บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : ITC แนะนำ TRADING ราคาเป้าหมาย 18.20 บาท

What's New :ㆍ คาดกำไรปกติ 2Q26 ที่ 767 ลบ. (-11.4% QoQ, +7.7% YoY) ลดลง QoQ ตาม GPM จากการปรับขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ㆍ แนวโน้ม 3Q26 คาดฟื้นตัว QoQ และ YoY แม้ว่าจะเป็นไตรมาสที่รับรู้ผลของต้นทุนขายที่สูงขึ้นเต็มไตรมาสก็ตาม แต่ก็เป็นไตรมาสที่รับรู้ผลของการปรับราคาขายขึ้นเต็มไตรมาสเช่นกัน และปริมาณขายมีแนวโน้มเติบโตทั้ง QoQ และ YoY ส่วน 4Q26 คาดได้อานิสงส์จากราคาขายที่ยังสูงและต้นทุนเริ่มลด รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่า Our View :ㆍ เราคงมุมมองเชิงบวกในระยะยาว แม้ว่า 2Q26 กำไรอาจชะลอลง QoQ แต่เป็นเพียงช่วงสั้นㆍ อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 10% นับตั้งแต่รายงานงบ 1Q26 ดีกว่าคาดทำให้ Upside gain จำกัด จึงปรับลดคำแนะนำลงเป็น TRADING เชิงกลยุทธ์แนะนำสะสมเมื่ออ่อนตัวที่บริเวณต่ำกว่า 15.50 บาทㆍ คาดเงินปันผล 1H26 ที่ 0.40 บาทให้ผลตอบแทน 2.4%

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : ITC แนะนำ TRADING ราคาเป้าหมาย 18.20 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

บลจ.อีสท์สปริง เสนอ 3 กองทุน ES-IPLUS , ES-GINCOME, ES-GQG ร่วมโครงการ “ออมสิน The Selected”

ByteDance เปิดตัวโมเดลสร้างวิดีโอ AI `Seedance 2.5`

แบงก์ใหญ่สหรัฐฯ เดินหน้าซื้อหุ้นคืน-เพิ่มปันผล หลังผ่าน Stress Test

Popular

เปิดโผ 10 หุ้นเด่นรับมติกนง.คงดอกเบี้ย 1% โบรกฯ ชูแบงก์ใหญ่ - หุ้นรับเอลนีโญน่าลงทุน

TRUE ร่วงเกือบ 6% รับข่าวลือ China Mobile ขายบิ๊กล็อต โบรกฯ ชี้ไม่กระทบปัจจัยพื้นฐาน

กกพ. ขยับออกใบอนุญาตขายไฟ “ดาต้าเซ็นเตอร์” คุมไม่ให้กระทบปชช. - อุตสาหกรรมเดิม

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ดาวโจนส์ปิดบวก 182 จุด จากแรงซื้อหุ้นท่องเที่ยว ขณะหุ้นเทคร่วงกด Nasdaq-S&P 500

efinAI