บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BGRIM แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 18.00 บาท

ราคาก๊าซปรับขึ้นใน 2Q26F• คาดการณ์กำไรสุทธิ 2Q26F อยู่ที่ 520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75 เท่าเมื่อเทียบ YoY แต่ลดลง -28% QoQ โดยการเติบโต YoY ได้รับแรงหนุนจากการเครดิตภาษี และกำไรพิเศษ (non-recurring gains) กำไรจากการดำเนินงานหลักคาดว่าจะอ่อนตัวลงทั้ง YoY และ QoQ โดยคาดการณ์ อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ไว้ที่ 15% เทียบกับ 16% ใน 2Q25 และ21% ใน 1Q26 เนื่องจาก ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น • อัตรากำไรของธุรกิจ SPP มีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องในช่วง 2H26F จากราคา LNG อ้างอิง JKM ที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ค่า Ft ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนธ.ค.2026 • คงคำแนะนำถือ โดยให้ราคาเป้าหมายปี 26F ที่ 18 บาทต่อหุ้น นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethbik@dbs.com : Tel. 02 857 7833

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BGRIM แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 18.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

KUN ปิดดีลหุ้นกู้ล็อตสุดท้ายปี 69 เกลี้ยง เดินหน้าปั้น Health Ecosystem สู่ New S-Curve ใหม่

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 26 ส.ค. 2569

ธนาคารกสิกรไทย หนุนอสังหาฯ เดินหน้าปล่อยสินเชื่อ “รีโว ดีเวลลอปเม้นท์”

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

Related

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/08/69)

การปรับสิทธิของ BGRIM13P2612A

การปรับสิทธิของ BGRIM13P2611A

การปรับสิทธิของ BGRIM13P2609A

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

Related

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/08/69)

การปรับสิทธิของ BGRIM13P2612A

การปรับสิทธิของ BGRIM13P2611A

การปรับสิทธิของ BGRIM13P2609A

efinAI