บล.ฟิลลิป : KKP แนะนำถือ ราคาพื้นฐาน 114.00 บาท

คาดกำไร 3Q69 เติบโตสูงทั้ง y-y q-q คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น y-y จากรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง และคาดจะเพิ่มขึ้นด้วย q-q จากรายได้ดอกเบี้ยที่กลับมาเพิ่มขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมยังเพิ่มขึ้นต่อสินเชื่อในไตรมาสนี้ยังคาดว่าจะเติบโตได้ต่อ แต่อาจจะเติบโตน้อยกว่า 2 ไตรมาสที่ผ่านมา และน่าจะทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมยังลดลงต่อได้ ยังคงประมาณการกำไร และยังคงราคาพื้นฐาน 114 บาท ไม่มีส่วนต่างแล้ว แต่ยังมีปันผลอยู่ แนะนำ “ถือ” . คาดกำไร 3Q69 เพิ่มขึ้น 43.6% y-y และ 13% q-q : ทางฝ่ายคาด KKP จะมีกำไร 3Q69 2.4 พันลบ. เพิ่มขึ้น 43.6% y-y จากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นต่อจากธุรกิจตลาดทุน และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นด้วย 13% q-q จากรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้น คาดกำไร 9M69 จะมีกำไร 6.5 พันลบ. เพิ่มขึ้นถึง 56.4% y-y จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และการตั้งสำรองลดลง และรายได้ค่าธรรมเนียมซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจตลาดทุนเพิ่มสูงขึ้น . สินเชื่อยังโตต่อ แต่อาจจะชะลอลง : เราคาดว่าสินเชื่อของ KKP ใน 3Q69 จะเติบโตต่อจากไตรมาสก่อนได้ โดยคาดว่าจะเติบโต 0.7% q-q อย่างไรก็ตามเป็นการเติบโตที่ชะลอลงกว่า 2 ไตรมาสที่ผ่านมาที่สินเชื่อเติบโตได้ 1.5% q-q และ 1.6% q-q แต่สินเชื่อที่เติบโตได้ต่อก็อาจจะทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมยังลดลงได้ จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ 3.6% . ยังคงประมาณการกำไร และราคาพื้นฐาน แนะนำ “ถือ” : ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี 69 ของ KKP ไว้ที่ 7.5 พันลบ. เพิ่มขึ้น 26.9% y-y และยังคงราคาพื้นฐาน 114 บาท ไม่เหลือส่วนต่างแล้ว แต่ยังมีปันผล โดยปี 69คาดว่าจะจ่าย 6.90 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. yield 5.9% ส่วนปี 70 คาดว่าจะจ่าย 7.67 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. yield 6.5% แนะนำ “ถือ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, IAA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : KKP แนะนำถือ ราคาพื้นฐาน 114.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

กรุงไทย จัดใหญ่ขนโปรฯ การเงิน ร่วมงาน “Thailand Smart Money นครปฐม” 25 – 27 ก.ย.นี้

KKP วิเคราะห์คลื่นลงทุนAI 7 แสนล้าน รับData Center บนสมดุลอัพสกิลอุตฯAIไทยสู่เวทีโลก

PTTGC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ มูลค่า 1.7 หมื่นลบ. ย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

FPI โกอินเตอร์! โชว์ฝีมือชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บุก Automechanika Frankfurt 2026 เปิดทางขยายตลาดยุโรป

Popular

ต่างชาติซื้อหุ้นไทย 3 วันติด 6.75 พันลบ. โบรกฯ ชี้รับอานิสงส์ Fitch ปรับ Outlook ไทยสู่ Stable

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (22/09/69)

ดาวโจนส์ปิดบวก 366 จุด รับบอนด์ยีลด์-น้ำมันย่อตัว, กลุ่ม AI หนุนแนสแดคนิวไฮ

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (22/09/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 22 กันยายน 2569

Related

บล.กรุงศรี : KKP แนะนำ Buy ที่ TP27F 145 บาท

บล.เอเซียพลัส : กลุ่มธนาคาร แนะนำ Neutral