สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (08/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -8 ก.ค. 69 9:42: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SCGP 30.5 คาดกำไร 2Q69 โตเด่น พร้อม upside จาก Fajar เราคาดกำไรปกติที่ 2 พันลบ. (+90% YoY, +36%QoQ) หนุนจาก GPM ที่ดีขึ้นสามารถปรับขึ้นราคาขายได้ ขณะที่ยังมี stock ต้นทุนกระดาษเดิมจากไตรมาสก่อน Fajar พลิกเป็นกำไรในรอบ 14 ไตรมาส หลังจากการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซียลดลง พร้อมกับ มี upside ต่อประมาณการกำไรของปี 69 อีก 15% หากผลประกอบการ Fajar สามารถกำไรต่อเนื่องใน 2H26 BH 215 มองข้ามภาวะสงคราม หุ้นเด่น Post-war recovery โดย BH ให้ผลตอบแทน -9.3% เทียบ SET +5.5% นับตั้งแต่เกิดสงคราม ตะวันออกกลาง ขณะที่รายได้จากตะวันออกลางยังคงแข็งแกร่งใน 1Q69 และแนวโน้มฟื้นตัวใน 2Q69 ฝั่ง Valuation น่าสนใจ PE’69 ที่ 19.8 เท่า -1SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ส่วน ROE อยู่ในระดับ 25% สูงที่สุดในกลุ่มสะท้อนความสามารถในการทำกำไร บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 159.45 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 159.45 บาท ระยะสั้นคาดราคาหุ้นได้ Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันดิบที่พลิกกลับมาพุ่งขึ้นจากสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ภาพรวมกำไรสุทธิ 2Q26 คาดว่าจะเติบโตแรงราว 100% ทั้ง q-q และ y-y ที่ราว 2.7 หมื่นลบ. โดยคาดว่าจะมี Hedging Gain เข้ามาหนุนและพลิกจาก 1Q26 ที่เป็น Hedging Loss ส่วนกำไรปกติคาดที่ 2.4 หมื่นลบ. ยังโตดีหนุนทั้งจากปริมาณและราคาขายที่ขยับขึ้น บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 11.2 คาดกำไร 2Q26 จะขยายตัว QoQ เนื่องจากปีนี้ช่วงรอมฎอนสิ้นสุดตั้งแต่ใน 1Q26 คาดว่าผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางทยอยเดินทางกลับมารักษาเพิ่ม BBL 213 ธนาคารมีพื้นฐานแข็งแกร่ง และระดับสำรองหนี้ฯ สูงรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้ดี บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 145 ประเมินสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซเริ่มปะทุอีกครั้ง หนุนโอกาส Rebound ของราคาน้ำมัน เราประเมินสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซล่าสุด (อิหร่านโจมตีเรือขนส่งพลังงาน / สหรัฐฯโจมตีกลับ) ทำให้ราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่มฟื้นตัวยืนกลับมาเหนือ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล อีกครั้ง หนุน Sentiment การ Rebound ของหุ้น PTTEP* NTF 20.8 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โตเด่น YoY QoQ และ 3Q-4Q โต YoY เด่นต่อ เราประเมินกำไร 2Q69 = 258 ล้านบาท (+69% YoY +700% QoQ) จากการส่งออกทุเรียนไปจีนที่โตเด่น (เพิ่มล้งพันธมิตรเท่าตัว / Working capital เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน / ฐานลูกค้าใหม่ๆที่จีนเพิ่ม) และคาดแนวโน้มกำไร 3Q69 จะโตเด่น YoY (เข้า High season ทุเรียนภาคใต้) และ 4Q69 ลุ้นกำไรจากธุรกิจทุเรียนแช่แข็งหนุนโตเด่น YoY ต่อ ITC 19.86 ประเมินต้นทุนวัตถุดิบเริ่มปรับลดลง คาดอัตรากำไรจะฟื้นตัวใน 2H69 ราคาวัตถุดิบ (เช่น ปลาทูน่า) เริ่มปรับลดลงต่อเนื่องในเดือน เม.ย.-พ.ค. และมีแนวโน้มลงต่อเนื่องในเดือน มิ.ย. ขณะที่บริษัทมีการปรับขึ้นราคาขายกับลูกค้าคาดมีผลเต็มไตรมาสใน 3Q69 ทำให้คาดแนวโน้มอัตรากำไรจะฟื้นตัวใน 3Q69 – 4Q69 … Consensus คาดกำไร 2Q69 +/-750 ล้านบาท (+7.8% YoY -13.9% QoQ) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 135 แม้เราปรับลดสมมติฐานราคาน้ำมันดิบ Brent เป็น 82.