บล.ฟิลลิป : GLOBAL แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท

กำไร 2Q69 เติบโตสูงกำไรสุทธิ 2Q69 เติบโตสูง จากการขยาย GPM พุ่งแตะ 31.59% ด้วยกลยุทธ์สินค้า House Brand และการใช้ AI บริหารโลจิสติกส์ คาดครึ่งปีหลังกำไรเติบโตต่อเนื่อง y-y จากอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่อสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท แนะนำ “ซื้อ” . กำไร 2Q69 y-y : เติบโตสูง GLOBAL มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 955.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +83.6% y-y จากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น. ยอดขายทรงตัว แต่อัตรากำไรพุ่งสูง : รายได้จากการขายใน 2Q69 อยู่ที่ 8.1 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.15 y-y โดยในไตรมาสนี้บริษัทได้เปิดสาขาใหม่เพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่ สาขาวังทอง จ.พิษณุโลก และสาขาตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ทำให้มีสาขาในไทยรวม 99 สาขา ด้านอัตรากำไรปรับขึ้นมาอยู่ที่ 31.59% (จาก 25.42% ในปีก่อน) ปัจจัยหลักมาจากการผลักดันสัดส่วนสินค้า House Brand ที่เพิ่มขึ้นแตะระดับ 27-27.5% และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์โดยใช้ AI ด้านค่าใช้จ่ายต่อสาขาลดลง 5.03% y-y จากการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด. คาดครึ่งปีหลังโตต่อ y-y แนะนำ “ซื้อ” : ประมาณกำไรปี 2569 ที่ 2.78 พันล้านบาท ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 8.80 บาทต่อหุ้น มี upside จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ 15.8% แนะนำ “ซื้อ” โดยคาดครึ่งปีหลังกำไรเติบโตต่อเนื่อง y-y จากอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง, การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่อสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง, อีกทั้งยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขาในช่วงครึ่งปีหลัง นภศักดิ์ ศรีศักดา - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ # 098318

บล.ฟิลลิป : GLOBAL แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

SIRI จับมือ KTB เตรียมออก หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ชูอัตราดอกเบี้ย 3.70 – 3.80% จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

วิ่งด้วยใจ...ให้ด้วยรัก! ชวนนักวิ่งสัมผัสประสบการณ์เมืองทองธานีรับอรุณ! “Red Cross Pakkret City Run 2026” 30 ส.ค. นี้

OSP ฉลอง 135 ปี ผนึกกำลัง CPAXT สร้างแลนด์มาร์กค้าปลีกและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ ใจกลางหัวหมาก–รามคำแหง

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (04/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569

TRUE รับ China Mobile อยู่ระหว่างขายหุ้นบางส่วน เพื่อบริหารพอร์ตลงทุน ยันไม่เทขายหมดพอร์ต 7.81%

ดาวโจนส์ปิดบวก 693 จุด หลังราคาน้ำมันร่วง-รับความหวังตะวันออกกลางคลี่คลาย

`แมสเปี้ยนแบงก์` เปลี่ยนชื่อเป็น `PT Bank Kasikorn Indonesia` หลังฝ่ายกำกับภาคการเงินอินโดฯไฟเขียว

Related

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : GLOBAL แนะนำซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 9.00 บาท

บล.เคจีไอ : GLOBAL แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 8.60 บาท