บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : MEGA แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 42 บาท

คาดกำไรหลัก 2Q26F เติบโต YoY• คาดกำไรหลักงวด 2Q26F อยู่ที่ 481 ล้านบาท (+13% YoY, -15% QoQ) โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจแบรนด์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น • ธุรกิจแบรนด์ (คิดเป็ น 68% ของรายได้รวม) ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนรายได้ที่ดีขึ้นและ operating leverage ที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยหนุนให้อัตรากำไรขยายตัว • การเติบโตของกำไรในช่วง 2H26F น่าจะยังคงเป็ นบวก จากการขยายตัวของยอดขายในธุรกิจแบรนด์ แต่อัตราการเติบโตมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากฐานที่สูงขึ้นใน 2H25รวมถึงต้นทุนบรรจุภัณฑ์และพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น • คงคำแนะนำถือ โดยปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 42.00 บาท (DCF)อย่างไรก็ดี upside ยังจำกัด คาดการณ์เงินปันผลปีนี้ไว้ที่ 1.82 บาท/หุ้น ณ ราคาปัจจุบัน คิดเป็น Dividend yield 4.8% ต่อปี นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikawiang@dbs.com

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : MEGA แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 42 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

(แก้ไข) BANPU กางแผนธุรกิจ 5 ปี เร่งสยายปีกผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก - ทุ่มงบลงทุนกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์

ซิโนเปคกำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 19.3% หนุนหุ้นพลังงาน

Debasement Trade กลับมา ดอลลาร์อ่อน–ทองคำพุ่ง

แผนลดขาดดุลการคลังสหรัฐฯ ส่อเหลว กดดันบอนด์ยีลด์

TikTok จ่าย 400 ล้านดอลลาร์ ปิดคดีละเมิดกฎหมายเด็ก-หุ้นเทคฯ

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (25/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569

S&P500-แนสแดคปิดลบ แรงขายหุ้นเทคฯ ฉุดดัชนี-จับตาสหรัฐฯ คว่ำบาตรอิหร่านระลอกใหม่

ตลท.สั่งเพิกถอน CIMBT -GLAND - LRH จากปัญหาฟรีโฟลท พร้อมเปิดเทรดชั่วคราว 3-11 ก.ย.69

PTTGC ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตรา 0.60 บาท/หุ้น ขึ้น XD 7 ก.ย.69

Related

การปรับสิทธิของ MEGA01C2702T

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (24/08/69)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2569 (สอบทานแล้ว)

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2569

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

Latest

(แก้ไข) BANPU กางแผนธุรกิจ 5 ปี เร่งสยายปีกผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก - ทุ่มงบลงทุนกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์

ซิโนเปคกำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 19.3% หนุนหุ้นพลังงาน

Debasement Trade กลับมา ดอลลาร์อ่อน–ทองคำพุ่ง

แผนลดขาดดุลการคลังสหรัฐฯ ส่อเหลว กดดันบอนด์ยีลด์

TikTok จ่าย 400 ล้านดอลลาร์ ปิดคดีละเมิดกฎหมายเด็ก-หุ้นเทคฯ

Related

การปรับสิทธิของ MEGA01C2702T

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (24/08/69)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2569 (สอบทานแล้ว)

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2569

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

efinAI