บล.ฟิลลิป : BBL แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 218.00 บาท

กำไร 2Q69 ลดลง y-y และ q-q ต่ำกว่าคาดกำไร 2Q69 ต่ำกว่าคาดจากรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าคาด โดยกำไรลดลง y-y จากรายได้ดอกเบี้ย และกำไรจากเงินลงทุนลดลง และยังลดลง q-q จากรายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเงินลงทุนลดลง สินเชื่อยังเติบโตต่อได้แม้จะโตน้อยกว่าไตรมาสก่อน แต่ NPL ก็เพิ่มขึ้น ปรับลดประมาณการกำไรปี 69 ลง ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 218 บาท แนะนำ “ทยอยซื้อ”.. 2Q69 กำไรลดลง 19.8% y-y และ 13.6% q-q ต่ำกว่าคาด : BBL รายงานผลประกอบการ 2Q69 มีกำไร 9.5 พันลบ. ต่ำกว่าคาดจากรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าคาด โดยกำไรลดลง 19.8% y-y จากรายได้ดอกเบี้ยลดลง และกำไรจากเงินลงทุนลดลง และกำไรยังลดลง 13.6% q-q จากรายได้ค่าธรรมเนียม และกำไรจากเงินลงทุนลดลง. สินเชื่อยังเติบโต แต่ NPL ก็เพิ่มขึ้น : สินเชื่อของ BBL ใน 2Q69 ยังเติบโตได้ต่ออีก 0.6% q-q และทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 68 เป็น 2.7% ytd ทางด้าน NPL ยังคงเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% จาก 3.1% ในไตรมาสก่อน. ปรับลดประมาณการกำไร ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 แนะนำ “ทยอยซื้อ” : เราปรับลดประมาณการกำไรปี 69 ของ BBL ลงเป็น 42 พันลบ. ลดลง 8.5% y-y จากเดิมที่คาดไว้ที่ 44.9 พันลบ. จากกำไรจากการลงทุนที่น้อยกว่าที่คาดไว้เดิม ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 218 บาท ยังเหลือส่วนต่างพอสมควร แนะนำ “ทยอยซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : BBL แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 218.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

`อนุทิน` สั่งมหาดไทยลุยหาผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชูทำงานเชิงรุกถึงชุมชน

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (22/07/69)

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/07/69)

นายกฯ ทบทวนแลนด์บริดจ์ เร่งลงทุน Missing Links เชื่อมไทยสู่ฮับโลจิสติกส์อาเซียน

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569

Related

บล.บัวหลวง : BBL แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 210.00 บาท

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BBL แนะนำ TRADING มูลค่าพื้นฐานปี 2027 ที่ 201 บาท

บล.ทิสโก้ : BBL แนะนำ “ถือ” มูลค่าที่เหมาะสม 168.00 บาท

บล.ทรีนีตี้ : BBL แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 206 บาท

บล.เอเซียพลัส : BBL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 212 บาท

Related

บล.บัวหลวง : BBL แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 210.00 บาท

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BBL แนะนำ TRADING มูลค่าพื้นฐานปี 2027 ที่ 201 บาท

บล.ทิสโก้ : BBL แนะนำ “ถือ” มูลค่าที่เหมาะสม 168.00 บาท

บล.ทรีนีตี้ : BBL แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 206 บาท

บล.เอเซียพลัส : BBL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 212 บาท

efinAI