บล.ฟิลลิป : KTC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 45.00 บาท

KTC คาดกำไร 3Q69 อาจจะเพิ่มไม่มากแต่ยังทำ New highคาดกำไร 3Q69 จะเพิ่มไม่มาก q-q แต่ยังสามารถทำ New high ได้ จากรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นได้ y-y จากรายได้เพิ่ม และต้นทุนดอกเบี้ย และการตั้งสำรองลดลง ส่วนกำไร 9M69คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดดเด่นจากต้นทุนดอกเบี้ย และการตั้งสำรองลดลง ยังคงประมาณการกำไรปี 69 ที่คาดว่าจะทำ New high ได้ต่อ และคงราคาพื้นฐาน 45 บาท แนะนำ “ซื้อ” . คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น 0.8% q-q และ 15% y-y New high : ทางฝ่ายคาด KTC จะมีกำไร 3Q69 2.2 พันลบ. เพิ่มขึ้น 0.8% q-q อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ยังคาดว่ากำไรจะทำ New high ได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้รายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้จะคาดว่าการตั้งสำรอง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ส่วนเมื่อเทียบ y-y คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 15% y-y จากทั้งรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น และมีต้นทุนดอกเบี้ย และการตั้งสำรองลดต่ำลง. กำไร 9M69 เติบโตสูง : คาดกำไร 9M69 ของ KTC จะอยู่ที่ 6.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 16.3% y-y โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนดอกเบี้ย และการตั้งสำรอง และการรักษาระดับค่าใช้จ่ายไว้ได้ แต่ทางด้านรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มาก. ยังคงประมาณการกำไร และราคาพื้นฐาน แนะนำ “ซื้อ” : ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี 69 ของ KTC ไว้ที่ 8.5 พันลบ. เพิ่มขึ้น 9.4% y-y ทำ New high ได้ต่อ ยังคงราคาพื้นฐาน 45 บาท ยังเหลือส่วนต่างอยู่พอสมควร นอกจากกำไรที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง KTC ยังสามารถทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งทั้งการปล่อยสินเชื่อ การเติบโตของค่าใช้จ่ายผ่านบัตร แนะนำ “ซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : KTC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 45.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

“อนุทิน” ชู 3 แนวทาง Zero Corruption ปิดช่องโกง-เปิดทางตรวจสอบ ดันไทยยกระดับมาตรฐาน OECD

กรุงไทย เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.66 บาทต่อดอลลาร์ “ทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลง”

เงินบาทวันนี้กรอบ 33.50-33.90 บาท/ดอลล์ จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ

AURA ลุยโอนกิจการ `ทองมาเงินไป` ให้ AFIN บริหาร คาดแล้วเสร็จ 31 มี.ค.70 ยันไม่กระทบลูกค้า

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 20 จุด หลังบอนด์ยีลด์ชะลอตัว ตลาดลดคาดการณ์เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569

กบน.เคาะปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.75 บาท/ลิตร มีผล 2 ต.ค.69 หลังน้ำมันโลกพุ่งไม่หยุด

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2569

Related