สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (07/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ก.ย. 69 9:38: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STECON 23.5 โหวตงบประมาณปี 70 สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่างงบประมาณปี 70 ในวันที่ 7-9 ก.ย. นี้ วงเงิน 3.78 ลลบ. หนุน Sentiment กลุ่มรับเหมาอย่าง STECON เราคาด STECON ได้รับงานเอกชนเข้ามาในช่วง 2H69-1H70 จากงาน Data center ดัน Backlog ปี 70 อยู่ที่ 1.67 แสนลบ. ทำจุดสูงสุดใหม่ CPF 24.5 กำไรโต YoY อย่างน้อยถึงปี 70 เราคาดว่าราคาหมูและไก่ในไทยอยู่ในรอบการฟื้นตัวใน 2H69 จากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่การส่งออกฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล เราคาดกำไรโต YoY ตั้งแต่ 3Q69 อย่างน้อยถึงปี 70 โดยปี 70 เราคาดกำไรโตถึง 30%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราเงินปันผล 4-5% จำกัด Downside บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 320 1) ราคาหุ้นปรับตัวลง -25% ใน 1 เดือน สะท้อนข่าวลบเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นแล้ว 2) อัตรากำไรเป็นปัญหาชั่วคราว ภาพหลักธุรกิจ คือ การเติบโตไปกับ AI CAPEX เร่งมากหนุนโอกาสส่งผ่านลูกค้านับจากปี 2027F ตามแผนของบริษัทเป็นอย่างน้อย เราปรับ เพิ่มกำไรปี 2027-28F ขึ้น 20% 3) กำไรปี 2027-28F กลับมาโตเร่ง +51.4%, +37.7% PTT 44.5 1) Supply พลังงานตึงตัว หนุนอัตรากำไรทั้งธุรกิจก๊าซฯ, E&P, โรงกลั่น และปิโตรเคมีโดยปัจจัยดังกล่าวจะหนุนภาพการโต y-y ต่อเนื่องใน 2H26F 2) กำไรปกติโตเฉลี่ย+18% CAGR ใน 2026-28F 3) PBV26F ยังต่ำกว่า 1.0 เท่า Div Yield > ปีละ5.5% TOP 65 1) แม้ค่าการกลั่นจะผ่านจุดเร่ง แต่ความต้องการที่ขยายตัว ซัพพลายตึงกว่าปกติ หนุนระดับค่าการกลั่นสูงค่าเฉลี่ยไปถึงปี 2028F 2) กำไรปี2026F โต +159% และระยะถัดไปสูงกว่าปกติ3) ซื้อขาย PBV26F ราว0.66 เท่า Yield ระยะกลาง > ปีละ3.5% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STA 23 แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย 23 บาท ล่าสุดราคายาง SICOM พุ่งขึ้นทะลุระดับ 240 เซนต์ต่อกก. ทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี เป็น Sentiment บวก และคาดได้อานิสงส์จาก El Nino และหากไม่มีการเลื่อน EUDR โมเมนตัมกำไร 2H26 แม้จะอ่อนตัวจาก 2Q26 จากราคาขายถุงมือยางและยางธรรมชาติที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่คาดว่าในแง่ y-y จะคาดยังเป็นระดับที่ดีและยังเติบโตแข็งแกร่ง y-y จากระดับราคาขายที่สูงกว่าปีก่อน บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ KBANK 259 คาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2026 จะเติบโต 2% และขยายตัว 4% ในปี 2027 หนุนจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัว BBIK 26.5 ปัจจุบัน BBIK ซื้อขายที่ 11.1x PE’26E ต่ำกว่าหุ้นกลุ่ม AI อื่นที่ซื้อขาย PE’26E สูงกว่า 20x โดยอุตสาหกรรม Digital Transformation ยังเป็นขาขึ้นในระยะยาวจากอุปสงค์ขององค์กรทั้งภาครัฐฯ และเอกชน บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ NEO 26.7 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 จะโตเด่นต่อ ทั้งจากยอดขาย+อัตรากำไร ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มยอดขาย 3Q69 จะโตดีต่อเนื่อง หลังจากยอดขายในเดือน ก.ค.-ส.ค. โต +20% (ผลจากทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส + การปรับราคาขายสินค้า) และคาดต้นทุนวัตุดิบ (น้ำมันเมล็ดในปาล์ม) ที่ลดลงจะหนุนอัตรากำไรให้ดีต่อเนื่องจาก 2Q69 BCH 12.5 ประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น เราประเมินแนวโน้มกำไร 3Q69 ฟื้นตัวเด่น จากคนไข้ต่างชาติที่ฟื้นตัว รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 + ไข้หวัด นอกจากนี้ประเมิน Upside จากโอกาสการพิจารณาปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคม (คาดประชุมสรุปในเดือน ต.ค.) WHA 5.95 รอกฏเกณฑ์คุม Data center 1 เดือน คาดเป็นบวกต่อนิคมฯ เราประเมินผลการประชุมบอร์ด Data center วันศุกร์ที่ผ่านมา ตั้งเป้ากำหนดกฏเกณฑ์ควบคุมการลงทุน Data center ภายใน 1 เดือน จะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมฯอย่าง WHA* โดยคาดกฏเกณฑ์ต่างๆที่เข้มงวดขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการเน้นการลงทุนไปที่พื้นที่นิคมฯ EEC ที่ให้บริการครบวงจรในพื้นที่นิคมฯ แทนการตั้ง Stand-alone บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.8 รายได้ของ BDMS เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือน ส.ค. 2026 โดยเติบโต 10% YoY (จากเดิม +8% YoY ในเดือน ก.ค. 2026) เราคาดว่ากำไร 3Q26F จะเติบโต 9% YoY และ 45% QoQ CPALL 47.25 เราคาดว่าไตรมาส 3/2026 จะเป็นจุดต่ำสุดของกำไร ก่อนที่จะฟื้นตัวในไตรมาส 4/2026 หลังสิ้นสุดโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” และแรงกดดันด้านต้นทุนเริ่มผ่อนคลาย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 54 การฟื้นตัวของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เริ่มมีแรงส่งชัดเจนขึ้น อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงาน IC ที่อยุธยา เพิ่มขึ้นจากราว 55% ใน 1Q26 เป็นราว 63% ใน 2Q26 และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โครงการ PCBA ที่เกี่ยวข้องกับ AI ของลูกค้าใหม่จะช่วยเสริมแนวโน้มการเติบโตตั้งแต่ 2H26 เป็นต้นไป ผู้บริหารยังคงเป้าหมายเดิมว่า HTI รัฐโอไฮโอ สหรัฐ จะพลิกกลับมามีกำไรใน 4Q26 โดยได้แรงหนุนจากดีมานด์ RFID inlay ที่แข็งแกร่ง ส่วน PMS เกาหลีใต้ คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องและขาดทุนน้อยลงใน 2H26 ตามการฟื้นตัวของวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ ผู้บริหารมองว่าแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ฝ่ายวิจัยฯ DBSVT คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 54 บาท และให้เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EGCO 140 PDP 2026 และ Direct PPA แนวโน้มเป็นบวกต่อการเพิ่มกำลังการผลิต ราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.71x PBV ตัดขาดทุน 131 บาท BCH 12.5 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด มีสัญญาณบวกของการปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัดขาดทุน 10.80 บาท TOP 74 คาดผลการดำเนินยังแข็งแกร่ง ยังสงครามที่ยืดเยื้อ และ Dividend Yiled ที่สูง จะช่วยผลักดันราคาหุ้น ตัดขาดทุน 60 บาท BBL 204 ราคาหุ้นปรับลงมาอยู่ในจุดที่น่าสะสมอีกครั้ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดูดีขึ้น และอัตราเงินปันผลที่สูง จะช่วยสนับสนุนราคาหุ้น ตัดขาดทุน 187 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BGRIM 20.40 / 21.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 20.40 / 21.00 แนวรับ 18.90 / 19.30 ปัจจัยหนุนจากแผน PDP ฉบับใหม่ Data Center ยังมีโอกาสเติบโต CRC 30.00 / 30.75 แนะนำ BUY เป้าหมาย 30.00 / 30.75 แนวรับ 27.00 / 28.00 ครึ่งปีหลังขยายธุรกิจภายในต่อ เข้าซื้อกิจการ Maxvalu บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ MICRON01 21.40 / 24.30 “MICRON01” ในเชิงกลยุทธ์เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ Micron Technology, Inc. (MU.US) หลังมีรายงาน MU สามารถขยับส่วนแบ่งการตลาด DRAM ขึ้นมาอยู่ที่ 24% และ NAND เป็น 15% ใน 2Q26 ขณะที่ SK Hynix ลดลงมาอยู่ที่ 25% ควบคู่กับการขยายตัวของผู้เล่นจีนอย่าง CXMT และ YMTC สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิปความจำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จในการเร่งส่งมอบชิปตระกูล HBM (HBM3E/HBM4) และ DDR5 ควบคู่กับอัตรา Yield ที่เสถียรขึ้น ขณะที่เราคาดว่าสัดส่วนตลาดที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนให้ Micron ขยายสัญญา Strategic Customer Agreements (SCAs) ได้มากกว่า 50% ของปริมาณ Bits ทั้งหมด ส่งผลให้มีเกราะป้องกันด้านราคา (Floor/Ceiling Pricing) และรักษาระดับ Gross Margin ให้อยู่ในระดับสูง ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (07/09/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Latest

