สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (27/10/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ต.ค. 69 9:45: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ WHAUP 7.5 laggard กลุ่ม กลุ่ม Tech ปรับตัวขึ้น Nasdaq +0.8% หลัง Anthropic ยื่นเอกสารไฟลิ่ง S-1 รายได้ 1H26 โตแรง 13 เท่าเทียบปีก่อน พร้อม Operating margin พลิกเป็นบวก คลายกังวลความคุ้มค่าในการลงทุน AI MTD WHAUP ให้ผลตอบแทน -3% เทียบกับกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นบวก 4-9% จน Valuation ปัจจุบันน่าสนใจอีกครั้ง PE’70 เพียง 14.4 เท่า ต่ำกว่ากลุ่ม 23.7 เท่า BCP 65 flow เข้ากลุ่มพลังงาน flow เข้ากลุ่มพลังงานสูงที่สุดในสัปดาห์ก่อน ถึง 3.8 พันลบ. หลังราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ USD116/bbl สูงที่สุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ขณะที่ Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 2.7 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น ปันผล 7-10% ช่วยจำกัด Downside บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 70 1) คาดกำไร 4Q26F โต y-y, q-q แรงหนุนจากการปรับขึ้นค่า PSC เต็มไตรมาส และดีต่อ 1Q27F จากเป็นช่วง High Season 2.)รายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ที่ 5.1 แสนคน +4.6%w-w (เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2) PTTGC 59 1) แนวโน้มกำไรสุทธิ3Q26F ราว 8.5 พันลบ. พลิกกำไร y-y และดีกว่าที่เคยประเมินจาก stock gain และ สงครามยืดเยื้อ 2)มองบวกระยะยาวต่อJV ของ SCC เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3)PBV 0.7 เท่า ต่ำกว่า LT AVG BCH 12 1) คาดกำไรสุทธิ3Q26F ที่368 ลบ. (+6%y-y +7%q-q) และแนวโน้ม 4Q26F คาดกำไรเติบโตสูง y-y 2.) Margin มีสัญญาณฟื้นตัวจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยเงินสด และ 3) เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดในกลุ่ม รพ.ที่ศึกษา หากมีการปรับเพิ่มค่ารักษาประกันสังคม บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 290 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 290 บาท มี Sentiment บวกจากกลุ่ม Tech ที่ฟื้นตัวระยะสั้น ด้านผลการดำเนินงาน คาดกำไร 3Q26 เร่งตัวขึ้นเป็น 8.3 พันลบ. +37% q-q, +12% y-y หนุนจาก Gross Margin ที่ฟื้นตัวขึ้นจากปัญหาด้านวัตถุดิบที่ผ่อนคลายลง ส่วน Demand สินค้า AI Data Center ยังแข็งแกร่ง โมเมนตัมกำไร 4Q26 คาดทำจุดสูงสุดใหม่แตะ 1 หมื่นลบ. จากการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ล่าช้า หนุนกำไรปี 2026 แตะ 3.2 หมื่นลบ. +30% y-y ขณะที่ปี 2027 คาดเติบโตอีก +41% y-y เป็น 4.5 หมื่นลบ. บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 135 แนวโน้มใน 4Q26 คาดกำไรเติบโต YoY จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัว CPN 80 3Q26 คาดกำไรปกติจะเติบโต 6%YoY จากผลดีของการรับรู้รายได้จากศูนย์ใหม่อย่างขอนแก่นและนอร์ทวิลล์ และธุรกิจโรงแรมที่เปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ NER 5.64 ประเมินแนวโน้มกำไรโตดี YoY QoQ + El Niño จะเป็นแรงส่งราคายางพารา Consensus คาดกำไร 3Q69 ราว +500 ล้านบาท (+53% YoY +14% QoQ) คาดแนวโน้มความต้องการยางพารายังสูงต่อเนื่อง (โดยเฉพาะจากจีน ตามการเติบโตของรถยนต์ทั้งรถใหม่และตลาด Replacement) แต่ปรากฏการณ์ El Niño คาดจะส่งผลให้อุปทานยางพาราในไทยและในภูมิภาคมีโอกาสลดลง (หนุนราคายางในตลาดโลกให้ปรับขึ้นต่อ) PTTGC 56 ประเมินกำไร 3Q69 โตดี + ลุ้นดีล JV (SCGC) ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 3Q69 = 8.9 พันล้านบาท (Turnaround YoY) จากค่าการกลั่นที่ปรับขึ้นแรง รวมทั้งราคาน้ำมันทียังปรับขึ้นต่อเนื่องจะเป็น Sentiment บวกต่อกำไรสต๊อกและ Spread ปิโตรเคมีของ PTTGC* ที่เน้นใช้ก๊าซฯ นอกจากนี้คาดภายในสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าดีล JV กับ SCGC ERW 4.3 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q-4Q โต YoY QoQ ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานของ ERW* จะโตแบบ YoY QoQ ใน 3Q69 จากทั้ง RevPAR ที่ยังโตเด่นรวมทั้งยอดจองล่วงหน้าที่แข็งแกร่ง ประเมินผลกระทบจากการประท้วงที่ยุโรปมีโอกาสเป็นบวกต่อการท่องเที่ยวในเอเชียแทน … คาดเตรียมยื่นไฟลิ่ง โรงแรมบัดเจ็ท “Hop Inn” ภายในปี 2570 จะเป็นอีก Catalyst บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 17.5 ITC ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดขนมสุนัข (Dog Treat) ในสหรัฐฯ เราปรับเพิ่มประมาณการ EPS ปี FY26F-28F ขึ้น 0.9-5.1% เพื่อสะท้อนการรวมผลประกอบการของกิจการที่เข้าซื้อ ดีลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตในตลาดสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก BJC 19.3 เราปรับเพิ่มประมาณการ Core EPS ปี FY27F-28F ราว 10% โดยมีสาเหตุหลักจากการประหยัดต้นทุนจากการปรับโครงสร้างพนักงาน ขณะที่การฟื้นตัวของ Big C และอัตรากำไรของธุรกิจค้าปลีกที่แข็งแกร่งขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกำไรในระยะต่อไป บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 420 คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q26F ไว้ที่ 13.5 พันล้านบาท (+12% YoY แต่อ่อนเล็กน้อย -2% QoQ) ปัจจัยหนุน คือ การเติบโตธุรกิจมือถือและ FBB อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นในช่วง 2H26F ก็ตาม กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง ฐานะการเงินแข็งแรง ณ ราคาปัจจุบัน ให้ Dividend yield ปี 26F-27F ประมาณ 5% ต่อปี แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 420 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 44 โอกาสได้รับ Sentiment เชิงบวกจากข้อเสนอให้เพิ่มการจ่ายปันผล ผลประกอบการบวกตามการฟื้นตัวของบริษัทลูก ราคาน้ำมันตัดขาดทุน 40 บาท GUNKUL 5.5 มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและพัฒนาระบบโซลาร์ ได้ประโยชน์ด้าน Sentiment จากมาตรการโซลาร์ภาคประชาชน ตัดขาดทุน 4.80 บาท GULF 70 แนวโน้มกำไรเติบโตต่อเนื่องจากการทยอย COD โรงไฟฟ้าใหม่ราว 700 MW ใน 2H69 และส่วนแบ่งกำไรจาก AIS ขณะที่ธุรกิจ Data Center และนโยบาย Direct PPA เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตระยะยาว ตัดขาดทุน 58 บาท TRUE 15 3Q69 เติบโตต่อเนื่องจากการลดต้นทุนโครงข่ายและประหยัดต้นทุนคลื่นความถี่ ขณะที่ Capex ที่ลดลงหนุนกระแสเงินสดและการจ่ายปันผล ตัดขาดทุน 12 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.30 / 20.70 แนะนำ BUY เป้าหมาย 20.30 / 20.70 แนวรับ 19.30 / 19.50 คาดการณ์กำไรหลัก 3Q 69 E ทาจุดสูงสุดของปี ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีจำกัด BDMS ราคายก High Low GULF 63.00 / 64.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 63.00 / 64.00 แนวรับ 60.00 / 61.00 ยอดขอ BOI 9M69 พุ่ง หนุนดีมานด์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ฐานะการเงินแกร่ง พร้อมขยายการลงทุน บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CRM80 9.30 / 12.00 “CRM80” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อ Salesforce, Inc. (CRM.US) เรามองการอ่อนตัวลงของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ หุ้นซื้อขายบนระดับการประเมินมูลค่าที่ไม่แพง โดยมี 12-M Forward EV/FCF เพียง 11.5x+/- และ Forward P/E ราว 14.9x+/- ขณะที่หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF Yield) สูงถึง 7.9%+/- ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่ม SaaS ขนาดใหญ่ อีกทั้งเราคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะการเติบโตของรายได้แบบ Organic จะเริ่ม เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง (Reacceleration) ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ F2H27 จากวงจรการอัปเกรดสู่แพ็กเกจ "Max Edition" และโอกาสการเพิ่มมูลค่าสัญญา (AOV Uplift) บล.ดาโอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ WHA 5.4 ตัวเลข BOI 9M/26 มียอดขอรับส่งเสริมลงทุน 1,954 โครงการ มูลค่า 1.71 ล้านลบ. (+28% YoY) โดยมียอด FDI เติบโตแข็งแกร่งที่ 1.55 ล้านลบ. (+62% YoY) เรามองเป็นบวกต่อ Industrial Estate ในระยะกลาง-ยาว เลือก WHA คาดกำไรสุทธิปี 2026E/27E ที่ 5.0/5.5 พันลบ. (-2%/+10%) โดย momentum 2H26E เร่งตัวขึ้นจาก 1H26 ที่ +31% HoH บล.โกลเบล็ก หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 190 "คาดกำไร 3Q26 อ่อนตัว QoQ แต่เติบโต YoY" คาดแนวโน้มผลประกอบการ 4Q26 จะฟื้นตัวจาก 3Q26 เนื่องจากไม่มีการซ่อมบารุงแหล่งผลิตทาให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น สู่ภาวะปกติเป็น 548,000 บาร์เรบต่อวัน และคาดว่าจะได้รับปัจจัยหนุนสาคัญจากราคาน้ามันดิบที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 90–100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนผลประกอบการ คำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสมปี 27 ที่ 190 บาท ซึ่งมี Upside ราว 31.0% และคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลราว 9.78 บาทต่อหุ้นซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผล 6.75% ต่อปี บล.ลิเบอเรเตอร์ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GPSC 55 คาดกำไร 2H69 ราว 3.1 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 1H69 ที่ 3.5 พันล้านบาท เพราะต้นทุนก๊าซของโรงไฟฟ้า SPP ที่สูงและดีมานด์ไฟหลังหน้าร้อนชะลอ แต่มี Gheco-One เดินเครื่องเต็มไตรมาส โรงไฟฟ้าพลังน้ำลาวช่วงฤดูฝน และต้นทุนการเงินที่ลดลงมาช่วยชดเชย ปัจจัยหนุน: ดีมานด์ไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมและ Data Center ที่เพิ่มขึ้น (ใช้โรงไฟฟ้าเดิมและที่ดินใน EEC) แผน PDP 2026 และ Direct PPA ที่หนุนพอร์ตพลังงานสะอาด เป้า 60-70% ของกำลังผลิตในปี 73 Valuation: P/E ปี 69E ราว 22 ปันผลสม่ำเสมอ จ่ายระหว่างกาล 0.55 บาทแล้ว (XD 19 ส.ค.) คาดงวดหลัง 0.90-1.05 บาท (Yield 1.7-2%) . .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (27/10/69)

