THG เพิ่มทุน 941 ล้านหุ้น -เจรจาแบงก์ปรับเงื่อนไขกู้ยืม เดินหน้าใช้หนี้ - เสริมแกรงการเงินบริษัท

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 เม.ย. 68 10:04 น. THG ชี้แจงตลท. กางแผนเพิ่มทุน 941 ล้านหุ้น ให้ RAM และ ผถห.เดิม หวังได้เงิน 6.2 พันลบ. มาใช้หนี้ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ พร้อมเจรจาสถาบันการเงินขอปรับปรุงวิธีการคํานวณอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เพื่อให้ สะท้อนถึงความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือTHG ได้รับการขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในหมาย เหตุประกอบงบการเงินปี 67 ข้าพเจ้าขอชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสองประเด็นดังนี้ 1. สถานะการเงินและแผนธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงดําเนินการตามแผนที่ได้ชี้แจงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 68 ตามที่ได้ระบุในข้อมูลสําคัญ โดยเมื่อวันที่ 31 มี.ค.68 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด ทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/68 ลงวันที่ 31 มี.ค.68 บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับรายการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาการลงทุน ในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป 2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทาง การเงินบางประการตามที่กําหนดในสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯ ได้ทําการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยกเว้น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวในระยะเวลาชั่วคราว และได้รับความเห็นชอบในการผ่อนผันเงื่อนไขระยะสั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขอื่นที่ไม่สามารถดํารงได้และมีผลกระทบต่องบการเงิน ได้แก่ เงื่อนไขการดํารงสัดส่วนการถือหุ้น ของครอบครัววนาสินทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 15% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัววนาสินได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มูลค่าเงินกู้ยืมระยะยาวที่ มีการกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวมีจํานวนทั้งสิ้น 853.7 ล้านบาท ในส่วนของแนวทางการแก้ไขในระยะยาว บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุง อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปรับปรุงวิธีการคํานวณอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เพื่อให้ สะท้อนถึงความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ ในการชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาว รวมถึงขอ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัววนาสินจากข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่ง บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 68 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินที่กำหนดโดยสถาบันการเงินได้ภายหลังการเพิ่มทุนและการปรับปรุงเงื่อนไขทางการเงินตามแผนที่กำหนดไว้โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์ในส่วนนี้ต่อไป อนึ่ง วานนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 941,686,960 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 847,467,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,789,154,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 941,686,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็นดังนี้ - จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด คือ ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ไม่เกิน 430,500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 8.65 บาท - ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เกิน 511,186,960 หุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม: 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาขาย 5 บาท/หุ้น โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้RAM ถือหุ้นในบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 49.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ RAM ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทฯ จนมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ RAM จึงมีหน้าที่ทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยจะเสนอ ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/68 ในวันที่ 9 มิ.ย. 68 สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 3,723.83 ล้านบาทและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 2,555.93 ล้านบาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 6,279.76 ล้านบาท โดยหลักจะใช้ ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่า 5,100 ล้านบาท และใช้เป็นเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมข้างต้นไม่เกิน 1,179.76 ล้านบาท

THG เพิ่มทุน 941 ล้านหุ้น -เจรจาแบงก์ปรับเงื่อนไขกู้ยืม เดินหน้าใช้หนี้ - เสริมแกรงการเงินบริษัท

efinAI

Related Topics

Reported by

Surametee Maneesukho

Latest

Google ปักธงData center ฟินแลนด์ ส่องไทยพร้อมแค่ไหน?

Gossip : UNIX จ่อเดินเครื่องจักรใหม่! หนุนเติบโตยั่งยืน

TBSP รุก AI ค้าปลีก ชูป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ESL) สู่ร้านค้าอัจฉริยะ ร่วม Wonder AI ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น

SNPS รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2569 สะท้อนภาพองค์กรดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร

TOA สานต่อพลังรักษ์โลก ปล่อยแคมเปญใหญ่แห่งปี ‘TOA Wood Expert’ ชวนคนไทยดูแลไม้และผืนป่า สร้างอนาคตสีเขียวไปด้วยกัน

Popular

ต่างชาติซื้อหุ้นไทย 3 วันติด 6.75 พันลบ. โบรกฯ ชี้รับอานิสงส์ Fitch ปรับ Outlook ไทยสู่ Stable

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (22/09/69)

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/09/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 366 จุด รับบอนด์ยีลด์-น้ำมันย่อตัว, กลุ่ม AI หนุนแนสแดคนิวไฮ

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 22 กันยายน 2569

Related

KKPS มองหุ้นโรงพยาบาล Overweight รับกำไรฟื้นครึ่งปีหลัง แนะซื้อ 5 หุ้นเด็ด

SEC News : สรุปแบบ 59 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2569

SEC News : สรุปแบบ 59 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2569

มองข้ามช็อต! สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด คาด Arbitrum พุ่ง 70 เท่า แตะ 10 ดอลลาร์ปี 2030

SEC News : สรุปแบบ 59 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569