บล.กรุงศรี : WHAUP แนะนำ Buy ที่ TP26F 6.0 บาท

WHAUP (Buy, TP26F-6.0) งบดีกว่าคาดภาพข้างหน้ายังสดใสมอง Positive ต่อ WHAUP รายงานกำไรปกติ1Q26 ที่ 201 ลบ. (-12% y-y, -6% q-q) ดีกว่าเราและตลาดคาด 15%/4% จากรายได้และ Margin ของ Capacity charge ที่สูงกว่าคาด ด้านกำไรปกติลดลง y-y, q-q จาก Gheco-1 หยุดเดินเครื่อง 88 วันกดดัน Equity Income พลิกเป็นขาดทุน ขณะที่ Outlook 2Q26F คาดฟื้นตัวเด่น y-y, q-q จาก Gheco-1 กลับมาเดินเครื่องเต็มไตรมาสพร้อม Coal Inventory Loss ที่ลดลง และ Capacity charge ที่เพิ่มขึ้น y-y ตามการเปิด Facility น้ำรองรับ Data Center เพิ่มเติม ขณะที่ระยะถัดไป WHAUP ยังคงมี Upside ระยะยาวจากการรอเซ็นสัญญาขายน้ำขนาดใหญ่กับลูกค้า Data Center รายใหม่ซึ่งคาดเห็นความคืบหน้าในช่วง 2Q26F เราคงประมาณการและคำแนะนำ Buy ที่ TP26F 6.0 บาท โดย Valuation ยังถูกที่ PER26F เพียง 13x และ Dividend Yield ราว 5% ต่อปีมองเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม

บล.กรุงศรี : WHAUP แนะนำ Buy ที่ TP26F 6.0 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

เจรจาขยายหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่านยังไร้ข้อสรุป วงในเผยติดหล่ม 3 เส้นแดง

ผ่าธุรกิจหุ้น PLANB บิ๊กสื่อโฆษณานอกบ้าน

OpenAI และ Anthropic จ่อ IPO เขย่าตลาดทุนโลก

Apotex Health เตรียม IPO ใหญ่สุดแคนาดาในรอบ 5 ปี

สหรัฐคุมเข้ม Prediction Markets หลังคดีอินไซเดอร์เทรดดิ้ง

Popular

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

ผ่าธุรกิจหุ้น PLANB บิ๊กสื่อโฆษณานอกบ้าน

ไม่ผ่าน! ผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโอนย้าย 3 บริษัทย่อย เข้ากลุ่มธุรกิจการเงิน Virtual Bank

ตลท.เตือนเก็งกำไรหุ้นอิเล็กฯ จับตา DELTA-CCET-SMT เสี่ยงถูกคุมเข้มเพิ่ม

หุ้นไทยพุ่ง 6 วัน ทำนิวไฮรอบ 33 เดือน ลุ้นทะลุ 1,600 จุด เลือกหุ้น Laggard

Latest

เจรจาขยายหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่านยังไร้ข้อสรุป วงในเผยติดหล่ม 3 เส้นแดง

ผ่าธุรกิจหุ้น PLANB บิ๊กสื่อโฆษณานอกบ้าน

OpenAI และ Anthropic จ่อ IPO เขย่าตลาดทุนโลก

Apotex Health เตรียม IPO ใหญ่สุดแคนาดาในรอบ 5 ปี

สหรัฐคุมเข้ม Prediction Markets หลังคดีอินไซเดอร์เทรดดิ้ง

Popular

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

ผ่าธุรกิจหุ้น PLANB บิ๊กสื่อโฆษณานอกบ้าน

ไม่ผ่าน! ผู้ถือหุ้น CPALL ไม่อนุมัติโอนย้าย 3 บริษัทย่อย เข้ากลุ่มธุรกิจการเงิน Virtual Bank

ตลท.เตือนเก็งกำไรหุ้นอิเล็กฯ จับตา DELTA-CCET-SMT เสี่ยงถูกคุมเข้มเพิ่ม

หุ้นไทยพุ่ง 6 วัน ทำนิวไฮรอบ 33 เดือน ลุ้นทะลุ 1,600 จุด เลือกหุ้น Laggard

efinAI