สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (16/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ก.ค. 69 9:45: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ITC 18.6 เงินบาทอ่อนค่าในรอบ 14 เดือน ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 33.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดในรอบ 14 เดือน โดยทุกๆ 1 บาทที่อ่อนค่า ส่งผลต่อกำไรปี 69 ของ ITC +14% รมว. พาณิชย์ เจรจากับผู้แทนสหรัฐ 15-17 ก.ค. โดยมีเป้าหมายลดภาษีจาก 12% เป็น 10% หากการเจรจาเป็นบวก หนุนกลุ่มส่งออก อย่าง ITC ASK 14 ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปี 68 เราคาดกำไรปี 69 เติบโต 60%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ตาม NPL ที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในปี 68 ขณะที่ 2Q69 เราคาดกำไรโตเด่นถึง 68%YoY การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนทำได้ดีต่อเนื่อง โดยมียอดสะสมงบปี 69 อยู่ที่ 48% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 42% ขณะที่แนวโน้ม 3Q69 มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นก่อนสิ้นสุดงบประมาณประจำปี บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ AOT 70 1) สงครามกระทบจำกัด คาดผู้ใช้บริการปีบัญชี 2026F ขยายตัวได้ +2.0%y-y +การปรับเพิ่มภาษีสนามบินเริ่มมีผลปลายปีบัญชี 26F หนุนกำไรปี 26F ประคอง ก่อนโตก้าวกระโดด +58%y-y ปี 2027F 2) PER27F ราว 31.6 เท่า PTTGC 45 1) 2Q26F คาดฟื้นต่อจาก 1Q26 หนุนจากทั้งโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่ Product Spread เพิ่ม จาก Supply ตึงตัว 2) ปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นอีกแรงส่งกำไรปี 2026F เราคาด +166% 3) PBV26F ราว 0.53เท่า vs AVG ระยะยาว 0.8 เท่า MTC 40 1) จุดเด่นในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์หนุนกำไรปี 2026F คาด +5.3% มี Upside Risk 2) คาดประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีจากผลสงครามหนุนกำไร 2Q26F ยังทำ New High ต่อ 3) หุ้นซื้อขายโซนลงทุน PBV26F ราว 1.4เท่า @ AVG -1.5 S.D. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MAGURO 26 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 26 บาท เราคาดกำไรสุทธิ 2Q26 อยู่ที่ 39 ลบ. +13% q-q, +20% y-y จากผลบวกของสาขาใหม่ ขณะที่ Margin ยังขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยมองผ่านจุดต่าสุดปีนี้ใน 1Q26 แล้ว การเปิดสาขาใหม่จะเร่งขึ้นใน 2H26 โดยเฉพาะ Highlight อย่าง Kaiten Sushi Ginza Onodera ปลายเดือน ก.ค. ซึ่งเริ่มเปิดให้จองคิวแล้ว คาดจะเป็น Sentiment บวกหนุน เรายังคาดกำไรสุทธิปี 2026 +11% y-y บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 39 แนวโน้ม NIM ใน 2Q26 ฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเพิ่มขึ้น และต้นทุนการเงินลดลง โดยมีแผนออกหุ้นกู้ใหม่ 10 พันล้านบาท ในปลายเดือน พ.ค. HMPRO 7.5 ทิศทางกำไรที่มีแนวโน้มกลับมาโต YoY ต่อเนื่องใน 2H26 หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากสินค้า House brands สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MTC 34.5 ประเมินต้นทุนเงินทุนลดลง หนุน Sentiment การลงทุน เราประเมินการ Refinance หุ้นกู้ทำให้ต้นทุนเงินทุนของ MTC* ลดลง ขณะที่ประเมินภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอลง จะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงหนุน Sentiment รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย.เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มปรับตัวขึ้น (เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) หนุนเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นฐานลูกหนี้ของ MTC* BCH 11 ประเมิน Sentiment บวก จากโอกาสการปรับรื้อระบบสวัสดิการข้าราชการเป็นระบบประกันสุขภาพ ล่าสุดรัฐบาลเตรียมปรับระบบสวัสดิการข้าราชการเป็น “ระบบประกันสุขภาพ” แทน ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ของโรงพยาบาลเอกชนอย่าง BCH* ที่มีสาขากระจายหลายจังหวัด ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 2H69 จะโต HoH (คาด 2Q เป็นจุดต่ำสุด) จาก i) ผู้ช่วยต่างชาติเริ่มฟื้นตัว ii) โอกาสปรับอัตราชดเชยจากประกันสังคม iii) ปัจจัยฤดูกาล ATLAS 3.7 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โต QoQ YoY เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q69 จะโต YoY QoQ จาก i) การขยายสาขาทั้งร้านแก๊ส LPG และสถานีบริการ LPG ขณะที่มีการนำรถมาเปลี่ยนเป็นระบบแก๊ส LPG แทนน้ำมันในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันแพง ii) คาดรายได้ค่าโฆษณาที่จะบันทึกส่วนใหญ่ใน 2Q69 หนุนกำไรให้โต และมีแผนเพิ่มพื้นที่โฆษณาไปยังสถานีบริการของ PTG* เป็น Upside บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 19.8 เราคาดว่า BDMS จะมีกำไรปกติลดลง 7% yoy และ 20% qoq ใน 2Q26 เพราะรายได้และมาร์จินอ่อนตัว เราประมาณการว่ารายได้จะเติบโตสูงขึ้นจาก 2% ในปี FY26 เป็น 7% ในปี FY27 จากการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติและอุปสงค์ในประเทศ CPALL 47.25 เราคาดว่าไตรมาส 3/2026 จะเป็นจุดต่ำสุดของกำไร ก่อนที่จะฟื้นตัวในไตรมาส 4/2026 หลังสิ้นสุดโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” และแรงกดดันด้านต้นทุนเริ่มผ่อนคลาย เรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยสะสมหลังการประกาศผลประกอบการที่อ่อนตัวในวันที่ 13 สิงหาคม เนื่องจากกำไรไตรมาส 2/2026 ที่อ่อนแอและแนวโน้มไตรมาส 3/2026 ที่ไม่สดใส ได้ถูกสะท้อนในราคาหุ้นไปมากแล้ว บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PR9 22 คาดกำไรสุทธิ 2Q26F เติบโตทั้ง YoY และ QoQ เป็น 195-200 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลางยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น จากประเทศกาตาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรในระยะต่อไป ด้าน GRM ดีขึ้น จากรายได้การรักษาโรคซับซ้อนมีมากขึ้น สัดส่วนคนไข้ต่างชาติสูงขึ้น เราแนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 22 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCP 47 กลุ่มโรงกลันในระยะสั้น ได้แรงนหนุจากราคาน้ำมันที่มีโอกาสฟื้นตัวไปแถว 90-95 เหรียญฯ และกำไรปกติ (ไม่รวม stockloss) ที่จะออกมาดี ตัดขาดทุน 38 บาท BDMS 21 หุ้นใหญ่ที่เป็น target ของเงินทุนต่างชาติ ผลประกอบการไตรมาส 2 คาดปรับลดลงเล็กน้อยก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 18.60 บาท ADVICE 7 ค้าปลีกไอทีเติบโต ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า เพราะไม่ได้เป็น distributor โดยตรง ตัดขาดทุน 6.20 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 325 / 332 แนะนำ BUY เป้าหมาย 325 / 332 แนวรับ 304 / 310 เก็งงบกลุ่ม เทคฯเริ่ม ทยอยประกาศ หุ้นไทย DELTA เข้าตาสุด GUNKUL 5.30 / 5.40 แนะนำ BUY เป้าหมาย 5.30 / 5.40 แนวรับ 4.88 / 5.00 ปัจจัยภายนอกหนุน แผนการเติบโตชัดเจน บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ZJINNO80 6.10 / 6.30 “ZJINNO80” ในเชิงกลยุทธ์ Zhongji Innolight Co Ltd. (300308.SHA) ผู้ผลิต High-end optical transceiver module รายใหญ่ เน้นไปที่ data communication โดย Innolight เป็น 1 ในหุ้นที่รับปัจจัยสนับสนุนจากธีม AI infrastructure ประกอบกับแรงหนุน จากการนำหน้าในสายการผลิต 1.6 Terabit per second (1.6T) ทำให้ช่องว่างความเป็นผู้นำกว้างขึ้น และตัวของ 1.6T เข้าไปลดอาการคอขวดของการขนข้อมูลระหว่างชิป/ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ใน Data center ซึ่ง 1.6T เป็น สินค้า margin-accretive เมื่อแนวโน้มเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก 800G ไปสู่ 1.6T มากขึ้น gross margin ของ Innolight มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ต่อ อย่างไรก็ตามเราแนะนำติดตามการเข้าจดทะเบียนที่ฮ่องกงช่วงกลางเดือน ก.ค. ซึ่งอาจช่วยเปิดฐานนักลงทุนต่างชาติและเพิ่มสภาพคล่องในระยะต่อไปได้บ้าง ทั้งนี้เราแนะนำติดตาม AI capex cycle เพื่อดูทิศทางของแนวโน้มในระยะต่อไป ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (16/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

