DELTA ยันหุ้นกู้แปลงสภาพไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ คาดหุ้นตอบรับลบระยะสั้น ชี้ย่อเป็นโอกาสซื้อ เป้า 276-313 บ.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 ก.ย. 69 9:51: น. DELTA แจงบริษัทผู้ถือหุ้นเตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชุด มูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยืนยันไม่กระทบโครงสร้างกรรมการ-ผู้บริหาร การบริหารธุรกิจ และนโยบายดำเนินงาน ด้านโบรกฯ มองกดดันราคาหุ้นระยะสั้น แต่ไม่กระทบกำไรต่อหุ้น แนะทยอยสะสมหากราคาอ่อนตัว ให้เป้า 276-313 บาท นายเจิ้ง อัน กรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่ากรณี ได้รับแจ้งจาก บริษัท Delta Electronics Int l (Singapore) Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc. ว่าผู้ถือหุ้นมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-trancheZero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( หุ้นกู้ ) ประมาณวันที่ 21 กันยายน 2569 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ รวมถึงนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นหุ้นกู้จะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นจำนวน 172,086,206 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.38 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณวันที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว) โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผนการออกหุ้นกู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วย หุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2570 มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( Tranche ABonds )และหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2574 มูลค่ารวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( Tranche B Bonds ) หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche A Bonds จะเท่ากับ 266.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 15 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche ABonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche A Bonds จำนวน200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche A Bonds ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche B Bonds จะเท่ากับ 301.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 30 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche BBonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche B Bonds จำนวน200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche B Bonds นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds มีสิทธิรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนTranche B Bonds ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาร้อยละ 99.25 และร้อยละ 98.51 ของมูลค่าเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของTranche B Bonds รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ใน Market Observation Post System ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query; ชื่อย่อหลักทรัพย์: 2308.TWSE) โบรกฯ มอง DELTA เสี่ยงแรงระยะสั้น หากราคาอ่อนตัว แนะทยอยซื้อ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า DELTA (Singapore) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น หุ่น DELTA (Thailand) เป็นการแปลงสภาพจากหุ้นที่ถือ ครองอยู่ จึงไม่เกิด EPS dilution โดยเรามองชุดที่ 2 (อายุ 5 ปี) ให้ Premium เฉลี่ยปีละ 6%-8% ใกล้เคียงกับการ ออกหุ้นกู้ในรอบก่อน ซึ่งทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำสุด 7.7% ในวันถัดไป การตั้ง Premium ที่ต่ำ เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนต่อการแปลงสภาพ ไม่ได้สะท้อนถึงราคาพื้นฐาน หากราคาหุ้นอ่อนตัว มองเป็นโอกาสแนะทยอยซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 276 บาท ด้านบล.กรุงศรี เปิดเผยว่า DELTA อาจจะเผชิญปัจจัยลบระยะสั้น หลังบ.แม่ออก Exchangeable Bond มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญฯ สามารถแลกเป็นหุ้น DELTA ในอนาคต แต่การกำหนดราคาแปลง Bond รอบใหม่ premium 15-20% สำหรับอายุ 1 ปี (289-302 บาท) และ 30-40% สำหรับอายุ 5ปี (327-353 บาท) ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

DELTA ยันหุ้นกู้แปลงสภาพไม่กระทบธุรกิจ โบรกฯ คาดหุ้นตอบรับลบระยะสั้น ชี้ย่อเป็นโอกาสซื้อ เป้า 276-313 บ.

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Chutima Apichaisuksakul

Latest

TPCH ปลื้ม! รับประกาศนียบัตรฯ Carbon Neutral

UNIX คว้าใบรับรองคาร์บอนองค์กร! ตอกย้ำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ไทย เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Krungthai CIO ชี้ตลาดหุ้นโลกชะลอ รับแรงกดดันบอนด์ยีลด์พุ่ง-น้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์ จับทิศทางดอกเบี้ยเฟด

TACC นำคาแรคเตอร์ “หมาจ๋า” ร่วมงาน “Punthai Mission PAWSIBLE”

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 152 จุด กลุ่มชิปดิ่ง หลังซีอีโอบริษัท AI หนุนชะลอพัฒนาโมเดล

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.181 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ. ประจำวันที่ 14 กันยายน 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 14 กันยายน 2569

Related

บล.เอเซียพลัส : DELTA แนะนำ “Buy” ราคาเป้าหมาย 342.00 บาท

บล.เคจีไอ : DELTA แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 320.00 บาท

DELTA ดิ่งกว่า 6% หลังบริษัทแม่จ่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.5 พันล้านเหรียญ

บล.ฟิลลิป : DELTA แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 276.00 บาท

บล.ลิเบอเรเตอร์ : DELTA แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 313.00 บาท

Related

บล.เอเซียพลัส : DELTA แนะนำ “Buy” ราคาเป้าหมาย 342.00 บาท

บล.เคจีไอ : DELTA แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 320.00 บาท

DELTA ดิ่งกว่า 6% หลังบริษัทแม่จ่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.5 พันล้านเหรียญ

บล.ฟิลลิป : DELTA แนะนำทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 276.00 บาท

บล.ลิเบอเรเตอร์ : DELTA แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 313.00 บาท

efinAI