บล.ฟิลลิป : BTG แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 24.10 บาท

คาดกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น q-q และโต y-yคาดกำไรสุทธิ 3Q69 ของ BTG ฟื้นตัวโต q-q และเติบโต y-y หลังผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 หนุนโดยยอดขายที่เติบโตดีทั้งในประเทศตามราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับขึ้น และปริมาณส่งออกยุโรป/ญี่ปุ่นที่ขยายตัวแข็งแกร่ง แนวโน้ม 4Q69 คาดทรงตัวในระดับสูงสอดรับช่วง High Season พร้อมคำสั่งซื้อส่งออกที่แน่นยาวถึง 1Q70 ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 24.10 บาท แนะนำ "ซื้อ" . คาดกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น q-q และโต y-y : ทางฝ่ายคาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q69 อยู่ที่ 1,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.42% q-q และ เพิ่มขึ้น 14.62% y-y ผลประกอบการกลับมาเติบโตก้าวกระโดด q-q เนื่องจากผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 ที่มีรายการตัดจำหน่ายภาษีพิเศษในกัมพูชา และปัญหาโรคระบาดชั่วคราวในไก่พ่อแม่พันธุ์. ยอดขายเติบโตทั้ง q-q และ y-y : ยอดขายรวมเติบโต 10-12% q-q และ 5-8% y-y ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่ในประเทศที่ฟื้นตัวตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคและภาวะอุปทานตึงตัว ประกอบกับการส่งออกที่เติบโตโดดเด่นทั้ง q-q และ y-y จากปริมาณการขาย (Volume) ในตลาดหลัก ได้แก่ ยุโรป, สหราชอาณาจักร (UK) และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับอานิสงส์จากคำสั่งซื้อที่สะสมมาจากไตรมาสก่อนหน้าและการขยายฐานลูกค้าใหม่. แนวโน้ม 4Q69 ยังคงดี : คาดผลประกอบการ 4Q69 จะยังคงทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียงกับ 3Q69 เนื่องจากเข้าสู่ช่วง High Season ของการบริโภคและการท่องเที่ยว ประกอบกับราคาหมูในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวหลังปรับตัวลงในช่วงท้ายของเดือนกันยายน นอกจากนี้การส่งออกยังคงดีต่อเนื่องมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าแน่นยาวไปจนถึง 1Q70 แล้ว โดยเราปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 24.10 บาท มี Upside ที่น่าสนใจและคาดหวังปันผลระดับ Dividend Yield 5% แนะนำ “ซื้อ” นภศักดิ์ ศรีศักดา - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ # 098318

บล.ฟิลลิป : BTG แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 24.10 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ฝรั่งเศสประท้วง สะท้อนโจทย์วินัยการคลัง- ปากท้องถึงไทยแลนด์

เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำอสังหาฯ ไทย รับ 3 รางวัลเกียรติยศ IAA Awards 2026 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ไทยประกันชีวิต รับประกาศนียบัตรองค์กรส่งเสริมความรู้ทางการเงิน จาก ก.ล.ต.

`อมตะซิตี้ ลองถั่น` ดึง ITS ลงทุน 335 ลบ. ตั้งฐานผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงในเวียดนาม

Popular

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 21 ต.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 21 ต.ค. 2569

ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 21 ต.ค. 2569

Related

บล.บัวหลวง : BTG แนะนำซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 24.00 บาท

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : BTG แนะนำซื้อ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 27.00 บาท

บล.เคจีไอ : BTG แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 25.40 บาท