยสร้างความสมดุลของพอร์ตการขาย โดยเราคาดกำไร 2Q26F โต y-y, q-q และยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2026F ที่ 3,427 ลบ. (+15%y-y) และมีฐานะการเงินแข็งแกร่งจากเงินสดราว 1 หมื่นลบ. และไม่มีภาระหนี้