บล.บัวหลวง : KTC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 42.00 บาท

รายงานผลประกอบการวันนี้ :KTC - บัตรกรุงไทย . (0) KTC รายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 2.2 พันล้านบาท เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด โดยกำไร 2Q26 ทำจุดสูงสุดรายไตรมาส เติบโต 17% YoY และ 2% QoQ โดยปัจจัยบวกที่เราเห็นในไตรมาสนี้ คือ NIM ที่ดีขึ้น (ตามคาด) การควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น ซึ่งทำได้ดีกว่าที่เราคาด ส่วนปัจจัยลบคือ สินเชื่อยังฟื้นตัวค่อนข้างช้า แต่ก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้อยู่แล้ว. มองไปที่ 3Q26 เราคาดกำไรจะอยู่ที่ 2.1 พันล้าน ปรับเพิ่มขึ้น 7% YoY (credit cost และ cost of funds ลดลง) แต่คาดกำไรจะลดลง 6% QoQ (แนวโน้ม credit cost และ cost to income ratio ปรับสูงขึ้นบ้าง QoQ). เราคาดกำไรปี 2026 จะอยู่ที่ 8.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% YoY ทำจุดสูงสุดรายปี และคาดกำไรจะเติบโตต่อเนื่องอีก 4% YoY ในปี 2027 ราคาหุ้น KTC ปัจจุบันมี valuation ไม่แพง และสามารถคาดหวัง dividend yield ได้มากกว่า 5% ทำให้เรายังแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 42 บาท

บล.บัวหลวง : KTC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 42.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

ย้อนรอย “หุ้น CHO” ขาดทุนสะสม-หนี้ท่วม-ส่วนทุนติดลบ เตรียมเติมทุนมโหฬาร

SCGD Q2/69 พลิกขาดทุน 282 ลบ. หลังมีรายการพิเศษรวมศูนย์ผลิต เคาะปันผล 0.155 บ./หุ้น XD 4 ส.ค.นี้

วาโก้ครองแชมป์แบรนด์ชุดชั้นในอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ต่อเนื่องปีที่ 15 คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 หมวด Underwear

CFARM วางเกมครึ่งปีหลัง 2569 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง เร่งก่อสร้างฟาร์มไก่ไข่ หนุนการเติบโตระยะยาว

Popular

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (21/07/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (21/07/69)

KBANK แจ้งงบ Q2/69 กำไร 13,247 ลบ. โต 6% ตามคาด ส่วนครึ่งปีแรกกำไร 27,915 ลบ.โต 6.2%

SCB เผย Q2/69 กำไร 11,117 ลบ. - ครึ่งปี 21,312 ลบ. รับค่าธรรมเนียม-ธุรกิจเวลธ์โต

Related

บล.โกลเบล็ก : KTC แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 36.00 บาท

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : KTC แนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย 26 บาท

ส่องกล้อง KTC : กำไร Q2/69 นิวไฮ โบรกฯ อัพเป้าหมายทะลุ 50 บาท

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : KTC แนะนำซื้อ มูลค่าพื้นฐานปี 2027 ที่ 45.00 บาท