บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : DOHOME แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาปี 2027 ที่ 4.60 บาท

What's New :ㆍคาดกำไรปกติ 3Q26 ที่ 113 ลบ. ชะลอลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล แต่ยังสามารถเติบโตได้ YoYㆍคาดรายได้ 3Q26 ที่ 7.4 พันลบ. ชะลอตัว QoQ แต่เติบโต YoY หนุนจาก SSSG ที่คาดเติบโต 5.0% YoYㆍอัตรากำไรขั้นต้นใน 3Q26 คาดที่ 17.2% ชะลอลง QoQ และ YoY จากการรับรู้ประโยชน์จากส่วนต่างต้นทุนที่ต่ำไปมากแล้ว Our View :ㆍคาดกำไร 4Q26 กลับมาเติบโต QoQ และ YoY ตามปัจจัยฤดูกาลและ SSSG ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและรายได้เกษตรกรㆍหากกำไร 3Q26 ออกมาตามคาดจะทำให้กำไร 9M26 คิดเป็น 80% ของประมาณการกำไรทั้งปี 2026 เราจึงคงประมาณการกำไรปี 26-27 และคงราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2027 ไว้ที่ 4.60 บาท เราคงมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ 4Q26 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายบน PER26-27 ต่ำกว่าระดับ -2SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : DOHOME แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาปี 2027 ที่ 4.60 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

โบรกฯ ปรับเป้ากำไร-ราคาเหมาะสม 7 หุ้นแบงก์ หลังงบฯ Q3/69

Claude ส่งบทเรียนทางศีลธรรม สอนความฉลาดของ AI คู่กับยอมรับผลกรรม เพื่อโลกสงบ สุข ยั่งยืน

สัมผัส 13 Touchpoints “บ้านสีเขียว” กลมกลืนธรรมชาติ ยั่งยืนเพื่อโลก

กฎแรงงานใหม่ UK หนุนสหภาพ FCA กระทบต้นทุนการเงิน

Nvidia ทุ่มงบล็อบบี้ Q3 สูงสุด รับศึกนโยบาย AI

Popular

โบรกฯ ปรับเป้ากำไร-ราคาเหมาะสม 7 หุ้นแบงก์ หลังงบฯ Q3/69

สัมผัส 13 Touchpoints “บ้านสีเขียว” กลมกลืนธรรมชาติ ยั่งยืนเพื่อโลก

Claude ส่งบทเรียนทางศีลธรรม สอนความฉลาดของ AI คู่กับยอมรับผลกรรม เพื่อโลกสงบ สุข ยั่งยืน

กฎแรงงานใหม่ UK หนุนสหภาพ FCA กระทบต้นทุนการเงิน

Nvidia ทุ่มงบล็อบบี้ Q3 สูงสุด รับศึกนโยบาย AI

Related

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : DOHOME แนะนำ Add ราคาเป้าหมาย 4.60 บาท

ส่องงบ 3 หุ้นกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ลุ้นกำไร Q3/69 ฟื้น พร้อมรับอานิสงส์ซ่อมบ้านน้ำท่วมช่วงปลายปี