บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 05/08/69

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ตลาดไทยยังบวกจากดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ. หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวจากผลประกอบการ : หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรง หลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด ไม่ว่าจะเป็น AMZN, PLTR, GOOGL, MSFT ขณะที่ META รายได้เติบโต +28% YoY แต่กำไรโดนกดดันจากค่าใช้จ่ายพิเศษด้านกฎหมายและการปรับโครงสร้างองค์กร ทั้งนี้ Hyperscalers ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มงบลงทุน AI ขึ้นอีก ยกเว้น MSFT ที่ปรับลดกรอบเงินลงทุน (CAPEX) ปีนี้ลงเล็กน้อยเป็น $175B (จาก $190B) ทั้งนี้ตลาดมองบวกจาก 1) ผลประกอบการหลายคนส่งสัญญาณบวก หรือแสดงให้เห็นว่า AI เพิ่มรายได้หรือกำไรได้จริง ซึ่งช่วยลดทอนความกังวลเกี่ยวกับเงินลงทุน 2) มีแรงเก็งกำไรในกลุ่มหุ้น Photonics หลังมีข่าวสหรัฐฯ กำลังเร่งร่างมาตรการแบนการนำเข้า Optical transceivers รุ่นใหม่จากจีน เข้ามาใช้ใน AI Data Center ของสหรัฐฯ ส่งผลบวกต่อหุ้นสหรัฐฯ อาทิ Applied Optoelectronics (AAOI), Coherent (COHR), และ Lumentum (LITE). ผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันที่ลดลง บวกต่อบรรยากาศลงทุนเอเซียโดยรวม : เอเชียเหนือ (ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้/ไต้หวัน) ปรับตัวขึ้นเด่น สอดคล้องการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ทั้งนี้ราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสหรัฐฯ ที่ลดลง เป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศลงทุนโดยรวมของเอเซีย เรามองกลุ่มการเงิน, โรงไฟฟ้า, กองรีทส์ จะได้อานิสงค์จากผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และการรายงานผลประกอบการโดยรวมที่น่าจะออกมาดี // สำหรับปัจจัยติดตามในประเทศวันนี้ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ ก.ค. consensus คาด -0.20% MoM, +2.55% YoY ซึ่งเรามอเงินเฟ้อที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ) และผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ไทย จะยังเป็นปัจจัยบวกหนุนให้เกิด reallocation จากตลาดพันธบัตร เข้าสู่ตลาดหุ้น ซึ่งจะบวกกับหุ้นที่คลายพันธบัตร (bod like stock) ที่ให้ผลตอบแทนปันผลสูง. ภาพรวมกลยุทธ์ : การฟื้นตัวของหุ้นสหรัฐฯ และภาพรวมการรายงานผลประกอบการในประเทศที่เป็นบวก ส่งผลดีต่อบรรยากาศลงทุนและเก็งกำไร/ติดตามงบช่วงถัดไป / 5 ส.ค. – BCPG / 6 ส.ค. – ADVANC, FPSC, GULF, OR, THCOM / 7 ส.ค. – CPAXT, MINT, PTTGC แนวรับ : 1,605 แนวต้าน : 1,633-1,640 จุด. สัดส่วนลงทุน : เงินสด 50% vs พอร์ตหุ้น 50% หุ้นแนะนำ (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ นักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาเข้าซื้อ). CPNREIT (16) : ภาวะอัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ จะเป็นปัจจัยหนุนเงินไหลจากตลาดตราสารหนี้มายังหุ้น และหุ้นที่คล้ายพันธบัตร ตัดขาดทุน 13.00 บาท. MTC (40) : ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น. ตัดขาดทุน 33 บาท. CREDIT (26) : สร้าง ROE ได้สูง ทำให้ซื้อขายด้วย PBV ที่ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น เรามองหุ้นมีโอกาสถูก re-rate -ขึ้น ตัดขาดทุน 23 บาท . NTF (20) : ผลประกอบการไตรมาส 2/69 ออกมาดี อยู่ในช่วงการเติบโต ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ Forward PER เพียง 7-8 เท่า ตัดขาดทุน 14 บาท ประเด็นที่น่าสนใจ (รายละเอียดหน้า 2) . - สหรัฐ เผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานต่ำกว่าคาดในเดือนมิ.ย.. - ญี่ปุ่น เผยยอดส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารครึ่งแรกปี 69 พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ รับกระแสชาเขียวมัทฉะ. - กาตาร์ ยันเดินหน้าความพยายามไกล่เกลี่ยสหรัฐ-อิหร่าน. - บีโอไอ ผนึกพันธมิตรจัด THECA 2026 เชื่อมห่วงโซ่อิเล็กทรอนิกส์ หนุนไทยสู่ฐานผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง. - BCP ตั้ง MOBIUS MARITIME ในสิงคโปร์ ขยายธุรกิจเดินเรือและเช่าเหมาลำ. - TRUE แจง China Mobile ขายหุ้นบางส่วนเพื่อปรับพอร์ต ปัดทิ้งหุ้น ยันถือยาว. - TRUE ปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 17 ส.ค.จ่าย 2 ก.ย.69 ปัจจัยที่ต้องติดตาม. 7 ส.ค. – CN Balance of Trade (Jul) / US Non Farm Payrolls (Jul) / US Unemployment Rate (Jul). 12 ส.ค. – US Inflation Rate (Jul). 13 ส.ค. – US PPI (Jul) นักกลยุทธ์ :กิจพณ ไพรไพศาลกิจkitpon@uobkayhian.co.th.กฤต ธนรัตนานนท์krit@uobkayhian.co.th.ผู้ช่วยนักกลยุทธ์ณัฐิดา ช่วยส่งnatthida@uobkayhian.co.th

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 05/08/69

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

BDMS ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตรา 0.35 บาท/หุ้น - IRPC ปันผลระหว่างกาล 0.04 บาท/หุ้น

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 26 ส.ค. 2569

ญี่ปุ่นขึ้นภาษีขายคอนโดระยะสั้น คุมเก็งกำไรตลาดอสังหา

ส.อ.ท. จับมือสยามพิวรรธน์ ยกระดับผู้ประกอบการไทย เชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

(อัพเดท) บิ๊กบจ.ทยอยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล

11 หุ้นปันผลสูง 4 ปีหลังจ่ายต่อเนื่องยีลด์เฉลี่ยเกิน 5% ลุยงาน “Thailand Focus 2026”

efinAI