บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 30/07/69

MARKET VIEW : เฟดคงดอกเบี้ยไม่เป็นเอกฉันท์หุ้นรายงานพิเศษ : KBANKหุ้นมีข่าว : TFG AAI TEAMG 88TH Technical Insight : MAGURO BAM สรุปภาวะตลาดวันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Down โดยมีแรงขายกดดันหลักมาจากหุ้น DELTA หลังประกาศงบไตรมาส 2/69 ต่ำกว่าคาดการณ์ ตามด้วยแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงนอกจากนี้มีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดกลางสัปดาห์ เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,624.47 จุด -19.92 จุด -1.21% มูลค่าการซื้อขาย 88,483.62 ลบ. Program Trading -2,526.05 ลบ. ต่างชาติ -1,664.67 ลบ. TFEX -48,868 สัญญา ตราสารหนี้ +6,855.59 ลบ. ปัจจัยบวก+ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านจะระงับการโจมตีตราบเท่าที่สหรัฐฯ ระงับการโจมตีอิหร่านเช่นกัน ซึ่งถือเป็นค่ายืนยันจากฝ่ายอิหร่าน หลังจากที่สื่อหลายส่านักรายงานก่อนหน้าว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้ระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราว + สนค. เปิดเผยว่ากระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์จากพืชและการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกได้พลิกโฉม "สมุนไพร" ให้เป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่ง + รมช.คมนาคม กล่าวถึงการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนอง เพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญ (Missing Link) ของโครงข่ายระบบรางไทยว่า โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ชุมพร-ท่าเรือระนอง เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมของประเทศ ปัจจัยลบ - ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 1,153.18 จุด หรือ -2.19% หลังจาก FED มีมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วงลงก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Microsoft และ Meta Platforms - สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 5.20 ดอลลาร์ หรือ 6.56% ปิดที่ 84.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน โดยรายงานระบุว่าอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ขณะที่สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมกับซาอุดีอาระเบียโจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน - ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติ 9:3 ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับเดิมทั้งนี้ FOMC จำนวน 9 รายลงมติคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ 3 รายลงมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% เป็นเวลากว่า 5 ปี - อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นเหนือระดับ 4.67% หลังเฟดแถลงมติการประชุม ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งขึ้นเหนือระดับ 5.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 - สำนักข่าว Fox News รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐจะถล่มอิหร่านอย่างหนัก หลังจากอิหร่านก่อเหตุโจมตีอย่างไม่คาดคิดต่อกองกำลังสหรัฐในประเทศจอร์แดน - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) บริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ทำหน้าที่นายทะเบียนหลักทรัพย์แจ้งเตือนนักลงทุนว่าตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.69 ที่ผ่านมา แนวโน้มตลาดวันนี้คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากการที่ เฟด มีมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นแรง กดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มองกรอบดัชนีในวันนี 1,610-1,630 จุด กลยุทธ์การลงทุน• ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK• พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT• แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL หุ้นรายงานพิเศษKBANK "ถือ" IAA Consensus 257.80 บาท upside 7%"รายงานกำไร 2Q69 +6%YoY -10%QoQ กำไรงวด 6M69 +6%YoY"• งวด 2Q69 มีกำไร 13,247 ล้านบาท ดีกว่า Bloomberg Consensus คาด 9% +6%YoY -10%QoQ (+1%YoY -1%QoQ หากไม่รวมรายได้จากค่าชดเชยมูลค่าเงินลงทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 1,455 ล้านบาท) งวด 6M69 มีกำไรสุทธิ 27,915 ล้านบาท +6%YoY เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิชะลอตัว 10%YoY แต่ได้รับชดเชยจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตโดดเด่น 30%YoY โดยเฉพาะรายได้จากการบริหารความมั่งคั่ง รายได้ค่าธรรมเนียมจากเบี้ยประกันและกองทุนรวม และกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน • เงินให้สินเชื่อ ณ ปลายงวด 2Q69 อยู่ที่ 2,558,943 ล้านบาท +3.32%YTD จากการเติบโตของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เป็นหลัก คุณภาพสินทรัพย์ยังดีโดยมี %NPL อยู่ที่ 3.18% ดีขึ้นเล็กน้อยจาก 3.19% ณ ปลายงวด 1Q69 และ 3.20% ณ สิ้นปี 2568 โดยมี Credit Cost อยู่ที่ 1.58% สอดคล้องเป้าหมายทั้งปีที่ 1.40% - 1.60% และมี Coverage Ratio แข็งแกร่งที่ 173.90% เพิ่มขึ้นจาก 171.72% ณ ปลายงวด 1Q69 • ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ฐานเงินกองทุนแข็งแกร่งที่ 19.24% และเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) อยู่ที่ 17.35% ทั้งนี้ IAA Consensus คาดกำไรปี 69F เฉลี่ย 50,723 ล้านบาท +2%YoY ขณะที่ราคาหุ้นแม้ปรับขึ้น 24%YTD ยังซื้อขายที่ระดับ PBV 0.97x เท่ากับค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มธนาคารและมี upside 7% จากราคาเหมาะสม จึงแนะนำ “ถือ” หุ้นมีข่าว(+) TFG (ราคาเหมาะสม 12.40 บาท) ทิศทางผลงานในครึ่งปีหลังเริ่มฟื้นตัว รับแรงหนุนราคาหมู-ไก่ปรับตัวขึ้นแรง ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง ค่าเงินบาทอ่อนค่าหนุนส่งออกเพิ่ม อัพเป้าขยาย TFMแตะ 875 สาขาภายในปีนี้พร้อมแตกไลน์ธุรกิจร้านกาแฟและโรงสีข้าว (ที่มา ทันหุ้น) (+) AAI (ราคาเหมาะสม 6.20 บาท) ลั่นสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% ไม่กระทบ แย้มถึงเวลาออเดอร์เข้า หลังภาษีความชัดเจน ชี้ บริษัทมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง จากการผลิตอาหารสัตว์เปียก ต้องใช้ทักษะแรงงาน ชี้ตลาดสหรัฐทั้งใหญ่และโตต่อเนื่อง เดินหน้าขยายยุโรป รับเงินบาทอ่อนค่าผลักดันกำไร มองผลงานครึ่งหลังงามกว่าครึ่งแรก (ที่มา ทันหุ้น) (+) TEAMG (Bloomberg consensus - บาท) มองโอกาสดาต้าเซ็นเตอร์สดใส พร้อมลุยงานที่ปรึกษาคุมงาน Data Center รับกระแสการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ ชูจุดเด่นการบูรณาการศักยภาพของบริษัทในกลุ่มแบบครบวงจร (ที่มา ทันหุ้น) (+) 88TH (Bloomberg consensus - บาท) รุกหนักครึ่งปีหลัง 2569 เตรียมส่ง "อาหารสัตว์" 70 SKUs ลงตลาดเต็มที่ พร้อมเผยโปรดักต์ใหม่นวัตกรรมปิดผมขาวด้วยแสง "ไลโอ ซิลเวอร์บล็อก” กระแสตอบรับดี หนุนยอดขายพุ่ง เดินหน้าบุกตลาดต่างประเทศ ล่าสุด จีนป้อนออเดอร์กว่า 3 ล้านบาท ลุยเจาะตลาดเวียดนามต่อ (ที่มา ทันหุ้น) ปัจจัยจับตาในประเทศสัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค31 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย26 ส.ค. กำหนดการประชุมกนง. ครั้งที่ 4/69 ต่างประเทศ30 ก.ค. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น)สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย.31 ก.ค. ญี่ปุ่น รายงานอัตราว่างงานเดือนมิ.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนก.ค. และยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ยจีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการเดือนก.ค.อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนก.ค.สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.3 ส.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค. และดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค. นักวิเคราะห์ 02-6725999วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937วัชเรนทร์ จงยรรยง ext.5936ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5805สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext.7287ปณชัย กฤตธนชัย ext.5997ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทร์ศรี

บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 30/07/69

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

BDMS ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล อัตรา 0.35 บาท/หุ้น - IRPC ปันผลระหว่างกาล 0.04 บาท/หุ้น

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 26 ส.ค. 2569

ญี่ปุ่นขึ้นภาษีขายคอนโดระยะสั้น คุมเก็งกำไรตลาดอสังหา

ส.อ.ท. จับมือสยามพิวรรธน์ ยกระดับผู้ประกอบการไทย เชื่อมสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

(อัพเดท) บิ๊กบจ.ทยอยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล

11 หุ้นปันผลสูง 4 ปีหลังจ่ายต่อเนื่องยีลด์เฉลี่ยเกิน 5% ลุยงาน “Thailand Focus 2026”

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (26/08/69)

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 160 จุด กลุ่มเทคฯ รีบาวด์ ก่อนประกาศงบ Nvidia

(อัพเดท) บิ๊กบจ.ทยอยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล

11 หุ้นปันผลสูง 4 ปีหลังจ่ายต่อเนื่องยีลด์เฉลี่ยเกิน 5% ลุยงาน “Thailand Focus 2026”

efinAI