สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (20/10/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 ต.ค. 69 9:44: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 125 งบดีกว่าคาด บริษัทรายงานกำไร 3Q69 ที่ 2.4พันลบ. (+43%YoY,+13%QoQ) ดีกว่าเราและตลาดคาด 17-19% หนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียม โตถึง 28%YoY ขณะที่คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น NPL ลดลงเหลือ 3.4% ปันผลค้า Downside สูงถึง 7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 6% ขณะที่กำไรปี 69 โต 31% สูงที่สุดในกลุ่ม BJC 19.5 โมเมนตัมดี flow สะสม เราคาดกำไร 3Q69 โต YoY หนุนจากทั้ง SSSG QTD ของ Big C ดีขึ้นจากยอดขายอาหารสดและ อาหารแห้ง ขณะที่ MMVN โต 7%YoY ณ ปัจจุบันถูกซื้อขายที่ PE’70 ที่ 14.2 เท่า คิดเป็น-1.5SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ขณะที่กลุ่ม COMM มีflow ทยอยสะสมต่อเนื่อง เป็น 428 ลบ. เทียบสัปดาห์ก่อนหน้าเพียง 182 ลบ. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 44.5 1) ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวสูง US$109.55/bbl สูงสุดตั้งแต่5 เดือน บวกธุรกิจน้ำมัน 2) ปี 2026-28F อยู่ในขาฟื้นตัว จากการแทรกแซงของรัฐที่ลดลง และ supply ที่ตึงตัวมากขึ้นหนุนอัตรากำไร 3) Dividend Yields สูงปีละ 5% KKP 150 1.) กำไร 3Q26 ที่ 2.39 พันลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาด มาก เพราะรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ (Net Fee) และเงินลงทุน 2.)คาดเงินปันผล 2026F ที่ 7.65บ./หุ้น (yield 6.7%) เพิ่มจาก 2025 ที่ 5.7 บ./หุ้น PTTGC 63 1) มองบวกระยะยาวต่อ JV ของ SCC เพิ่มความสามารถการแข่งขัน 2) PTTGC ได้ประโยชน์JV มากกว่าจากแผนถือหุ้น JV สูงกว่า 3) ไม่รวมผลบวก JV กำไรช่วงปี2026-28F เติบโต CAGR +41%y-y 4) PBV 0.7 เท่า ต่ำกว่า LT AVG. บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 125 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 125 บาท รายงานกำไร 3Q26 ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องที่ 2.4 พันลบ. +13% q-q, +43% y-y สูงกว่าเราและตลาดคาด 15-17% จากรายได้ค่าธรรมเนียมแข็งแกร่งและต้นทุนเครดิตต่ำกว่าคาด ขณะที่ NIM เพิ่มขึ้น และ NPL ลดลง กำไร 9M26 คิดเป็น 89% ของประมาณการทั้งปี 2026 ปัจจุบันที่ 7.5 พันลบ. +17% y-y สะท้อนถึง Upside เบื้องต้นราว 10% แม้ 4Q26 มีค่าใช้จ่ายสูงตามฤดูกาล บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 135 3Q26 กำไร +43%YoY โดดเด่นมากจากธุรกิจ Wealth ผสานกับสำรองหนี้ที่เติบโตเพียงเล็กน้อย +2%YoY แต่รายได้ดอกเบี้ย +6.5%YoY BDMS 23 คาดว่ากำไรสุทธิใน 3Q26 จะเป็นระดับสูงสุดใหม่ เติบโต QoQ/YoY จากการเติบโตทั้งรายได้ผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงมีอัตราการรักษาโรคซับซ้อนสูงขึ้น บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 145 รายงานกำไร 3Q69 โตดี + คาดสินเชื่อรถอีวีจะเร่งขึ้นก่อนมาตรการภาษีใหม่ รายงานกำไร 3Q69 = 2.4 พันล้านบาท (+12.5% QoQ +43% YoY) ดีกว่าคาด +15% และเราประเมิน Sentiment บวกจากยอดสินเชื่อรถอีวีที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นใน 4Q69 จากมาตรการภาษีรถอีวีนำเข้าที่จะมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้า (คาดค่ายรถต่างๆจะเร่งออกโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้าย) LH 4.2 คาดแนวโน้มกำไรดีขึ้นต่อเนื่องใน 3Q-4Q ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 3Q69 = 604 ล้านบาท (+15% QoQ) และคาดแนวโน้มกำไร 4Q69 จะดีต่อเนื่องทำจุด Peak ของปี (เริ่มทยอยโครงการ Wanwayla + การเปิดตัว GCP Voyage Pattaya + กำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์) และคาดปีหน้ากำไรโตต่ออีก +42% BCH 12.5 ประเมิน Sentiment บวกจากทั้งงบ 3Q และการปรับค่ารักษาฯประกันสังคมใหม่ ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 3Q69 โต +8.2% YoY +9.5% QoQ เป็น 376 ล้านบาท หนุนโดยผู้ป่วยต่างชาติที่ฟื้นตัว + High season และคาดมีโอกาสที่บอร์ดประกันสังคมจะปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลหนุน Upside ประมาณการฯ (ประชุมสรุปครั้งสุดท้าย 24 ต.