RT ออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 180 ล้านบาท แบ่งเป็นอายุ 2 และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.20-7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RT262A เปิดจองซื้อ 1-3 ธ.ค.68 และเสนอขาย 4 ธ.ค.นี้ พร้อมคาด Backlog แตะ 8,000 ลบ. ภายช่วงสิ้นปี

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่าการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของ RT ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180 ล้านบาท ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 70  และ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 71 ซึ่งทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

โดยสำหรับวัตถุประสงค์ในการออกกู้ RT ครั้งที่ 1/2568 เพื่อนำเงินระดมทุนมาชำระคืนหุ้นกู้ RT262A ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีการเพิ่มเงื่อนไขการเปิดบัญชี Escrow Account รองรับการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ซึ่งหากไม่สามารถชำระคืนได้ภายในเดือน ก.พ. 69 บริษัทจะคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้ทั้งจำนวน

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่าการเสนอขายหุ้นกู้ RT ครั้งที่ 1/2568 จะเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค.68 และเสนอขายวันที่ 4 ธ.ค.68

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ RT มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมอีก 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT กล่าวว่าบริษัทเดินหน้าตามแผนสร้างการเติบโตทั้งรายได้และกำไรจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคุมต้นทุน และส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อรักษาความสามารถการทำกำไรให้ดีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ ทั้งงานอุโมงค์โครงสร้างใต้ดิน ก่อสร้างเขื่อน รวมถึงงานซ่อมบำรุง และงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะทยอยประกาศผลในช่วงไตรมาส 4 ถึงต้นปี 69 โดย RT มีงานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 30 ก.ย.68 มูลค่ารวม 4,528 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงและสามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 72

ขณะที่แนวโน้มในช่วงไตรมาส 4/68 คาดว่าจะมีงานใหม่ที่รอเซ็นสัญญาของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเดือนธ.ค.นี้ มูลค่ากว่า 2,800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ Backlog ของบริษัทเพิ่มขึ้นในระดับ 8,000 ล้านบาท ภายในช่วงสิ้นปีนี้

ส่วนเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระหนี้หุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในเดือน ก.พ.69 ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งหนี้หุ้นกู้ในส่วนที่เหลือจะเป็นการวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะยาวในครั้งนี้ของบริษัทอีกด้วย

 
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า RT มีความได้เปรียบจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านขุดเจาะอุโมงค์ และงานธรณีเทคนิค ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรับงานได้หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันบริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร และประสบการณ์เชิงลึกในงานโครงสร้างพื้นฐาน จึงสามารถขยายศักยภาพรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแผนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ โดยเฉพาะโครงการที่จะเกิดจากงบประมาณปี 69 จากทิศทางการเติบโตต่อเนื่องและปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก

ทั้งนี้ RT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 17 ก.ย.68 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด