สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/08/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 ส.ค. 69 9:42: น. หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SAPPE 45 กำไรปี 70 ฟื้นแรง เราคาดกำไรกำไรตั้งแต่ 3Q69 ฟื้นตัว YoY หนุนจากยอดขายฟื้นตัว ขณะที่ ปี 70 เราคาดกำไรโตเด่นสุดกลุ่มที่ 16% เทียบกลุ่มที่ 12% ขณะที่ผลตอบแทน SAPPE +2.9% เทียบกับกลุ่ม FOOD +8% นับตั้งแต่เกิดสงคราม สวนทาง Valuation PE’70 เพียง 12.5 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม AOT 69 เก็งกำไร Thailand Focus AOT มีสถิติที่โดดเด่นในสัปดาห์ Thailand Focus โดยให้ผลตอบแทน 2.5% ในช่วงก่อนเริ่มงาน 2 วันจนถึงวันสุดท้ายของงาน (ซื้อจันทร์ ขายวันศุกร์นี้) กระทรวงคมนาคมกำลังพิจารณากลับมาเปิดร้านค้าปลอดภาษีอากรขาเข้า (Arrival Duty free) คิดเป็น upside 3-5% ต่อกำไรปี 70 บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 55 1) รายงานสินเชื่อ ก.ค. 26 +2.0%m-m, +6.1%YTD เด่นกว่ากลุ่มธนาคารชัดเจน+0.1%m-m, +2.6%YTD หนุนรายได้ดอกเบี้ย 2) รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากการเน้นธุรกิจ Wealth Management มากขึ้น 3) กำไร 2H26 เริ่มฟื้นจาก 1H26 คาดวงจรดอกเบี้ยขา ลงสิ้นสุดไปแล้ว 4) เงินปันผลต่อปีคาด >6.0% BH 225 1) คาดกำไร 3Q26 โต y-y และ q-q จากผลบวกเข้าช่วงฤดูกาลและมีโอกาสดีกว่าคาด จากนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง (25% รายได้) ทำ All time high ใน ก.ค. 26 2) กำไร ทั้งปี2026-27F คาด +0.2% และ2.7% มีโอกาส Upside 3) หุ้นซื้อขาย AVG-1.0S.D. THAI 8 1) สงครามพีคแล้วจำกัดกรอบบนราคาน้ำมันดิบ บวก THAI ที่มีต้นทุนน้ำมัน 30-40% 2) นักท่องเที่ยวจีนและตะวันออกกลางที่มีสัญญาณฟื้นแรงขึ้นนับจาก ก.ค.26 หนุนโอกาส Upside คาดการณ์กำไรปี2027F +5.3% 3) EV/EBITDA บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CBG 74 แนะนำ “ซื้อ” ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 74 บาท แนวโน้มกลับเข้าสู่การเติบโตชัดเจน คาดกำไร 3Q26 ที่ 792 ลบ. +8% q-q, +29% y-y และมีแนวโน้มทำจุดสูงสุดของปีใน 4Q26 ปัจจัยหนุนมาจากธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมียนมาที่ยังแข็งแกร่ง และธุรกิจ OEM เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2026-28 ขึ้น 11–19% โดยคาดกำไรปี 2026 ที่ +3% y-y และปี 2027 +15% y-y และอาจมี Upside เพิ่มหาก Loveza ทำได้ดีกว่าคาด รวมถึงโอกาสได้ลูกค้า OEM ใหม่ บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 120 ผลการดำเนินงานใน 2Q26 กำไรสุทธิออกมาแข็งแกร่งที่ 2.2 พันล้านบาท (+51% YoY, +9% QoQ) จากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยแข็งแกร่ง และ NPL ratio ลดลงที่ 3.5% CPN 80 ปัจจัยบวกจากภาพรวมธุรกิจที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดศูนย์ใหม่ที่ล่าสุดมีความชัดเจนถึงปี 2028 บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BGRIM 23.5 ประเมินแผน PDP2026 หนุน Sentiment และเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล๊อค Data center เราประเมินแผน PDP2026 ที่คาดจะเริ่มเปิดรับฟังความเห็นต้นเดือน ก.ย. นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล๊อค Data center ทั้งประเด็นเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับ Data center และการปลดล๊อค Direct PPA ขณะที่คาดจะมีการเพิ่มพลังงานสะอาดในแผน PDP ใหม่ หนุนการเปิดประมูลโรงไฟฟ้ารอบใหม่ THAI 7 ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานฟื้นตัวใน 3Q-4Q จากการประชุมฯ ฝ่ายวิจัยฯประเมินผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวใน 3Q69 (ยอดจองตั๋วโตเด่น YoY โดยเฉพาะเส้นทางยุโรป) และ 4Q69 จะเข้าสู่ High