บล.กรุงศรี : THANI แนะนำ Buy ที่ TP26F 2.7 บาท

THANI (Buy, TP26F-2.7) 2Q26F คาดคงบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีเราปรับ TP26F เป็น 2.70 เดิม 2.00 บ. จากการปรับประมาณการปี2026-28F เพิ่มขึ้นปีละ +(13-14)% เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายสำรอง (credit cost) ดีกว่าคาด โดยเราคงคำแนะนำ BUY เพราะ i) คุณภาพสินทรัพย์บริหารได้ดีทั้ง NPL และ รถยึด ii) กำไรสุทธิปี2026F คาดเติบโตต่อเนื่อง +16%y-y iii) เงินปันผลต่อปีdividend yield 6% iv) ราคาซื้อขายที่ Forward PBV 0.9x เทียบเท่า -1.5 SD สำหรับกำไรสุทธิ2Q26F คาดที่ 345 ลบ. เพิ่มขึ้น +24% y-y และ +1%q-q จาก i) คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง เห็นได้จากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้อยค่ารถยึด การตัดจำหน่ายหนี้สูญ (write-off) และหนี้เสีย (NPL) ii) ต้นทุนทางการเงินลดลงจากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลง iii) รายได้หนี้สูญรับคืนเพิ่มขึ้น

บล.กรุงศรี : THANI แนะนำ Buy ที่ TP26F 2.7 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

35 ปี DELTA ในตลาดหุ้นไทย กับผลตอบแทนราคาสูงสุด 495 เด้ง !

ประกาศสำคัญจาก Maxbit

ก.ล.ต. กล่าวโทษ `สุภาพร พิมพงษ์` ปมส่งข้อมูลเท็จ จ่อเข้าสู่กระบวนการคดีอาญา

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 24 ก.ค. 2569

Popular

ส่องกล้อง TOP : จับตากำไร Q2/69 ในวันที่น้ำมันผันผวน พร้อมลุ้นปันผลระหว่างกาล

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/07/69)

เจาะงบกลุ่มแบงก์ Q2/69 พร้อมผ่า 3 กลยุทธ์ ประคองกำไร

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569

BYD ประกาศความสำเร็จเทกฯ `บล.คิงส์ฟอร์ด` เรียบร้อยตั้งแต่ 24 ก.ค.เป็นต้นไป - จ่อลุยปรับโครงสร้างธุรกิจต่อไป

Related