ไปหน้าแรก
efin logo
หน้าหลักหุ้นข่าวบล.กรุงศรี : ORI แนะนำ Neutral ที่ TP26F 2.4 บาท

บล.กรุงศรี : ORI แนะนำ Neutral ที่ TP26F 2.4 บาท

รูป บล.กรุงศรี : ORI แนะนำ Neutral ที่ TP26F 2.4 บาท

efinAI

ORI (Neutral, TP26F-2.4) คาดกำไรสุทธิ4Q25F ต่ำกว่าคาดเดิมมากมุมมอง negative ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ4Q25F ที่ 85 ลบ. (Vs. ขาดทุนใน 4Q24, -54% q-q) ถึงแม้ไตรมาสนี้คาดรับรู้extra gain จากการขายโรงแรมและ warehouse ราว 150 ลบ. (after tax) ซึ่งถ้าไม่รวมส่วนนี้คาดรายงานเป็น Norm. loss ราว 67 ลบ. ต่ำกว่าคาดเดิมมาก จากการโอนต่ำกว่าแผน และ % GPM residential ยังต่ำกว่าปกติจาก price promotion ที่มาก ทั้งนี้เราปรับลดกำไรสุทธิ2025F ลงมาที่ 700 ลบ. (-34% y-y) ถึงแม้คงกำไรสุทธิ2026F ที่ 990 ลบ. (+41% y-y) โตจากฐานต่ำ

xxx (

xxxxxxx, xxxxx-x.x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxx xx xx. (xx. xxxxxxxx xxxx, -xx% x-x) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx. (xxxxx xxx) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxx. xxxx xxx xx xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx % xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxxxx xxx xx. (-xx% x-x) x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxx xxx xx. (+xx% x-x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x xxxxx xxxxx xxx x.xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx / xxx xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx-xxxx xxx xxxxx x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x​x


Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

เจ้าหน้าที่ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย