บล.ฟิลลิป : SPALI แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 18.80 บาท

กำไร 2Q69 เติบโต y-y และ q-q สูงกว่าคาด2Q69 กำไร 1,647 ลบ. สูงขึ้น y-y และ q-q มากกว่าคาด จากส่วนแบ่งกำไรเติบโตโดดเด่น เป็นช่วง high season ของออสเตรเลีย ส่วนยอดโอนทรงตัว y-y แต่ฟื้นตัวได้ดี q-q แนวโน้ม 3Q69 มีคอนโดครบกำหนดโอนเข้ามาเพิ่มชดเชยไปกับช่วงการปรับฤดูกาลของออสเตรเลีย ประกาศจ่ายปันผล 1H69 ที่ 0.55 บาท/หุ้น XD 25 ส.ค. 69 Div. yield 3.46% ราคาพื้นฐาน 18.80 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ” . 2Q69 กำไรเติบโตดีและสูงกว่าคาด : 2Q69 กำไรสุทธิ 1,647 ลบ. +49.1%y-y +309.5%q-q สูงกว่าคาด มีส่วนแบ่งกำไรโดดเด่นทั้งในมุม y-y และ q-q เป็นช่วง high season ของออสเตรเลียเข้ามาที่ 890 ลบ. +99.5%y-y +758.9%q-q ขณะที่รายได้โอนและ GPM โดดเด่นในมุม q-q มีรายได้โอน 6.8 พันลบ. ทรงตัว y-y แต่ฟื้นตัวได้ดี +87.0%q-q แนวราบมีอัตราการฟื้นตัวได้ดีกว่าแนวสูง มี GPM-อสังหาฯ 30.4% ทรงตัว q-q ตาม product mix . ส่วนแบ่งดันกำไรครึ่งปีแรก : 1H69 กำไร 2,049 ลบ. +35.7%y-y ยอดโอนทรงตัว มี GPM ลดลงจากการแข่งขันสูงขึ้นแต่ทดแทนได้จากส่วนแบ่งกำไรในออสเตรเลียที่สูงขึ้นจากการขยายการลงทุนในช่วงก่อนหน้า ส่วนอสังหาฯ ในไทยมีคอนโด Supalai Sense Srinakarin ครบกำหนดโอนเข้ามาใน 2Q69 และจะมีอีก 2 โครงการใน 3Q69 มูลค่าสูงขึ้น และคอนโดที่ครบกำหนดโอนปีนี้มีมูลค่าสูงกว่าปีก่อนเสริมกำไรให้เติบโต จ่ายปันผลครึ่งปีแรก 0.55 บาท/หุ้น XD 25 ส.ค. 69 Div. yield 3.46%. ปันผลดี คงคำแนะนำ “ซื้อ” : กำไรทั้งปีถูกปรับเพิ่มเป็น 4,560 ลบ. +13.6%y-y คาดปันผลทั้งปี 1.40 บาท/หุ้น Div. yield คาดการณ์ 8.8% ราคาพื้นฐาน 18.80 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ ทศวรรณ ธรรมสุข, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #108515

บล.ฟิลลิป : SPALI แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 18.80 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ธนชาตประกันภัย เปิดวิสัยทัศน์อนาคตประกัน EV บนเวที InsureX FORUM 2026 ชูข้อมูลกว่า 7 ปี ยกระดับการบริหารความเสี่ยง

JMART กำไร Q2/69 โตแรง 92% แตะ 213 ลบ. ครึ่งปีพุ่ง 50% รับพลัง Synergy – Lock Phone พอร์ตรวมทะลุ 2.1 หมื่นลบ.

SYNEX จัดงาน Analyst Meeting Q2/69 เดินเกมขยาย New Growth Engine ครึ่งปีหลัง

CardX จับมือ Visa ส่ง “กินเบิ้ลกันมั้ย” ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่ 10 ร้านดัง รับเทรนด์ Affordable Luxury เผยยอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารโต 17%

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2569

S&P500 ปิดบวก รับผลประกอบการ CoreWeave, เงินเฟ้อสหรัฐฯ อ่อนตัว

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 12 ส.ค. 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2569

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.083 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2569

Related

บล.ทรีนีตี้ : SPALI แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมายที่ 18.60 บาท

บล.ทิสโก้ : SPALI แนะนำ “ถือ” มูลค่าที่เหมาะสม 18.00 บาท