สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (01/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ก.ค. 69 9:53: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 52 ยุคของ AI ได้เริ่มต้นขึ้น ตลาดหุ้น Risk-on หลังประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวถึง การทำ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ได้รับการสนับสนุนจากสภาอิหร่าน ดันกลุ่ม Tech สหรัฐ ฟื้นตัวเด่น Nasdaq +1.5% เราคาดกำไร 2H69 โตเด่น YoY จากการรับรู้รายได้โรงงานใหม่และการขาดทุนของ PMS และ HTI ที่ลดลง หนุนให้กำไรปกติปี 69 เติบโต 65%YoY MTC 42 Laggard play MTC ให้ผลตอบแทน -14.9% เทียบ SET +4.1% และกลุ่ม Fin -5.6% นับตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่เราคาดคุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง จากการเน้น small ticket size loans ซึ่งเรามองว่าเป็นการปรับลงแรงเกินปัจจัยพื้นฐานไปมาก กำไรปี 69-70 มี upside จากที่เราคาดโต 7-8% เพิ่มเติมโดย credit cost ที่บริษัท 1Q69 ทำได้ดีกว่าเป้า บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA (Trading) 1) หุ้นสะท้อนผลกระทบการปรับน้ำหนักตามเกณฑ์ SET50 capped weight และแนวโน้มกำไร 2Q26F ที่เราคาด -13%q-q 2) กำไรทั้งปี 2026F เราคาดขยายตัวได้ +54% ทั้งนี้ แนะนำจับตา ปธน.สั้งแบนนำเข้า Energy Inverter จากจีน เปิด Upside 3) Valuation ปัจจุบันอยู่ในโซนสูง เน้นเก็งกำไรเป็นหลัก KBANK 260 1) คาดกำไร 2Q26F ที่ +4%y-y ดีกว่าคาดเดิม จากรายได้ Wealth Management เด่น 2) เราปรับเพิ่มกำไรปี 2026F คาด +2.3% 3) โอกาส Re-rating Valuation จาก New S Curve ธุรกิจ Wealth Management Investment Cycle ADVANC 417 1) ธุรกิจอยู่ในช่วง Upcycle คาดกำไร 2Q26F เด่นจากต้นทุนลดลง ขณะที่ทั้งปี 2026F ประเมินเติบโตได้ 7.9% 2) การประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 1H27 คาด Yield 2.0% +/- 3) Upside ระยะถัดไป อาทิ Asset Monetization, AI CAPEX cycle บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MAGURO 26 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 26 บาท เราคาดกำไรสุทธิ 2Q26 อยู่ที่ 39 ลบ. +13% q-q, +20% y-y จากผลบวกของสาขาใหม่ ขณะที่ Margin ยังขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยมองผ่านจุดต่าสุดปีนี้ใน 1Q26 แล้ว การเปิดสาขาใหม่จะเร่งขึ้นใน 2H26 โดยเฉพาะ Highlight อย่าง Kaiten Sushi Ginza Onodera ในเดือน ก.ค. คาดจะเป็น Sentiment บวกหนุน เรายังคาดกำไรสุทธิปี 2026 +11% y-y ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด 2026 PE เพียง 13.7 เท่า บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MINT 30 บริษัทมีแผนขยายโรงแรมเป็น 850 แห่งในปี 2028 และเพิ่มสัดส่วน Asset-light เป็น 51% จาก 636 แห่งในปี 2025 ที่มีสัดส่วน Asset-light 34% BCH 11.2 คาดกำไร 2Q26 จะขยายตัว QoQ เนื่องจากปีนี้ช่วงรอมฎอนสิ้นสุดตั้งแต่ใน 1Q26 คาดว่าผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางทยอยเดินทางกลับมารักษาเพิ่ม บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CPALL 59 ประเมินราคา Laggard ขณะที่ประเมินเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว เราประเมินราคาหุ้น CPALL* ฟื้นตัวช้า ยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลาง ขณะที่คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวใน 3Q-4Q หลังสถานการณ์สงครามผ่อนคลายลง (แรงกดดันจากเงินเฟ้อลดลง) และการท่องเที่ยวฟื้นตัวเด่น โดยเฉพาะใน 4Q69 (มีงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จำนวนมาก) BDMS 22.5 ประเมินราคาหุ้นยัง Laggard ต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลาง เราประเมินราคาหุ้น BDMS* ฟื้นตัวช้า Laggard โดยราคาหุ้นยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลางอยู่มาก ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดที่ผ่อนคลายลง คาดผู้ป่วยต่างชาติจะเริ่มฟื้นตัวเป็นปกติได้ใน 3Q69 CK 23 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ดีต่อเนื่อง และเตรียมเข้าสู่วัฏจักรการประมูลงานภาครัฐฯรอบใหม่ ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ของ CK* ยังดีต่อเนื่องทั้งจาก Backlog +1.57 แสนล้านบาท และการรับรู้รายได้ + ปันผลจาก บ.ลูกทั้ง BEM* TTW CKP* ขณะเดียวกัน ประเมิน CK* เตรียมพร้อมเข้าประมูลงานภาครัฐฯที่คาดจะทยอยเปิดประมูลในปี 2569 – 71 จำนวนมาก บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 13.4 เราประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ของ True Corp ที่ 6.