บล.ฟิลลิป : MTC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 42.00 บาท

กำไร 2Q69 ทำ New high ต่อเนื่องใกล้เคียงคาดกำไร 2Q69 ใกล้เคียงคาด โดยเพิ่มขึ้นทั้ง y-y และ q-q ทำ New high ได้ต่อเนื่อง กำไรเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ โดยสินเชื่อในไตรมาสนี้เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน และเติบโตจากทุกประเภทสินเชื่อ แต่ NPL ก็เพิ่มขึ้นด้วย ปรับประมาณการกำไรปี 69 ขึ้น และปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 42 บาท ยังเหลือส่วนต่าง และยังคาดหวัง New high ได้ต่อเนื่อง แนะนำ “ซื้อ” . 2Q69 กำไรเพิ่มขึ้น 15.7% y-y และ 4.5% q-q ทำ New high ต่อเนื่อง : MTC รายงานผลประกอบการ 2Q69 มีกำไร 1.9 พันลบ. ใกล้เคียงคาด โดย New high ต่อเนื่องและกำไรเพิ่มขึ้น 15.7% y-y และ 4.5% q-q จากรายได้ดอกเบี้ยที่ยังเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ ในขณะที่เริ่มเห็นการลดลงของต้นทุนดอกเบี้ย. สินเชื่อเร่งตัวขึ้น แต่ NPL ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย : สินเชื่อของ MTC ใน 2Q69 เติบโต 2.6% q-q จากทั้งสินเชื่อเงินกู้ยืม และสินเชื่อเช่าซื้อ เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนที่สินเชื่อเติบโตเพียง 0.5% q-q ทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี 68 เพิ่มเป็น 3.1% ytd อย่างไรก็ตาม NPL ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเป็น 2.61% จากไตรมาสก่อนที่มี NPL อยู่ 2.57%. ปรับเพิ่มประมาณการกำไร ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 แนะนำ “ซื้อ” : จากต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลงมากกว่าที่คาด ทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 69 ขึ้นเป็น 7.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 13% y-y จากเดิมที่คาดไว้ที่ 7.2 พันลบ. ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 42 บาท ยังเหลือส่วนต่างพอสมควร และยังคาดหวังผลประกอบการ New high ได้ต่อ แนะนำ “ซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล IAA นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.ฟิลลิป : MTC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 2570 ที่ 42.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

SINGER โชว์กำไรพีค Q2/69 แตะ 149 ลบ. สูงสุดตั้งแต่ต้นปี 66 ด้าน SGC กำไร New High พุ่ง 186% Lock Phone ขึ้นแท่นพอร์ตอันดับ 1

กบง. เคาะลดดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บาท/ลิตร อีก 31 วัน ใช้เงิน 4.475 พันลบ.

สรุป Earnings Call : MINT คาดรายได้ปี 69 โต High Single Digit รับธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหารหนุน

มาร์จิ้นเทรดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งสองเท่า-กลุ่ม AI เสี่ยงถูก forced sell

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2569

S&P500 ปิดบวก รับผลประกอบการ CoreWeave, เงินเฟ้อสหรัฐฯ อ่อนตัว

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ค : ดัชนี NASDAQ — 12 ส.ค. 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2569

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.083 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2569

Related

บล.ทรีนีตี้ : MTC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2027F ที่ 43.00 บาท

บล.ทิสโก้ : MTC แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 55.00 บาท

บล.บัวหลวง : MTC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 46.00 บาท

บล.เอเซียพลัส : MTC แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 39.00 บาท