บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 06/08/69

MARKET VIEW : ผันผวนหุ้นรายงานพิเศษ : BBLหุ้นมีข่าว : KTB NER INET NCAPTechnical Insight : BDMS MBK สรุปภาวะตลาดวันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน แม้ในช่วงเปิดตลาดดัชนีปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางคลี่คลาย ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยง แต่มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย ไอซีที อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน ทำให้ระหว่างวันดัชนีพลิกตัวลดลงมาอยู่ในแดนลบส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,609.78 จุด -7.35 จุด -0.45% มูลค่าการซื้อขาย 90,133.10 ลบ. Program Trading -2,696 ลบ. ต่างชาติ -6,065 ลบ. TFEX -17,731 สัญญา ตราสารหนี้+3,966 ลบ. ปัจจัยบวก+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 263.24 จุด หรือ +0.49% ขานรับสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการ เนื่องจากการร่วงลงของหุ้น SpaceX และ AMD หลังเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส + สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 55 เซนต์ หรือ 0.73% ปิดที่ 75.22 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่นักลงทุนประเมินสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ท่ามกลางความหวังที่ว่าความตึงเครียดระหว่างสองประเทศจะลดระดับลง และนำไปสู่การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง + อิหร่านและโอมานมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อจัดตั้งเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยเตรียมออกแถลงการณ์ร่วมสรุปข้อตกลงที่เห็นตรงกันทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องไม่มี "ผู้มีอิทธิพลหรือประเทศที่สาม" เข้ามาแทรกแซงหรือขัดขวาง + เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 54.9% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ลดลงจากระดับ 58.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว + ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และรับประกันความมั่นคงในการเดินเรือ ขณะที่การหารือกับอิหร่านเป็นไปอย่างดีมาก + สหรัฐฯเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้าย ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.6 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนจากระดับ 51.2 ในเดือนมิ.ย. + กกร.ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 69 โต 1.6-2% จากเดิม 1.2-1.6% จากการปรับเพิ่มคาดการณ์ส่งออกปีนี้โต 8-10% ประเมินการลงทุนฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังจับตาสงครามเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยโลก ปัจจัยลบ - การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 75,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 95,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. - ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.1 จุด สู่ระดับ 54.1 ในเดือนก.ค. แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 54.5 จากระดับ 54.0 ในเดือนมิ.ย. โดยดัชนียังคงปรับตัวเหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การขยายตัวของภาคบริการ - โอกาสที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอยู่ที่ประมาณ 50% แม้ว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความมั่นใจว่าการบรรลุข้อตกลงจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ก็ตาม - สนค. เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรือเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ก.ค.69 สูงขึ้น 1.95%YoY ขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยรวม 7 เดือน เพิ่มขึ้น 1.21%YoY มีปัจจัยสำคัญจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง จากผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบให้ค่าโดยสารสาธารณะสูงขึ้น ราคาอาหารสำเร็จรูปและผักสดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มตลาดวันนี้คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังจับตาการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,600-1,615 จุด กลยุทธ์การลงทุน• ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK• พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT• แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL• หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q26 จะออกมาดี : CBG STA PR9 TNP หุ้นรายงานพิเศษBBL "ถือ" Bloomberg consensus 210 บาท"กำไร 2Q69 -20%YoY, -14%QoQ งวด 6M69 -16%YoY"• งวด 2Q269 มีกำไร 9,498 ล้านบาท ลดลง 20%YoY และ 14%QoQ งวด 6M69 มีกำไรสุทธิ 20,492 ล้านบาท ลดลง 16%YoY เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยที่ลดลง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจากรายได้จำกเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น • คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง YoY แม้ %NPL ปรับขึ้นสู่ระดับ 3.3% จาก 3.1% ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ credit cost ลดลงเหลือ 1.33% จาก 1.47% ในงวด 6M68 และมี Coverage Ratio อยู่ในระดับสูงที่สุดในกลุ่มที่ระดับ 306.3% • ความเห็น : ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วน 51% และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 23% สนับสนุนการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ ปลายมิ.