บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 05/06/69

MARKET VIEW : อิสราเอล-เลบานอน บรรลุข้อตกลงหยุดยิงหุ้นรายงานพิเศษ : MINTหุ้นมีข่าว : GULF 88TH AOT TRT Technical Insight : AOT CBG สรุปภาวะตลาดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นหลัก แรงซื้อหนุนยังคงมาจากหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดยพลังงาน ขนส่ง และธนาคาร ขณะที่มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และไอซีที โดยวันนี้นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจทิศทางอัตราดอกเบี้ยเฟดส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,594.79 จุด +6.73 จุด +0.42% มูลค่าการซื้อขาย 89,750.47 ลบ. Program Trading -803.8 ลบ. ต่างชาติ-1,473.5 ลบ. TFEX -28,964 สัญญา ตราสารหนี้+1,420.1 ลบ. ปัจจัยบวก+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 874.86 จุด หรือ +1.73% ขานรับความหวังว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะมีความคืบหน้าแต่ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัท Broadcom ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มชิป และฉุดดัชนี Nasdaq ปิดลบ + สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.98 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 93.04 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังอิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน และการที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติจำกัดอำนาจของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ในการทำสงครามกับอิหร่าน + อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยมีสหรัฐฯ เป็นคนกลางซึ่งจะปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน + สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติด้วยคะแนนเสียง 215 ต่อ 208 เห็นชอบให้จำกัดอำนาจปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยกำหนดให้ถอนกำลังทหารสหรัฐฯ ออกจากการทำสงครามกับอิหร่าน เว้นแต่รัฐสภาจะอนุมัติให้มีการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติม + กระทรวงพาณิชย์เตรียมออก "กฎหมายตรวจสอบสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่การผลิต" เพื่อต่อรองกับสหรัฐฯ โดยหวังว่าในการประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย สหรัฐฯ จะยอมลดอัตราภาษีให้ต่ำกว่า 12.5% พร้อมเดินหน้าเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้า (ART) ต่อเนื่อง โดยยังต้องลุ้นผลไต่สวนประเด็นมีกำลังการผลิตส่วนเกิน ปัจจัยลบ - หนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานว่าปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ อาจพิจารณายุติข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน หากมีทหารสหรัฐฯเสียชีวิตจากความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ - คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างกำลังทางนิวเคลียร์ของประเทศแบบทวีคูณ ระหว่างการเดินทางเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ - สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ มิเกล ดิอาซ-กาเนล ปธน.คิวบา รวมถึงบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศเกาะแห่งนี้ - สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ สหรัฐฯ 225,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 ราย -สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ มิเกล ดิอาซ-กาเนล ปธน.คิวบา รวมถึงบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายแห่งเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศเกาะแห่งนี้ -กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ออกแถลงการณ์ระบุว่าอิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีชาวเลบานอนโดยทันที และถอนกำลังทหารออกจากดินแดนเลบานอนที่ถูกยึดครอง นับเป็นการขู่และกดดันขั้นเด็ดขาดจากอิหร่านให้อิสราเอลหยุดรบในเลบานอนทันที มิฉะนั้นอาจเผชิญกับการตอบโต้หรือการเผชิญหน้าที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น แนวโน้มตลาดวันนี้คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับขึ้นตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงหนุนจากอิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงซึ่งจะปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,590-1,600 จุด กลยุทธ์การลงทุน• ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER• ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH• สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC• คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS, CBG,CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, PSL, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, MOSHI, SISB, SJWD หุ้นรายงานพิเศษMINT "ชื่อ" Bloomberg consensus 32.00 บาท"งวด 1Q69 มีกำไรจากการดำเนินงาน +189%YoY"• งวด 1Q69 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 649 ลบ. +56%YoY หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 145 ลบ. +189%YoY บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 38,488 ลบ. +5%YoY จากการเติบโตของรายได้ทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร หนุนจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPar) ที่แข็งแกร่งในตลาดหลัก เปรียบเทียบในสกุลเงินท้องถิ่นยุโรป +7%YoY ไทย +15%YoY มัลดีฟส์ +9%YoY และออสเตรเลีย +1%YoY สำหรับธุรกิจไมเนอร์ ฟู้ดมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 