สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (14/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 ก.ค. 69 9:45: น. บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 40 1) ธุรกิจหลักกลับสู่วงจรฟื้นตัว คาดกำไรปกติโตเฉลี่ย 19% CAGR ใน 2026-28F โดยปี 2026F เติบโตแรง +66% 2) หุ้นยังอยู่ในโซน Value ซื้อขาย PBV26F ราว 0.9 เท่า Yield สูงเกินปีละ 5.5% PTTGC 45 1) 2Q26F คาดฟื้นต่อจาก 1Q26 หนุนจากทั้งโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่ Product Spreads เพิ่ม จาก Supply ตึงตัว 2) ปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นอีกแรงส่งกำไรปี 2026F เราคาด +166% 3) PBV26F ราว 0.53เท่า vs AVG ระยะยาว 0.8 เท่า KBANK 260 1) คาดกำไรสุทธิ2Q26F ที่ 1.30 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น +4%y-y ลดลง -11%q-q ดีกว่าคาดเดิมจากธุรกิจ Wealth Management หนุน 2) เรามองบวกขึ้นกำไรทั้งปี 2026F คาดกำไร +2.3% 3) PBV26F 0.9 เท่า ซึงมีโอกาส Re-rating ธุรกิจ Wealth Management หนุนการฟื้นกลับมาค่าธรรมเนียม + ไทยเข้าสู่รอบลงทุนเป็นแรงส่ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ICHI 16 แนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 16 บาท เราคาดกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 292 ลบ. +2% q-q, -28% y-y โดยการเติบโตได้แรงหนุนจากรายได้น้ำด่างทำ New High ต่อเนื่อง แม้ต้นทุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกระทบ Margin แต่ชดชเยได้จากการควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้ที่โต เรายังคาดกำไรสุทธิปี 2026 ที่ 1.22 พันลบ. -8% y-y ส่วนกำไรปกติคาด +5% y-y และคาดเร่งตัวขึ้น +9% y-y ในปี 2027 จากต้นทุนที่น่าจะทยอยลดลง ด้าน Dividend Yield ยังสูงถึง 6.5-7% ต่อปี คาดเป็นปัจจัยช่วยจำกัด Downside บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BBL 213 BBL ยังสามารถจ่ายเงินปันผลเท่ากับในปี 2025 ที่ 10 บาท เพราะมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง PR9 20 ราคาหุ้น Undervalued ปัจจุบันซื้อขายที่ 15.4x PE’26E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 18.2x PE’26E และมองกำไรยังโตได้ระดับ +5% ต่อปี บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ADVICE 7.48 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ดีต่อเนื่อง จากอัตรากำไร เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q69 จะโต YoY QoQ ผลจากราคาสินค้าไอทีที่มีการปรับขึ้น (ผลจากอุปทานสินค้าไอทีขาดแคลน) ขณะที่อุปสงค์สินค้าไอทียังแข็งแกร่งต่อเนื่อง รวมทั้ง ADVICE มีการสำรอง Inventory ไว้เพียงพอสำหรับการขาย คาดแนวโน้มราคาสินค้าไอทีจะยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องใน 3Q69 KGEN 2.9 ประเมิน 2Q69 Break-even + Turnaround ใน 3Q69 / ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอีกครั้งหนุน Sentiment เราประเมินผลการดำเนินงาน 2Q69 จะเริ่ม Break-even จากโรงงานผลิตรถอีวีค่าย Chery เริ่มดำเนินการผลิตและเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบรถที่มีการจองจำนวนมาก (รถ Omoda Jaecoo Chery) โดยปัจจุบัน KGEN ถือหุ้นโรงงานผลิตรถค่าย Chery 43.7% และ KGEN เป็น Sole distributor รถค่าย Chery ทั้งสำหรับขายในประเทศและการส่งออก และประเมินรับนโยบายรัฐฯเปลี่ยนผ่านพลังงานสนับสนุนการใช้รถอีวี ทั้งนี้ KGEN เป็นตัวแทนจำหน่ายรถตู้ Farizon ค่าย Geely ด้วย (รถตู้พาณิชย์) BBGI 5.45 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q – 3Q โตเด่นรับไบโอดีเซล บี7 และ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันโลกที่ฟื้นตัว เราประเมินแนวโน้มกำไรใน 2Q69 จะโตเด่นรับอานิสงส์การปรับมาใช้ไบโอดีเซลบี7 และการต่ออายุมาตรการไบโอดีเซลบี7 ไปถึง ก.ย.69 จะหนุนปริมารการใช้ไบโอดีเซลไปถึง 3Q69 เป็นอย่างน้อย ขณะที่ราคาน้ำมันโลกฟื้นตัว จากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่เริ่มปะทุอีกครั้งหนุน Sentiment บวก บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTEP 144 แม้เราปรับลดสมมติฐานราคาน้ำมันดิบ Brent เป็น 82.