Gossip : HL ลุย Telepharmacy! ยกระดับร้านขายยาไทยสู่ยุคดิจิทัล

จีนเตรียมอัดฉีด 4.5 หมื่นล้านดอลล์ เข้าสู่ภาคธนาคาร-ธุรกิจประกัน เสริมสภาพคล่องศก.

Popular

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 7 กันยายน 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 271 จุด ตลาดเพิ่มคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย หลังจ้างงานส.ค.แกร่งเกินคาด

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (07/09/69)

GUNKUL จับมือฟิลิปปินส์ เซ็น LOI เดินหน้าโครงการ Solar Floating 784.1 MW พร้อม COD ปลายปี 70

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 7 ก.ย. 2569

WHAUP เปิดเกมรุกรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ชู Reclamation Water และ Direct PPA รับดีมานด์น้ำ–ไฟ หนุน New S-Curve

ส่อง 20 บิ๊กบจ.ซื้อ-ขายหุ้นสูงสุด ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้

หุ้นไทยพุ่งแรง 18 จุด ดันดัชนีทะลุ 1,610 จุด แรงซื้อ DELTA รับดีมานด์ AI - Data Center แข็งแกร่ง

ซีพี ออลล์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบการประกันภัย” ในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2026

Related

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 7 ก.ย. 2569

WHAUP เปิดเกมรุกรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ชู Reclamation Water และ Direct PPA รับดีมานด์น้ำ–ไฟ หนุน New S-Curve

ส่อง 20 บิ๊กบจ.ซื้อ-ขายหุ้นสูงสุด ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้

หุ้นไทยพุ่งแรง 18 จุด ดันดัชนีทะลุ 1,610 จุด แรงซื้อ DELTA รับดีมานด์ AI - Data Center แข็งแกร่ง

ซีพี ออลล์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบการประกันภัย” ในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2026

efinAI