บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 30/07/69

ผันผวนจากประเด็นตะวันออกกลาง /หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี / การประชุมเฟด. ตลาดโลกยังผันผวนหนักจาก 3 แรงกดดันพร้อมกัน : 1) การเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจากความกังวลผลตอบแทนการลงทุน AI และปัญหาการใช้ Leverage และการกู้ยืม ที่เกิดขึ้นในตลาดเกาหลีใต้, 2) ความตึงเครียดตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุ (สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านอีกครั้ง), และ 3) Fed คงดอกเบี้ยแต่ไม่ให้ guidance ชัดเจน ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรผันผวนรุนแรง ตลาดเริ่มมองความเป็นไปได้จากการขึ้นดอกเบี้ย หากสถานการณ์ตะวันออกกลางยืดเยื้อ ทั้งนี้เงินเฟ้อผู้ผลิต PCE มิ.ย. ที่จะประกาศคืนนี้ และมีแนวโน้มปรับลดลง (-0.1% MoM, +3.7% YoY จาก พ.ค.ที่ +0.4% MoM, +4.1% YoY) อาจเป็นปัจจัยช่วยบรรยากาศลงทุนระยะสั้น. ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่สำคัญ : 1) ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 (สะสม 2 วันก่อนหน้า -16% และลดลง -40% จากจุดสูงสุด มิ.ย.) ทางการเปิดประชุมฉุกเฉิน คลัง-ธนาคารกลาง-ก.ล.ต. ประกาศจำกัดสัดส่วนลงทุนใน leveraged ETF และเพิ่มต้นทุนการเทรด เพื่อสกัดแรงเทขาย 2) บริษัทจดทะเบียนจีนมีแผนซื้อหุ้นคืนขนาดใหญ่สุดนับจากสงครามการค้า บริษัทจีนประกาศ buyback รวม 6.76 หมื่นล้านหยวน ($9.99bn) เดือนนี้ ใกล้เคียงระดับปี 2025 ช่วงสงครามภาษี อาทิ CATL เสนอซื้อคืนสูงสุด 4 หมื่นล้านหยวน CSI 300 -7% (แย่สุดตั้งแต่ ต.ค. 2022), STAR 50 -24% 3) ความเคลื่อนไหวหุ้นต่างประเทศที่สำคัญ Microsoft +9% (cloud โตเร็วสุดใน 4 ปี), Samsung +1% (กำไรชิปพุ่ง 250 เท่า), Meta -7% (คาดการณ์รายได้น่าผิดหวัง), Qualcom -4.3% หลังคาดกำไรไตรมาสหน้าต่ำกว่า Concensus รายได้มือถือ Android คาดจะลดลง 20% ในปีนี้จากปัญหาขาดแคลนชิปหน่วยความจำ และเสียลูกค้า Apple . ภาพรวมหุ้นไทยยังเป็นการหมุนกลุ่ม : ภาพรวมหุ้นไทยยังได้ประโยชน์จากเงินลงทุนที่ rebalance ออกจากกลุ่มเทคโนโลยี เข้ากลุ่มปลอดภัย อย่างไรก็ตามกลุ่มหุ้นที่ปรับขึ้นเยอะและ Outperform มากนับจากต้นปี อาทิ อิเล็กทรอนิกส์, รับเหมาก่อสร้าง, นิคมอุตสาหกรรม ระยะสั้นมีความเสี่ยงถูกขายทำกำไร โดยนักลงทุนเริ่มหมุนไปยังกลุ่มที่ยังปรับขึ้นไม่มาก และกลุ่มอิงเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มรายงานผลประกอบการดี. ภาพรวมกลยุทธ์ : ตลาดกลับมาอยู่ในบรรยากาศระมัดระวัง ธีมระยะสั้นที่โดดเด่นคือหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน และการเก็งกำไรรายตัว/ติดตามงบช่วงถัดไป 30 ก.ค. - ITC / 31 ก.ค. - PTTEP. แนวรับ : 1,608-1,616 แนวต้าน : 1,636 จุด. สัดส่วนลงทุน : เงินสด 50% vs พอร์ตหุ้น 50% หุ้นแนะนำ (* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ นักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาเข้าซื้อ). CBG (57) : ผลการดำเนินงานมีโอกาสดีกว่าคาด ขณะที่ครึ่งปีหลังมีฐานที่ต่ำจากปีก่อน ตัดขาดทุน 49 บาท. SJWD (10.50) : ผลการดำเนินงานมีทิศทางฟื้นตัว และมีแนวโน้มรายงานกำไรดีขึ้นต่อเนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งไทยและตปท. ตัดขาดทุน 9.00 บาท. BJC (17) : เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อ ผลประกอบการมีสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่ utilkization ของการผลิตขวดแก้วอยู่ในระดับสูงมีส่วนแบ่งเพิ่ม ตัดขาดทุน 14.80 บาท. ITC (18) : ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และแนวโน้มผลประกอบการที่จะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 16 บาท ประเด็นที่น่าสนใจ (รายละเอียดหน้า 2) . - Fed มีมติ 9 : 3 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75% . - เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตขยายตัวในเดือนก.ค. /สหรัฐฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 90.8 มองตลาดแรงงานอ่อนแอ. - ทรัมป์ หนุน เควิน วอร์ช ย้ำสหรัฐควรมีดอกเบี้ยต่ำสุดในโลก. - รัฐบาล ยืนยัน Missing Link ช่วยเปิดประตูการค้าสู่ฝั่งอันดามัน เชื่อมจีน-สิงคโปร์ ยกระดับโลจิสติกส์สู่ศูนย์กลางอาเซียน. - Coca-Cola ปรับเพิ่มเป้าผลประกอบการปี 69 รับอานิสงส์ ไฮเดรชั่นเบรก บอลโลก ดันยอดขายพุ่ง. - SK hynix เผยกำไร Q2 พุ่งกว่า 6 เท่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังความต้องการชิป AI ทะยาน. - TISCO คาด H2/69 สินเชื่อทรงตัวจาก H1 รับศก.ผันผวน ชู Wealth หนุนรายได้ คุม NPL ต่อเนื่อง. - บทวิเคราะห์วันนี้ : DELTA คงคำแนะนำ ถือ เป้า 300 บาท / AOT คงคำแนะนำ ซื้อ เป้า 80 บาท / CPN คงคำแนะนำ ซื้อ เป้า 80 บาท / CENTEL คงคำแนะนำ ซื้อ เป้า 45 บาท ปัจจัยที่ต้องติดตาม. 27 ก.ค. – US ADP Employment Change Weekly นักกลยุทธ์ :กิจพณ ไพรไพศาลกิจkitpon@uobkayhian.co.th.กฤต ธนรัตนานนท์krit@uobkayhian.co.th.ผู้ช่วยนักกลยุทธ์ณัฐิดา ช่วยส่งnatthida@uobkayhian.co.th

บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 30/07/69

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

BDMS ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตรา 0.35 บาท/หุ้น - IRPC ปันผลระหว่างกาล 0.04 บาท/หุ้น

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 26 ส.ค. 2569

ญี่ปุ่นขึ้นภาษีขายคอนโดระยะสั้น คุมเก็งกำไรตลาดอสังหา

ส.อ.ท. จับมือสยามพิวรรธน์ ยกระดับผู้ประกอบการไทย เชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

(อัพเดท) บิ๊กบจ.ทยอยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (26/08/69)

efinAI