บล.ฟิลลิป : LH แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.28 บาท

3Q69 คาดกำไรปกติ ทรงตัว q-q3Q69 คาดกำไรปกติ 509 ลบ. ทรงตัว q-q โดยความกังวลด้านสงครามเริ่มคลี่คลายลง ทำให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาฯฟื้นตัวได้ดีขึ้นกว่า 2Q69 แต่ชดเชยไปกับส่วนแบ่งกำไรจาก HMPRO ที่ชะลอลงตามปัจจัยฤดูกาล ส่วนคำแนะนำให้ลงทุนเพื่อรอรับงบ 4Q69 ที่คาดว่าจะสูงที่สุดในปี และเติบโตโดดเด่นทั้ง y-y และ q-q . 3Q69 กำไรปกติทรงตัว q-q : 3Q69 คาดกำไรปกติ 509 ลบ. ทรงตัว q-q เริ่มคลายความกังวลเรื่องสงครามทำให้ภาพการบริโภคและการเดินทางดีขึ้น โดยหลักเป็นธุรกิจโรงแรมรายได้ฟื้นตัว +9.9%q-q ส่วนรายได้ธุรกิจอสังหาฯฟื้นตัวเล็กน้อย +4.1%q-q คาดรายได้รวม 4,763 ลบ. +6.6%q-q -7.5%y-y มี GPM-อสังหาฯ 13.7% สูงขึ้น q-q จากฐานรายได้โอนสูงขึ้น แต่ถูกชดเชยกับส่วนแบ่งกำไรลดลงจาก HMPRO ตามปัจจัยฤดูกาล ซึ่งส่งผลให้ QH มีกำไรลดลงตาม. ยอดขายฟื้นตัว : คาดยอดขาย 3,086 ลบ. +3.5%q-q ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยในช่วง ก.ค.-ส.ค. ทำยอดขายต่อเดือนได้ดีขึ้นกว่าเฉลี่ย 2Q69 แต่เริ่มชะลอลงในเดือน ก.ย. จากเข้าสู่ฤดูฝน. แนะนำลงทุนรับ 4Q69 : 4Q69 มีคอนโดวันเวลา ณ เจ้าพระยา ครบกำหนดโอนเข้ามาราว 2.0 พันลบ. และโรงแรมใหม่ GCP-Voyage Pattaya เข้ามาช่วยหนุนรายได้โรงแรมช่วง high season และกำไรพิเศษจากแผนขายสินทรัพย์ GCP-Surawong และสินทรัพย์ในสหรัฐฯ 2 แห่ง คาดว่าเป็นกำไรที่สูงสุดในปีและเติบโตโดดเด่นทั้ง y-y และ q-q ราคาพื้นฐาน 4.28 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ" ทศวรรณ ธรรมสุข, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #108515

บล.ฟิลลิป : LH แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.28 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

แบงก์ชาติจีนตรึงดอกเบี้ย LPR เดือนที่ 17 - ส่งสัญญาณขยับใช้ดอกเบี้ยข้ามคืน

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 20 ต.ค. 2569

`เครือเจริญโภคภัณฑ์` ชูนวัตกรรมสร้างอนาคต ถอดบทเรียน 150 ปี ยึดค่านิยม 6 ประการ รับมือโลกยุค AI Disruption

MTC เซ็นกู้ FinDev Canada 60 ล้านดอลลาร์ ดันวงเงินระดมทุนรวม 260 ล้านดอลลาร์ หนุน MSMEs

SIRI ผนึก SCB ขับเคลื่อน SME อย่างยั่งยืน - หนุนสินเชื่อคู่ค้าแสนสิริกว่า 2 พันลบ.

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2569

Nasdaq ปิดพุ่ง 1% กลุ่มชิป-AI รีบาวด์, น้ำมันพุ่งกดตลาด

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (20/10/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (20/10/69)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 19 ต.ค. 2569

Related