สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 ก.ค. 69 9:49: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TLI 15 Bond Yield ปรับตัวขึ้น CME FedWatch ให้น้ำหนักถึง 83% (เดิม 76%) ในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. หลังราคาน้ำมันที่ เพิ่มขึ้น กดดันเงินเฟ้อ Bond Yield 10 ปี +4bps เป็นบวกกับ TLI Valuation น่าสนใจ P/EV เพียง 0.7 เท่า พร้อมกับเงินปันผล 6% ขณะที่กำไรโตถึง 11% ในปี 69 เด่นกว่ากลุ่มโรงพยาบาลโตเพียง 3-4% BCP 61 ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูง ค่าการกลั่นตึงตัวต่อ ทั้งปี 69 คาด USD12/bbl (ค่าเฉลี่ย USD4-7/bbl) อุปทานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5 MBD ในปี 69-71 เทียบกับ 3 ปีก่อนที่ 1 MBD Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 3.7 เท่า ถูกที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น พร้อมรับเงินปันผลสูงถึง 8.7% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SPRC 11.5 1.) ปรับเพิ่มกำไร 2026-27F ขึ้น 303% และ 104% ตามลำดับ 2) คาดกำไร 2H26F คาดฟื้น y-y จาก supply ตึงตัวจากการปิดฮอร์มุซหนุนต่อเนื่อง 3.)ราคาน้ำมันดิบเร่ง ขึ้นเหนือ100 $/barrelจิตวิทยาบวกต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ KBANK 300 1.) US Bond Yield 10 ปีเร่งมาทดสอบระดับสูงสุดรอบ 1 ปี7 เดือนบริเวณ 4.7% จิตวิทยาบวกต่อกลุ่มธนาคาร 2)ธุรกิจ Wealth Management ผสานกับ กระแส Investment Cycle เพิ่มโอกาส Re-rating 3)Div. Yield > ปีละ 6% PTT 40 1.) ราคาน้ำมันดิบเร่งขึ้นเหนือ 100 $/barrelจิตวิทยาบวกต่อหุ้นน้ำมัน 2.)ธุรกิจหลัก กลับสู่วงจรฟื้นตัวคาดกำไรปกติโตเฉลี่ย 19% CAGR ใน 2026-28F โดยปี 2026F เติบโตแรง +66% 3)หุ้นอยู่ในโซน Value ซื้อขายPBV26F0.95เท่า Yield>ปีละ 5.0% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 158.71 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 158.71 บาท ระยะสั้นคาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวได้แข็แรงกว่าตลาดหลังราคาน้ำมันดิบ Brent ล่าสุดพุ่งขึ้นแตะระดับ US$100 ต่อบาร์เรลจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดทั้งสหรัฐฯ-อิหร่าน และฮูตี-ซาอุฯ และยังไม่มีแนวโน้มผ่อนคลาย คาดกำไรสุทธิ 2Q26 จะเติบโตแรงราว 100% ทั้ง q-q และ y-y ที่ราว 2.7 หมื่นลบ. โดยคาดว่าจะมี Hedging Gain เข้ามาหนุนและพลิกจาก 1Q26 ที่เป็น Hedging Loss ส่วนกำไรปกติคาดที่ 2.4 หมื่นลบ. ยังโตดีหนุนทั้งจากปริมาณและราคาขายที่ขยับขึ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 11.2 คาดสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะไม่ขอปรับลดค่ารักษาโรคซับซ้อน (Adj. RW>2) เนื่องจากมีการปรับเพดานค่าจ้างขึ้น มีเงินทุนเพียงพอ และมีโอกาสได้ปรับขึ้นค่ารักษาทุกรายการช่วงปลายปีนี้ PR9 20 ปัจจุบันซื้อขายที่ 15.4x PE’26E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 18.2x PE’26E และมองกำไรยังโตได้ระดับ +5% ต่อปี หลักๆจากการขยายตัวของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BEM 7.6 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โต และ Catalyst บวกจากนโยบายรัฐฯ ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไร 2Q69 = 1 พันล้านบาท โต +15% QoQ โดยคาดปันผลและส่วนแบ่งกำไรจาก บ.ลูก (TTW CKP*) หนุนกำไรในช่วง 2Q-3Q ขณะที่ประเมิน Catalyst บวกจากนโยบายรัฐฯ ทั้ง i) ระบบตั๋วร่วม ที่จะเริ่มใช้ปีหน้า (คาดจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น) ii) โครงการทางด่วน Double deck ที่คาดจะประกาศภายในปีนี้… เป็น Upside ที่คาดยังไม่ได้รวมในประมาณการฯ STA 21.9 ประเมิน Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น + ภาวะ El Niño เราประเมินราคายางพารามีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ (ปรับตัวตามราคายางสังเคราะห์ที่เป็นสินค้าทดแทนกัน) รวมถึงภาวะ El Niño ที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน 2H69 จะส่งผลต่ออุปทานยางพารา AMATA 33 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โตเด่น YoY และ Sentiment บวกจาก FDI ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้นประเมินกำไร 2Q69 = 1.17 พันล้านบาท (โตเด่น YoY ปีก่อนกำไร 140ล้านบาท) ขณะที่เราประเมิน Sentiment บวกจาก i) ยอดขอ BOI ที่สูงเป็นประวัติการณ์รวมทั้งโครงการ Thailand FastPass ii) การลงทุน Data center ที่กำลังจะเร่งตัวขึ้น iii) การลงทุน FDI จากจีนหลังรัฐบาลจีน-ไทย เซ็น MOU ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 153.5 แม้เราปรับลดสมมติฐานราคาน้ำมันดิบ Brent เป็น 82.