บล.กรุงศรี : EGCO แนะนำ Under Review

EGCO (Under Review) กำไรอ่อนแอกว่าเราและตลาดคาดมอง Negative ต่อกำไรปกติ2Q26 ที่45 ลบ. (-98% y-y, -95% q-q) ต่ำกว่าเราและตลาดคาด 92%/93% จากผลขาดทุนของ Yunlin และ Paju ที่สูงกว่าคาด ขณะที่ QPL อ่อนตัวตามค่าไฟภายใต้PPA ใหม่แม้คาดกำไร 3Q26F ฟื้นตัว y-y, q-q จากฐานต่ำ ทว่าภายใต้กำไรปกติ1H26 ที่อ่อนแอและคิดเป็นเพียง 16%/18% ของ FY26F เราและตลาด จึงมองกำไรใน 2H26F ไม่สามารถชดเชยได้หมด เราอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการและราคาเป้าหมาย เพื่อสะท้อน Downside จากผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าที่เราและตลาดคาด ในระยะสั้น มองราคาหุ้นอาจ Underperform เมื่อเทียบกับกลุ่มจากแรงกดดันด้านผลประกอบการ อย่างไรก็ดี EGCO ยังมี Upside ระยะยาวจากโอกาสคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ภายใต้PDP26F ซึ่งไม่ถูกรวมอยู่ในประมาณการปัจจุบันของเรา

บล.กรุงศรี : EGCO แนะนำ Under Review

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

เงินฝากสกุลต่างประเทศในญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุด 2.51 หมื่นล้านดอลล์ในไตรมาส 2/26

สรุป Earnings Call : BGRIM คาด Q3/69 ผลงานทรงตัว รับแรงกดดันราคาก๊าซฯพุ่งขึ้น - ตั้งเป้ากำลังผลิตแตะ 10,000 MW ภายในปี 73

เศรษฐกิจเยอรมนีชะลอตัว กดดันอุตสาหกรรมยุโรป

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 21 ส.ค. 2569

Popular

ส่องกล้อง KTB : สรุปผลประชุมนักวิเคราะห์ ให้ราคาเป้าหมายทะลุ 50 บาทไปแล้ว !

ส่องกล้อง HANA : เปิดมุมมองประชุมโบรกฯ เคาะเป้าใหม่สูงสุด 54.50 บ. รับ New S-Curve

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (21/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/08/69)

SGC ขายพอร์ต `สินเชื่อรถทำเงิน` ไม่เกิน 1.3 พันลบ. พร้อมล้างขาดทุนสะสม 856 ลบ.

Related

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : EGCO แนะนำ ซื้อ