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในปี 2026 สะท้อนอุปทานน้ำมันที่กลับสู่ภาวะปกติเร็วกว่าคาดและอุปสงค์ที่ต่ำกว่าคาด เราคาดว่าผลการดำเนินงานใน 2H26 ของ PTTEP จะหนุนด้วยราคาก๊าซและปริมาณขายที่แข็งแกร่ง GULF 64.5 เราคาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิหลัก (core net profit) ใน 2Q26F เพิ่มขึ้น 51% yoy และ 19% qoq เป็น 1.07 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกัน เราปรับเพิ่มประมาณการ core EPS ในปี FY26-28F ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้ที่คาดจะสูงกว่าสมมติฐานก่อนหน้าและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีขึ้น บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ GPSC - ผลประกอบการ 2Q26F คาดว่าจะแข็งแกร่ง ส่วนแนวโน้มระยะยาว ได้อานิสงค์จากการขยายธุรกิจ Data center และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยร่วมมือกับกลุ่ม PTT ด้านการจัดหาเชื้อเพลิงและต่อยอดธุรกิจ เรามีมุมมองที่เป็นบวกต่อ GPSC มากขึ้น โดยเฉพาะการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้ง ในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจ Data center ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำ ซื้อเก็งกำไร บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 21 หุ้นใหญ่ที่เป็น target ของเงินทุนต่างชาติ ผลประกอบการไตรมาส 2 คาดปรับลดลงเล็กน้อยก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 18.60 บาท PTTEP 147 ประเมินได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบทที่ปรับเพิ่มขึ้น จากความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านกลับมาตึงเครียด ตัดขาดทุน 139 บาท ADVICE 7 ค้าปลีกไอทีเติบโต ขณะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า เพราะไม่ได้เป็น distributor โดยตรง ตัดขาดทุน 6.20 บาท CNTECH01 27 ได้ประโยชน์จากการหมุนกลุ่มกลับเข้าเทคโนโลยีจีน โดยไม่เสี่ยงจากประเด็นรายตัวของหุ้นจีนมากเกินไป ตัดขาดทุน 22.50 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ COCOCO 6.25 / 6.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 6.25 / 6.50 แนวรับ 5.80 / 5.95 โรงงานในฟิลิปปินส์ ลดต้นทุน แนวโน้มผลประกอบการช่วงครึ่งปีกลับมาเติบโต SCC 257 / 264 แนะนำ BUY เป้าหมาย 257 / 264 แนวรับ 242 / 247 ภาพรวมธุรกิจทยอยฟื้นตัว ปรับพอร์ตการลงทุนเสริมสภาพคล่อง บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ ICBC06 3.04 / 3.30 “ICBC06” ในเชิงกลยุทธ์ เรามอง Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (1398.HK) มีความน่าสนใจในฐานะแหล่งพักเงินปันผลที่ปลอดภัย (Defensive Yield Play) จากความผันผวนของตลาดในระยะนี้ ขณะที่เราคาดว่า NIM ของ ICBC เริ่ม ส่งสัญญาณผ่านจุดต่ำสุดและมีแนวโน้มทรงตัว (Bottoming out) เนื่องจากธนาคารกลางจีน (PBOC) มีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไป ขณะที่หากพิจารณาความน่าสนใจในเชิงมูลค่าปัจจุบัน ICBC ซื้อขายอยู่ที่ระดับอัตราเงินปันผล (Div.Yield’26) 5.4%+/- สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด HSI ที่ระดับ 3.4%+/- อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังมีมูลค่าหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมาก Forward PB’26 เพียง 0.5x+/- ช่วยจากัดความเสี่ยงด้านขาลง (Downside) และเพิ่มระดับของส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) สำหรับผู้ถือหุ้นระยะยาว ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (14/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

“สิริพงศ์” ยันเลิกสัญญาไฮสปีด 3 สนามบินยังไม่จบ รอชงหลายทางเลือกให้ กพอ.เคาะ

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 14 ก.ค. 2569

“ศุภจี” เบรก ข้าวแกงราคาประหยัด 40 บาท เข้า ครม. หลังเสียงแตก หวั่นกระทบกลไกตลาด

ANAN เปิดเกมรุก Q3 ส่งแคมเปญ `NOW OR NOW` ดัน 20 โครงการพร้อมอยู่ อัดโปรคืนสูงสุด 1 ลบ.

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 138 จุด นลท.เทขายหุ้นชิป-กังวลสถานการณ์อิหร่านปะทุ

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 13 ก.ค. 2569

รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2569

efinAI