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

ล่าสุด

Anthropic ยื่นไฟลิ่ง จ่อ IPO เข้าตลาดก่อนปลายเดือนพ.ย. นี้

“ผยง ศรีวณิช” คว้ารางวัลสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ “Econmass Awards 2026” ตอกย้ำความสำเร็จการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 27 ต.ค. 2569

“ผยง ศรีวณิช” คว้ารางวัลสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ “CEO Econmass Awards 2026” ย้ำความสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืน

ยอดนิยม

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2569

แนสแดคปิดบวก 214 จุด รับข่าว Anthropic ยื่นไฟลิ่ง หนุนหุ้น AI ฟื้นตัว

HMPRO เปิดงบ Q3/69 กำไร 1.32 พันลบ. โต 1.37% ส่วน 9 เดือน กำไร 4.3 พันลบ.

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569

TTB เคาะราคาซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 5 ที่ 2.60 บาท/หุ้น ต่ำกว่ากระดาน เริ่ม 16 - 27 พ.ย.นี้

ที่เกี่ยวข้อง

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 27 ต.ค. 2569

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : BJC แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 23.60 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : ITC แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 22 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : ITC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 22.00 บาท

บิตคอยน์แกว่งใกล้ 80,000 ดอลลาร์ ตลาดรอเฟด แม้น้ำมันอ่อนตัว–หุ้นสหรัฐฯ ฟื้น

ที่เกี่ยวข้อง

ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น : ดัชนี นิกเกอิ (^NIX) — 27 ต.ค. 2569

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : BJC แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 23.60 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : ITC แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 22 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : ITC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 22.00 บาท

บิตคอยน์แกว่งใกล้ 80,000 ดอลลาร์ ตลาดรอเฟด แม้น้ำมันอ่อนตัว–หุ้นสหรัฐฯ ฟื้น

efinAI