บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : แนะนำ`ซื้อ` OSP(ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท) และ CBG(ที่ราคา 47.00 บาท)

Osotspa, Carabaoผู้นำเมียนมาเยือนไทยหนุนการค้าชายแดน.News Flash :. นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกุล ให้การต้อนรับ มิน ออง ไลง ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการใน วันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาข้ามแดน โดยนายกฯ เผยว่า ไทย-เมียนมา มีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยังมีโอกาส และศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก การหารือนี้ทางเมียนมาและไทยได้เห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องอย่างเป็นรูปธรรม จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ได้โดยเร็ว (ที่มา: เดลินิวส์) Implication :. เรามีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยจากประเด็นข้างต้น โดยหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา ได้แก่ OSP (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) โดย OSP มีสัดส่วนรายได้จากเมียนมาประมาณ 13-15% ของรายได้รวมหลังผลกระทบ TAS 21 แต่หากไม่รวมผลกระทบจาก TAS 21 สัดส่วนรายได้เมียนมาจะอยู่ที่ 20-23% ของรายได้รวม ทั้งนี้ เราคงประมาณการกำไรปกติปี 2026E ที่ 3,652 ล้านบาท +4% YoY อย่างไรก็ตาม หากปรับ base year ปี 2025 ด้วย TAS 21 จะเห็นได้ว่ากำไรปกติปี 2026E เติบโต +24% YoY. ด้าน CBG (ซื้อ/เป้า 47.00 บาท) มีสัดส่วนรายได้เมียนมา ประมาณ 8%-10% ของรายได้รวม คงประมาณการกำไรปกติปี 2026E ที่ 2,752 ล้านบาท (-3% YoY) Valuation/Catalyst/Risk. สำหรับ OSP เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 20.00 บาท อิง 2026E Core PER 16x เรายังชอบ OSP จาก 1) แนวโน้มกำไรปี 26E โต YoY สวนทางกับคู่แข่งในสภาวะสงคราม แม้ได้รับผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ส่งผลให้รายได้ต่างประเทศลดลง, 2) valuation น่าสนใจ เทรดที่ 2026E PER 14.5x (-1 SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) และมี dividend yield 4.8% ด้าน CBG เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคา 47.00 บาท อิง 2026E PER 17x (ใกล้เคียง -1.5SD below 5 yr avg PER) Analyst : Jacqueline Nham, (Reg no. 112603)

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : แนะนำ`ซื้อ` OSP(ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท) และ CBG(ที่ราคา 47.00 บาท)

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

สรุป Earnings Call : THCOM รับรายได้ปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน หลังไทยคม 9-10 และ โครงการเน็ตชายขอบ เฟส 3 ล่าช้ากว่ากำหนด

SUPER สุดยอด! ได้รับ 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ปี 2569

สรุป Earnings Call : GPSC คาดผลงาน Q3/69 ส่อแววลดลง - แย้มลงทุนธุรกิจ Data Center ในไทยภายในปีนี้

แบงก์ชาติตลาดเกิดใหม่เอเชียงัดมาตรการพยุงค่าเงิน เลี่ยงใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศ

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 10 ส.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569

S&P500 ปิดทำนิวไฮ หลังจ้างงานสหรัฐฯ อ่อนแอ ลดคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (10/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (10/08/69)

Related

- - ดัชนี คอมโพสิต: ตลาดหุ้นโซล เวลา 8:33: น. อยู่ที่ระดับ 6,279.87 จุด เพิ่มขึ้น 21.10 จุด หรือ 0.34 %

- - ภาวะตลาดหุ้นโซล : ดัชนี คอมโพสิต ปิดลบ 37.61 จุด หรือ -0.60 %