ANAN เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน และ อายุ 2 ปี 3 เดือน ใช้ที่ดินภูเก็ตเป็นหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าเสนอขาย คาดอัตราดอกเบี้ย 6.90-7.20% เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2568 มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี พร้อม โชว์ Backlog แกร่ง 7,481 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 2569

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน ซึ่งหลักประกันเป็นที่ดินใจกลางภูเก็ตบนทำเลศักยภาพ พื้นที่ประมาณ 251 ไร่ 1 งาน 57.4 ตร.ว. คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,344 ล้านบาท มีอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.90]% ต่อปี และอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย [7.20]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-4 และ 8 ธันวาคม 2568 นี้

ทั้งนี้ ANAN ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN261A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2569

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา และชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดตรงตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด สะท้อนนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมโชว์ศักยภาพในการบริหารงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยม จากการโอนกรรมสิทธิ์ 2 โครงการพร้อมอยู่ใหม่ คือ โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และ โครงการคัลเจอร์ จุฬา สามารถสร้างยอดโอน 1,767 ล้านบาท ย้ำดีมานด์ที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้าสร้างเสร็จพร้อมอยู่ยังมีต่อเนื่อง

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ANAN กล่าวว่า ANAN เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินไว้อย่างเข้มงวด ยึดมั่นในการจ่ายคืนหุ้นกู้ทุกตัวที่ผ่านมา 100% ตามจำนวน และตรงตามกำหนด โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบถ้วนตามกำหนดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่ากว่า 17,928 ล้านบาท ในขณะที่ออกหุ้นกู้รวม 4,593 ล้านบาท สะท้อนว่าภาระหนี้จากหุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา

นอกจากนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจัดสรรอย่างเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทางการเงินด้วยความละเอียดรอบคอบ พร้อมให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทุกราย และการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ANAN เผยว่า อนันดาฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้อยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ส่งผลให้สามารถสร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสำหรับการเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการทางการเงินที่รอบคอบ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเสริมสภาพคล่องให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า โดยมี 4 โครงการที่กำลังจะ Sold Out ทั้งหมด ทุกโครงการเป็นเฟสสุดท้ายทั้งสิ้น ได้แก่ โครงการเอลลิโอ สาทร - วุฒากาศ มูลค่าโครงการ 3,141 ล้านบาท โครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ มูลค่าโครงการ 2,168 ล้านบาท โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 มูลค่าโครงการ 1,880 ล้านบาท โครงการยูนิโอ ทาวน์ ศรีนครินทร์ – บางนา มูลค่าโครงการ 860 ล้านบาท ความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดต่อคุณภาพสินค้าและศักยภาพของทำเลที่บริษัทฯ พัฒนารวมถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่ครองใจกลุ่มลูกค้าในตลาดคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองมาอย่างต่อเนื่อง และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาของบริษัทฯ

สำหรับปีนี้ ANAN ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานการโอนที่โดดเด่นของโครงการพร้อมอยู่ใหม่ โดยในสัปดาห์แรกของการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ ทำยอดโอนได้ 1,767 ล้านบาทจากโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และ โครงการคัลเจอร์ จุฬา ที่สร้างเสร็จและพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ยังมี Backlog ของทั้งสองโครงการรวมมูลค่า 5,703 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 9,795 ล้านบาท ที่จะทยอยโอนและรับรู้รายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 ไปถึงกลางปี 2569

ทั้งนี้ โครงการคัลเจอร์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มเปิดตัว โดยมีการเปิด Online Booking และสามารถปิดการขาย (Sold Out) ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัดงานอีเว้นท์ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

สำหรับ Inventory ที่พร้อมรองรับการสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 26,211 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย Backlog ซึ่งเป็นยอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 7,481 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2568 จนถึงปี 2569

 "ANAN เชื่อมั่นว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนครั้งที่ผ่านมา และมีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ และพร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการคุณภาพ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย และการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ANAN จะยังคงเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่นักลงทุนเชื่อมั่นได้ในทุกสถานการณ์"