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในปี 2026 สะท้อนอุปทานน้ำมันที่กลับสู่ภาวะปกติเร็วกว่าคาดและอุปสงค์ที่ต่ำกว่าคาด เราคาดว่าผลการดำเนินงานใน 2H26 ของ PTTEP จะหนุนด้วยราคาก๊าซและปริมาณขายที่แข็งแกร่ง PR9 18.2 เราประเมินว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 ของ PR9 จะเพิ่มขึ้น 7% YoY และ 5% QoQ จากจำนวนผู้ป่วยประกันสุขภาพและผู้ป่วยต่างชาติที่ปรับตัวดีขึ้น เราคาดว่าปริมาณผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์คงค้าง (Pent-up Demand) จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 แม้ยังมีแรงกดดันจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BEM 9 คาดกำไรหลัก 2Q26F เติบโตทงั้ YoY, QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้เงินปันผลจำนวน 337 ล้านบาท จาก TTW และ CKP รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ หุ้นมี Upside risk จากโครงการตั่วร่วม 17-45 บาท ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น ส่วนนี้สร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้นราว 0.50 บาท/หุ้น และโครงการ Double Deck ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าหุ้นได้อีกประมาณ 0.50 บาท/หุ้น สำหรับโครงการ Double Deck มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ PPP และครม. โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในช่วงส.ค.-ก.ย.2026 แนะนำ ซื้อ BEM ให้ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท (ยังไม่รวมโครงการตั๋วร่วม และโครงการ Double deck) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TU 14 ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และ valuation ที่ไม่แพง 10x PER ขณะที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 5% ตัดขาดทุน 11.50 บาท ITC 18 ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และแนวโน้มผลประกอบการที่จะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 16 บาท SSP 5 หุ้นพลังงานทดแทนที่ยัง Laggard และ valaution ถูกเพียง 9.7x PER และ 0.71x PBV ตัดขาดทุน 4.34 บาท TSE 1.2 กลุ่มพลังงานทดแทนที่ยัง Laggard ซื้อขาย 0.6x PBV ตัดขาดทุน 0.80 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 122.50 / 125.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 122.50 / 125.00 แนวรับ 111.00 / 115.00 กำไร 2Q69 และปี 69 โดดเด่น ธุรกิจตลาดทุนยังโดดเด่น ITC 17.60 / 18.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 17.60 / 18.00 แนวรับ 16.50 / 16.90 คาดกำไร 2Q69 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง y-y ได้รับ sentiment บวกจากแนวโน้มค่าเงินบาทและตัวเลขการส่งออก บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ NEE80 3.20 / 3.40 “NEE80” ในเชิงกลยุทธ์ เราชอบ NextEra Energy, Inc. (NEE.US) บริษัทสาธารณูปโภค (Utility) และผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q’26 ยังสามารถเติบโตได้ต่อจากฐานการบริการ (Rate Base) ของ FPL ขยายตัว รวมทั้งผลตอบแทนจากโครงการใหม่ของ NEER ในขณะที่เราคาดว่าแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูล AI (AI Data-Center Demand) คาดยังเป็นปัจจัยหนุนต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะกลาง-ยาว ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ส.อ.ท.หั่นเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้ จาก 1.5 ล้านคัน เป็น 1.45 ล้านคัน หลังยอดส่งออกวูบหนัก - รถ EV จากจีนบุกตลาด

BIZ เปิดตัว BIZGENES สู่ Precision Health & Longevity Solutions ในไทย

NOBLE จ่อขายหุ้นกู้ใหม่อายุ 2 ปี 11 เดือน ชูดอกเบี้ย 6.15% - แย้มเปิดจอง 4-6 ส.ค.นี้

บัตรเครดิต ttb ต่อยอด Smart Value ผนึกกว่า 60 แบรนด์ดัง ชวนสายแฟชั่นช้อปคุ้ม รับเครดิตเงินคืนและส่วนลดรวมสูงสุด 15%

Popular