8,158 ลบ. เติบโต 2%YoY ได้แรงหนุนจากการเตบโตในประเทศไทย จีน และสิงคโปร์ ขณะที่ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) -0.8%YoY อัตราการเติบโตของยอดขายรวม (TSSG) +0.3%YoY บริษัทมี EBITDA Margin จากการดำเนินงานที่ระดับ 22.1% จาก 22.8% ใน 1Q68 จากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในยุโรป • บริษัทคงเป้าการเติบโตในระยะ 3 ปีข้างหน้า (ปี 69-71) รายได้เติบโตราว 7-9% ต่อปี และกำไรเติบโต ระดับ 15-20% ต่อปีเป้า Net D/E ปี 69 ระดับ 0.75-0.85x โดยสิ้นงวด 1Q26 อยู่ที่ 0.88x • ความเห็น รายได้งวด 2Q69 มีแนวโน้มเติบโต YoY, QoQ แรงหนุนจากผลการดำเนินงานโรงแรมในยุโรปเติบโตราว 1-3%YoY เป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค และเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในยุโรปช่วง 2Q-3Q สำหรับการออก IPO REIT กระบวนการยังเป็นไปตามแผนเดิมโดยคาดว่าจะ IPO ช่วงต้นงวด 4Q69 ขนาดทรัพย์สินราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ Listing ตลาดสิงคโปร์ โดย Bloomberg Consensus คาดการณ์กำไรปี 69 เฉลี่ย 10.1 พันลบ. +13%YoY มีราคาเหมาะสมเฉลี่ย 32 บาท มี Upside 45% เราจึงแนะนำ “ซื้อ” หุ้นมีข่าว(+) GULF (ราคาเหมาะสม 82 บาท) เดินเกมใหญ่สู่หุ้นเทค เร่งปั้นธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ - Cloud-AI เป็น New S-Curve ตั้งเป้าขยายดาต้าเซ็นเตอร์ แตะ 2,000 เมกะวัตต์ ใน 3-5 ปีข้างหน้า หนุนการเติบโตคู่ธุรกิจพลังงาน พร้อมอัดงบลงทุนกว่า 1.3-1.4 แสนล้านบาท รองรับยุค AI เต็มสูบลั่นไตรมาส 2 ผลงานโดดเด่น ทั้งปีโต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น) (+) 88TH (Bloomberg consensus - บาท) เปิดเกมรุก Pet Care เต็มสูบ! ส่งบริษัทย่อย MONSTER LAB ผนึก "หนุ่ม-กรรชัย" Morena Solutions ลุยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมสัตว์เลี้ยง ดันผลิตภัณฑ์อาหารดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม ปักหมุดเปิดตัวสินค้าครบ หนุนตลาดสัตว์เลี้ยงโตแรง (ที่มา ทันหุ้น) (+) AOT (ราคาเหมาะสม 63.00 บาท) รับเริ่มเห็นผลกระทบจากค่าตั๋วสูง-ลดเที่ยวบิน พร้อมรับมือด้วยการบริหารรายได้เชิงรุกเพิ่มแหล่งรายได้ทั้งธุรกิจการบิน และ Non-Aero รักษาผลงานปีนี้ให้ทรงตัวตามเป้า คาดลงนามสัญญาผู้ให้บริการภาคพื้น และคาร์โกรายที่ 3 ที่สุวรรณภูมิ มิถุนายนนี้พร้อมขยายระบบอัตโนมัติไบโอเมตริก ควบคู่สร้างพันธมิตรและแผนพัฒนาระยะ 5-7 ปี (ที่มา ทันหุ้น) (+) TRT (Bloomberg consensus - บาท) เปิดเกมใหญ่รับเมกะเทรนด์ AI-Data Center ดันดีมานด์หม้อแปลงไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งแรง ล่าสุดส่งออกหม้อแปลงกำลังขนาดใหญ่ฝีมือคนไทยล็อตแรกสู่สหรัฐ มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท อวด Backlog แน่น 3,485 ล้านบาท จ่อบุ๊กรายได้ปีนี้กว่า 2.2 พันล้านบาท แถมเดินหน้าชิงงานใหม่ทั้งใน-นอกประเทศกว่า 12,515 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น) ปัจจัยจับตาในประเทศ5 มิ.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า10 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยกลางเดือนประกาศ Rebalance SET50-SET100 (มีผล 1 ก.ค. –31 ธ.ค. 2569)19 มิ.ย. CLICX (KTB + OR + AIS) ธนาคารไร้สาขาประเดิมเปิดรายแรกสัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม24 มิ.ย. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 3/69สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ30 มิ.ย. ปิดงวด Q2/2569 ต่างประเทศ5 มิ.ย. ญี่ปุ่น รายงานการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนเม.ย.อียู รายงาน GDP ไตรมาส 1/69 (ประมาณการเบื้องต้น)สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.8 มิ.ย. ญี่ปุ่น รายงานดุลการค้าเดือนเม.ย. และ GDP ประจำไตรมาส 1/69สหรัฐ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพ.ค.9 มิ.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค.สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย.และยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.10 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์11 มิ.ย. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.16-17 มิ.ย. กำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ครั้งที่ 4/69 นักวิเคราะห์ 02-6725999วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937วัชเรนทร์ จงยรรยง ext.5936ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5805สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext.7287ปณชัย กฤตธนชัย ext.5997ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทร์ศรี

บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 05/06/69

efinAI

efinAI

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 19 มิ.ย. 2569

BDMS ทุ่ม 2.9 หมื่นลบ. ปั้น `WellEra` เปิดตัวปี 73 รับเมกะเทรนด์สุขภาพ โบรกฯ มองราคาเป้าหมาย 27 บาท

PLUS เดินหน้าแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา มอบทุนแก่วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งที่สอง-มุ่งสกัดเงินเฟ้อ

Manifold AI ระดมทุนรอบใหม่ ปั้น World Model เวอร์ชัน Made in China

Popular

โบรกฯ ขานรับ S&P คงเครดิตไทย BBB+ ชี้หนุน Fund Flow ไหลเข้า ชู KBANK-KTB-GULF-PTT-CPALL เด่น

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (19/06/69)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 18 มิ.ย. 2569

ภาวะตลาดหุ้นฝรั่งเศส : ดัชนี CAC-40 (^CAC) — 18 มิ.ย. 2569

efinAI