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในปี 2026 สะท้อนอุปทานน้ำมันที่กลับสู่ภาวะปกติเร็วกว่าคาดและอุปสงค์ที่ต่ำกว่าคาด เราคาดว่าผลการดำเนินงานใน 2H26 ของ PTTEP จะหนุนด้วยราคาก๊าซและปริมาณขายที่แข็งแกร่ง SCB 155 SCB ตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Wealth ของไทย ทั้งด้านจำนวนลูกค้าและสินทรัพย์ภายใต้การให้คำปรึกษา (assets under advisory) ในปี 2026 โดยบริษัทมีบริการ Wealth แบบครบวงจรผ่านบริษัทลูก 3 บริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจอีก 2 ราย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SCGP 34 คาดกำไรสุทธิ 2Q26F อยู่ที่ 2.02 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +100% YoY และ +29% QoQ โดยได้รับแรงหนุนจาก Fajar กลับมามีกำไร และปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประมาณการว่า Fajar มีกำไรสุทธิราว 300 ล้านบาทใน 2Q26F ซึ่งเป็นการกลับมามีกำไรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 หลังจากสามารถปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เข้าใกล้ระดับราคาตลาดในภูมิภาค ปริมาณขายของธุรกิจ Integrated Packaging Business (IPB) เพิ่มขึ้น ฝ่ายวิจัยฯ DBS ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 26F-27F ขึ้น +44%/+36% ปรับคำแนะนำ เป็นซื้อ (เดิมถือ) ให้ราคาเป้าหมาย 34 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 18 ต้นทุนทูน่าอาจกระทบเล็กน้อยต่องบไตรมาส 2 แต่จะได้ผลดีของการปรับราคาขายขึ้นในไตรมาส 3 กำไรครึ่งปีหลังดีขึ้น ตัดขาดทุน 16 บาท ADVICE 7 ค้าปลีกไอทีเติบโต ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า เพราะไม่ได้เป็น distributor โดยตรง ตัดขาดทุน 6.20 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท PTTEP 140 ระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น และผลประกอบการไตรมาส 2/69 ที่คาดจะออกมาเพิ่มขึ้น QoQ ตัดขาดทุน 130 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GLOBAL 7.50 / 7.70 แนะนำ BUY เป้าหมาย 7.50 / 7.70 แนวรับ 7.00 / 7.15 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า Private Brand คาด 2Q69 กำไรเติบโต y-y KTC 38.25 / 39.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 38.25 / 39.00 แนวรับ 35.75 / 36.50 ผลงานดีกว่าคู่แข่ง และได้ประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส ต้นทุนดอกเบี้ยยังลดลงได้ บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVANC 386.00 / 410.00 “ADVANC” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงคาดว่า ADVANC มีโอกาสเป็น 1 ในเป้าหมายการ Rotation ของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ จากการเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มผลประกอบการ 2Q’26 ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากรายได้ของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดรายได้เพิ่มขึ้นจาก ARPU จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง Mobile และ Broadband จากกลยุทธ์ Cross-Selling และ 5G Monetization ขณะที่เข้าสู่รอบการลงทุนระลอกใหม่ โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ในช่วงปลายปี’26 หรือต้นปี’ 27 คาดว่าการแข่งขันด้านราคาประมูลจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นจากโครงสร้างตลาดเปลี่ยนผ่านสู่ลักษณะกึ่งผูกขาด (Near-Duopoly) โดยหากพิจารณา Forward Div. Yield’26 ที่ ระดับ 4.5%+/- ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (08/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ธปท.ระบุ ขึ้นดอกเบี้ย เมื่อศก.โตกลับสู่ศักยภาพ ย้ำ GDP 2.3% ยังต่ำ-ฟื้นไม่ทั่วถึง

GGC ล้างขาดทุนสะสม 1.29 พันลบ. ผถห.ไฟเขียวลดพาร์ เดินหน้าแผน Taking the Future ปูทางเติบโตระยะยาว

บลจ.กสิกรไทย ประกาศความสำเร็จ AUM แตะ 2 ล้านลบ. ย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุน - ผู้นำธุรกิจจัดการลงทุน

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้นตัวรอบ 4 เดือน รับแรงหนุนไทยช่วยไทยพลัส-ราคาพลังงานลด

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 8 ก.ค. 2569

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 130 จุด แนสแดคร่วงกว่า 1% กลุ่มชิปกดตลาด

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569

กบน.เคาะลดราคาน้ำมันทุกชนิด 2.51-2.56 บาท/ลิตร มีผล 8 ก.ค.69 ลดภาระ-หนุนเศรษฐกิจ

efinAI