ค.นี้) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EGCO 128 EGCO เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า Linden ขนาด 980MW ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ จาก 38% เป็น 50% ดีลดังกล่าวจะช่วยเสริมฐานกำไรจากธุรกิจในสหรัฐฯ ตั้งแต่ FY27F เป็นต้นไป เราคาดว่าการลงทุนครั้งนี้จะสร้างผลบวกต่อกำไร (Earnings Accretive) ตั้งแต่ 1Q27F ส่งผลให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรในช่วง 2027F-2028F PTTEP 158.5 แม้ว่าราคาน้ำมันจะยังมีความผันผวนสูง แต่เราคาดว่าราคาก๊าซเฉลี่ยของ PTTEP จะยังทรงตัวที่ประมาณ 6 เหรียญสหรัฐฯ/mmbtu ใน 3Q26 ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent อยู่ในระดับสูงตลอดช่วง 4Q26F จึงยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อแนวโน้มผลประกอบการของ PTTEP บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KKP 150 กำไรไตรมาส 3/69 สูงกว่าคาด คุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้น และธุรกิจ Wealth Management ช่วยหนุนรายได้ค่าธรรมเนียม ตัดขาดทุน 109 บาท MTC 32 คุณภาพสินทรัพย์กลุ่มธนาคารที่ดีและ NPL ที่ทรง-ลดลง บวกต่อกลุ่มการเงิน คาดแรงกดดันจาก Credit Cost ลดลง ตัดขาดทุน 29 บาท CPF 22 ฟื้นตัวตามวัฏจักรราคาเนื้อสัตว์ มีโอกาสได้รับประโยชน์จากราคาสุกรไทยและเวียดนามที่ฟื้นตัว ตัดขาดทุน 20.70 บาท TRUE 15 คาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 ทำสถิติสูงสุดใหม่ จาก Synergy หลังควบรวมกิจการและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ตัดขาดทุน 12 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CRC 33.00 / 34.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 33.00 / 34.00 แนวรับ 30.50 / 31.00 กำไรเข้าสู่รอบการเติบโตคุณภาพสูง หลังปรับโครงสร้าง ตัวเร่งการเติบโตใหม่จากดีล M&A และเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง SAWAD 23.90 / 24.30 แนะนำ BUY เป้าหมาย 23.90 / 24.30 แนวรับ 22.40 / 22.80 คาดกำไร 3Q69 ทำ New high ยังคาดว่าต้นทุนดอกเบี้ยจะยังลดลงได้ บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KEYENCE23 3.30 / 3.50 “KEYENCE23” ในเชิงกลยุทธ์เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อ Keyence Corporation (6861.JP) คาดผลประกอบการยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องล่าสุด Bloomberg Consensus ยังคงมีมุมมองปรับเพิ่มประมาณการ EPS ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (12-M Forward EPS) ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งเราคาดว่าผลประกอบการจะได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อเครื่องมือวัดและเซนเซอร์ที่ขยายวงกว้างทั้งในกลุ่ม Data Center, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ตรวจวัดเซมิคอนดักเตอร์โดยตัวเลขคำสั่งซื้อ เครื่องจักรกลของญี่ปุ่น (JMTBA Machine-Tool Orders) เดือน ก.ย. 2026 ปรับตัวขึ้น +60%YoY (สู่ระดับ 2.23 แสนล้านเยน) โดยคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกขยายตัวโดดเด่น +67%YoY สะท้อนความต้องการเครื่องจักรอัตโนมัติในตลาดโลกที่เร่งตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง .

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (20/10/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ถอดโมเดลเส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตรคาร์บอนต่ำของกลุ่มมิตรผล

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 20 ต.ค. 2569

พบ 10 หุ้น โบรกฯคาดกำไรโต 2 หลัก 2 ปีติด แถมอัปไซด์เพียบ

WAVE จับมือพันธมิตร ปักหมุด Healthcare Ecosystem ปั้น Boutique Hospital โรงพยาบาลขนาด 49 เตียง ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดี

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2569

Nasdaq ปิดพุ่ง 1% กลุ่มชิป-AI รีบาวด์, น้ำมันพุ่งกดตลาด