season ซึ่งคาดการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวเด่น ขณะที่บริษัทฯปรับแผน Hedging ราคาน้ำมันเพิ่ม ลดความเสี่ยง BDMS 23.5 ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุด กำลังเข้า High season เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q69 – 4Q69 จะฟื้นตัวเด่นเทียบ 2Q69 (เป็นไตรมาสกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 152 PTTEP ทำกำไรสุทธิ 27,197 ล้านบาทใน 2Q26 หรือเติบโตสูงถึง 130% qoq เพราะปริมาณขายแข็งแกร่งและราคาขายเฉลี่ยสูงแม้ว่าราคาน้ำมันจะผันผวนรุนแรง แต่ราคาก๊าซของ PTTEP น่าจะยังทรงตัวที่ 6 เหรียญสหรัฐ/mmbtu ใน 3Q26 PR9 19.2 เราคาดว่ารายได้และกำไรจะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติสูง ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง เรายังคงคำแนะนำกลุ่มเป็น Overweight โดยมี PR9 เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KTB 49 กำไรสุทธิ 3Q26F มีโอกาสที่จะเติบโตโดดเด่น จากการตีมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด โดยเฉพาะในหุ้น THAI ที่หมด lock-up period ไปแล้ว ณ ราคาหุ้น THAI ที่ 5.80 บาท คาด KTB จะบันทึกกำไรเท่ากับ 3.2 พันล้านบาท ด้านคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ณ สิ้น 2Q26 มี coverage ratio สูงถึง 205% มากกว่า guidance ที่ให้ไว้ที่ 170+/-% จึงคาดว่าต้นทุนเครดิตใน 2H26F จะลดลง HoH แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 49 บาท คาด DY ปีนี้ประมาณ 6% ต่อปี บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ THAI 6.8 ผลการดำเนินงานคาดผ่านจุดแย่สุด และกลุ่ม full services และลูกค้ายืดหยุ่นมากกว่า low cost ที่จะโดนผลกระทบมากกว่า ตัดขาดทุน 5.70 บาท BH 215 เริ่มเห็นสัญญาณดารกลับมาของผู้ป่วยชาวงตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่รับรู้เท่าที่ควร ตัดขาดทุน 192 บาท AWC 3.5 แม้จำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้อาจลดลง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาโตขึ้นประมาณ 20% เป็นบวกต่อบริษัท ตัดขาดทุน 2.80 บาท BJC 20 ผลดีของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดดีขึ้น และธุรกิจในเวียดนามที่ดี ช่วยหักล้างผลประกอบการที่ชะลอของ BIGC ตัดขาดทุน 15.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CBG 60.00 / 62.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 60.00 / 62.00 แนวรับ 54.00 / 55.75 ยอดขายครึ่งปีหลังเติบโต ตลาดต่างประเทศฟื้นตัว, OEM Loveza เป็น Upside SINGER 12.80 / 13.40 แนะนำ BUY เป้าหมาย 12.80 / 13.40 แนวรับ 11.50 / 11.90 สินเชื่อ Locked phone เติบโตดี มีแผนล้างขาดทุนสะสม และกลับมาจ่ายปันผล บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MP80 24.00 / 28.00 “MP80” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาดว่า MP Materials Corp. (MP.US) ผู้ผลิตแร่หายากแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวในชาติตะวันตก (Fully Integrated Mine-to-Magnet) มีความน่าสนใจจากการที่สหรัฐฯ บังคับใช้ภาษี 100% สำหรับโดรนและชิ้นส่วนจากประเทศนอกกลุ่มยกเว้น (โดยเฉพาะจีน) เพื่อผลักดันการสร้าง Supply Chain โดรนในประเทศซึ่ง MP จะได้ประโยชน์โดยตรงผ่านโครงการ Project Swarm เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมคำสั่งซื้อแม่เหล็กสำหรับผู้ผลิตโดรนและระบบป้องกันประเทศของ สหรัฐฯ และพันธมิตร ซึ่งคาดจะหนุนทิศทางในการเติบโตในช่วงปี 2027-2030 โดยผู้บริหารคาดการณ์ปริมาณผลิต NdPr อยู่ที่ประมาณ 1,000 ตัน ใน 3Q26 ก่อนจะเร่งตัวขึ้นสู่ 1,200 ตัน ใน 4Q26 ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/08/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