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 232% yoy และ 1% qoq เราคาดว่าต้นทุนการให้บริการในไตรมาส 2/2026 จะลดลง 47% yoy จากค่าใช้จ่ายโครงข่าย (network opex) ที่ลดลง GULF 62.75 เราคาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิ ใน 2Q26F เพิ่มขึ้น 51% yoy และ 19% qoq เป็น 1.07 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกัน เราปรับเพิ่มประมาณการ core EPS ในปี FY26-28F ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้ที่คาดจะสูงกว่าสมมติฐานก่อนหน้าและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MOSHI 52 คาด SSSG ใน 2Q26F ยังเป็นบวก (ส่วนทั้งปี 26 บริษัทตั้งเป้า SSSG ไว้ที่ 3-5%) บริษัทยังคงขยายสาขาตามแผน (ช่วง 1H26 เปิดสาขาใหม่ 17 สาขา จากเป้าทั้งปีที่ 35 สาขา ซึ่งมีการล็อกทำเลไว้กว่า 90% แล้ว) ขณะที่คู่แข่งขันขยายสาขาน้อยลง บริษัทยังคงออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นถูกปรับเข้าไปในราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม สินค้าส่วนใหญ่ยังคงมีราคาต่ำกว่า 100 บาท/ชิ้น คาดการณ์กำไรสุทธิปี 26F เติบโต +20% และขยายตัวต่อ +16% ในปี 27F แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 52 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 38 หุ้นกลับเข้า SET50 และมี valuation ที่ไม่แพง ที่ 7.2x PER และ 0.68 PBV ตัดขาดทุน 32 บาท SPRC 9 น่าสนใจจากผลตอบแทนปันผลที่อยู่ในระดับสูง และกระแสเงินสดที่จะดีขึ้นจากราคาน้ำมันที่คาดจะแกว่งตัวในระดับต่ำลง ตัดขาดทุน 7.20 บาท DUSIT 13 การรับรู้รายได้จาก Dusit Central park และการโอนคอนโด เป็นปัจจัยบวกผลักดันผลประกอบการปีนี้ ตัดขาดทุน 10.40 บาท SPA 3.8 ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวที่เข้า high season และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ตัดขาดทุน 3.16 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTC 34.50 / 35.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 34.50 / 35.50 แนวรับ 32.00 / 32.50 ผลงานดีกว่าคู่แข่ง และได้ประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส ต้นทุนดอกเบี้ยยังลดลงได้ TFG 11.60 / 12.40 แนะนำ BUY เป้าหมาย 11.60 / 12.40 แนวรับ 10.30 / 10.70 คาดราคาหมูผ่านจุดต่ำสุด ได้รับ Sentiment บวกจากภาครัฐและเข้าคำนวน SET 50 บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SONY80 3.86 / 4.40 “SONY80” ในเชิงกลยุทธ์ “SONY80” เราเริ่มกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อ Sony Group Corp. (6758.JP) บริษัทเทคโนโลยีและความบันเทิงระดับโลกที่มีโครงสร้างธุรกิจกระจายตัวและมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบันเทิงที่มีความสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามเราคาดธุรกิจในกลุ่ม Imaging & Sensing Solutions (I&SS) โดยเฉพาะธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และเซนเซอร์รับภาพ CMOS (CIS) สำหรับสมาร์ตโฟน และกล้องยานยนต์ ยังมีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่องโดดเด่น โดยการร่วมทุนตั้งโรงงาน Kumamoto กับ TSMC จะช่วยลดข้อจำกัดด้านกระบวนการผลิตขั้นสูงและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาชิปตระกูล Logic ให้กับ Apple ขณะที่ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของเซนเซอร์ CMOS สำหรับ iPhone มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระดับ 10.7% CAGR (ช่วงปี 2021-2029) จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการกล้องขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นและจำนวนเลนส์ที่มากขึ้น (รวมถึงการก้าวไปสู่เซนเซอร์ความละเอียด 192Mp ในอนาคต) ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (01/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

CIVIL ปลื้มส่งมอบโครงการทางหลวงสายราชบุรี - แก้มอ้น มูลค่า 771 ลบ.ก่อนกำหนด - มุ่งสร้างการเติบโตระยะยาว

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จัดพิธีลงเสาเข็มเอก “มาวิสต้า พร้อมพงษ์”

บี.กริม ผนึกไอเน็ต ตั้ง “บี.กริม ไอเน็ต” พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 1 ก.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569

ยูโอบีเคย์เฮียน ปรับเป้า SET สิ้นปีนี้แตะ 1,818 จุด พร้อมชู 3 ธีมลงทุนหลัก

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (01/07/69)

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (01/07/69)

efinAI