บล.บียอนด์ ตอกย้ำบทบาท Wealth Companion จัดสัมมนา Mid-Year Investment Outlook 2026

ONSENS ยกระดับแบรนด์ Yunomori มุ่งสู่ Wellness Ecosystem หวังหนุนรายได้ทั้งปีโต 10-15%

TOA ครองแชมป์ No.1 Brand Thailand 14 ปีซ้อน ตอกย้ำแบรนด์สีอันดับ 1 ของไทย มุ่งสู่ผู้นำ Total Solutions for Living และ Green Ecosystem

คลังเคาะบัตรคนจนปี 69 ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านคน ไม่ผ่าน 9.3 ล้าน เปิดเช็กสิทธิ 17 ก.ค.นี้

TMAN ทุ่มงบ 70 ลบ. ซื้อแบรนด์ “ละมุน” เสริมทัพผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ผนึกกำลังออกโปรดักส์ใหม่ปีหน้า

Popular

เปิดโผ 21 หุ้น คาดงบ Q2/69 กำไรโดดเด่น สวนภาพรวมแนวโน้มชะลอ จับตากลุ่มปิโตรฯ สดใสสุด

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (16/07/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 150 จุด รับเงินเฟ้อชะลอตัว-งบไตรมาส 2 แกร่ง

efinAI