คลังเปิดตัว Treasury Coin Market ยกระดับเหรียญไทยสู่สากล ประมูลเหรียญ 10 บาท ปี 33 ทุบสถิติ 2.5 ล้านบาท

รมว.คลังสหรัฐฯ เตรียมประกาศมาตรการกดดันศก.อิหร่านระลอกใหญ่ ด้านเตหะรานขู่ยึดเรือในฮอร์มุซ

ประธาน ส.อ.ท. ชู “Buy Thai” ควบคู่มาตรการปลดล็อกการผลิต ขับเคลื่อน GDP ครึ่งปีหลัง 2569

Popular

หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์วันศุกร์ ดาวโจนส์พุ่ง 517 จุด จับตาบอนด์ยีลด์-สถานการณ์ตะวันออกกลาง

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569

FTSE ประกาศ Rebalance! BTS-LH-SCCC-TU หลุด All World จับตา THAI-INSET-KLINIQ เข้าดัชนี

จับตากลุ่มแบงก์! ปีนี้มีลุ้นจ่ายปันผลเร็ว - สูงแตะ 6% หลังครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง - สินเชื่อโต - จบรอบดอกเบี้ยขาลง

Related

บล.เคจีไอ : BGRIM แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2570F ที่ 23.50 บาท

บล.ลิเบอเรเตอร์ : CBG ทำได้ดีในพม่าและ LOVEZA

สรุป Earnings Call : BDMS คาด Q3/69 ผลงานฟื้นตัว รับผู้ป่วยพุ่ง - ตั้งเป้าปี 73 รายได้ธุรกิจ Non-Hospital แตะ 8 พันลบ.

อีกก้าว! ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็น “หลักเกณฑ์” รองรับการจัดตั้ง crypto ETF ในประเทศไทย

บล.กรุงศรี : BGRIM แนะนำ Buy ที่ TP27F 23 บาท

Related

บล.เคจีไอ : BGRIM แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2570F ที่ 23.50 บาท

บล.ลิเบอเรเตอร์ : CBG ทำได้ดีในพม่าและ LOVEZA

สรุป Earnings Call : BDMS คาด Q3/69 ผลงานฟื้นตัว รับผู้ป่วยพุ่ง - ตั้งเป้าปี 73 รายได้ธุรกิจ Non-Hospital แตะ 8 พันลบ.

อีกก้าว! ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็น “หลักเกณฑ์” รองรับการจัดตั้ง crypto ETF ในประเทศไทย

บล.กรุงศรี : BGRIM แนะนำ Buy ที่ TP27F 23 บาท

efinAI