ย.สินเชื่อ +2.7%YTD จากเป้าสินเชื่อเติบโต 2-3% ฐานะเงินกองทุนยังแข็งแกร่งที่ 21.4% Bloomberg consensus คาดกำไรปี 69F เฉลี่ย 41,059 ล้านบาท -11%YoY ราคาหุ้น +14%YTD ซื้อขายที่ระดับ PBV 0.64x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่ระดับ 0.98x ขณะที่ IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 5% ต่อปีจึงแนะนำ “ถือ” หุ้นมีข่าว(+) KTB (Bloomberg consensus 46.05 บาท) ตอบประเด็นดราม่าการกู้เงินและเบี้ยวหนี้ของ CLICX มั่นใจระบบกู้เงินของธนาคาร ชี้ช่วงแรกอาจอยากท้าทายระบบ แนะไม่ควรหลงเชื่อข้อมูลในโซเชียลที่ไม่มีหลักฐานรองรับ พร้อมจับมือกับพันธมิตรในเครือขยายฐานระดับภูมิภาค (ที่มา ทันหุ้น) (+) NER (ราคาเหมาะสม 4.80 บาท) ส่งสัญญาณบวกครึ่งปีหลัง รับราคายางพาราในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โชว์กำไรไตรมาส 2/2569 แตะ 436 ล้านบาท รับแรงหนุนยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 34.29 ล้านบาท พร้อมบริหารต้นทุนการเงินลดลง 4.15% และได้สิทธิภาษี BOI ลดลง 96% ฟากบอร์ดไฟเขียวปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น (ที่มา ทันหุ้น) (+) INET (ราคาเหมาะสม 5.85 บาท) ฉายภาพดาต้าเซ็นเตอร์ไทยขยายตัวชัด ชี้ทิศทางครึ่งปีหลังผลงานไปต่อ ย้ำเป้ารายได้ปี 2569 แตะ 3,500 ล้านบาท อานิสงส์ความต้องการ Local Cloud และการให้ความสำคัญอธิปไตยข้อมูล ล่าสุดจับมือ BGRIM ขยายธุรกิจ Digital Infrastructure (ที่มา ทันหุ้น) (+) NCAP (Bloomberg consensus 6 บาท) โชว์กำไรไตรมาส 2/2569 ทุบสถิติสูงสุดใหม่ 197 ล้านบาท หรือโต 34% รับอานิสงส์พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ขยายตัว กด NPL ลดเหลือ 1.28% ขณะที่กำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 34% แตะ 376 ล้านบาท พร้อมเร่งเครื่องครึ่งปีหลัง 2569 ลุยปล่อยสินเชื่อเชิงรุก ชิงส่วนแบ่งตลาด (ที่มา ทันหุ้น) ปัจจัยจับตาในประเทศสัปดาห์ที่ 1 ก.พาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า14 ส.ค. กำหนดส่งงบการเงินประจำงวด 2Q69 วันสุดท้ายสัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงสรุปภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ม.หอการค้า แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย17 ส.ค. สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 2/69สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ก.พาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ26 ส.ค. กำหนดการประชุมกนง. ครั้งที่ 4/6928 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยสัปดาห์ที่ 4 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ต่างประเทศ6 ส.ค. อียูรายงานยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์7 ส.ค. ญี่ปุ่น รายงานยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมิ.ย. และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ค.จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค.สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนก.ค.9 ส.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.10 ส.ค. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย.11 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ค. ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.12 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ นักวิเคราะห์ 02-6725999วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937วัชเรนทร์ จงยรรยง ext.5936ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5805สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext.7287ปณชัย กฤตธนชัย ext.5997ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทร์ศรี

บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 06/08/69

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

TFG มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง หลังราคาสุกร-ไก่ผ่านจุดต่ำสุด

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 25 ส.ค. 2569

ตลท.-ก.ล.ต.เร่งยกระดับตรวจสอบภายใน ปิดช่องโหว่ก่อนเสียหาย สร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569

ตลท.สั่งเพิกถอน CIMBT -GLAND - LRH จากปัญหาฟรีโฟลท พร้อมเปิดเทรดชั่วคราว 3-11 ก.ย.69

S&P500-แนสแดคปิดลบ แรงขายหุ้นเทคฯ ฉุดดัชนี-จับตาสหรัฐฯ คว่ำบาตรอิหร่านระลอกใหม่

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (25/08/69)

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569

ตลท.สั่งเพิกถอน CIMBT -GLAND - LRH จากปัญหาฟรีโฟลท พร้อมเปิดเทรดชั่วคราว 3-11 ก.ย.69

S&P500-แนสแดคปิดลบ แรงขายหุ้นเทคฯ ฉุดดัชนี-จับตาสหรัฐฯ คว่ำบาตรอิหร่านระลอกใหม่

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (25/08/69)

efinAI