บล.ฟิลลิป : ADVANC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 414.00 บาท

คาดกำไร 3Q69 เติบโต y-yคาดผลการดำเนินงาน 3Q69 เติบโต y-y ตามรายได้บริการหลักที่ขยายตัว แต่ชะลอตัวลง q-q จากการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนธุรกิจ Virtual Bank ราว 210 ล้านบาท ควบคู่กับค่าใช้จ่ายโครงข่ายและการยกระดับระบบ IT ขณะที่รายได้มือถือและบรอดแบนด์ยังรักษา ARPU เติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งยอดขายอุปกรณ์จากการเริ่มส่งมอบ iPhone 18 ทั้งนี้คาดกำไรจะกลับมา New High ของปีในงวด 4Q69 รับอานิสงส์ High Season การท่องเที่ยวและยอดขายเครื่องเต็มไตรมาส แนะนำ “ซื้อ” . คาดกำไร 3Q69 เติบโต 9.9% y-y แม้ชะลอตัว q-q จากขาดทุน Virtual Bank : ทางฝ่ายประเมินกำไรสุทธิ 3Q69 อยู่ที่ 13,236 ล้านบาท เติบโต 9.9% y-y ได้แรงหนุนจากรายได้การให้บริการหลักที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ชะลอตัวลง 3.5% q-q จากการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า Virtual Bank (CLICX) ราว 210 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนพัฒนาระบบ IT หลังบ้าน แม้จะมีค่าใช้จ่ายการตลาดที่ลดลงจากการสิ้นสุดลิขสิทธิ์ฟุตบอล Premier League (EPL) . คาดรายได้เติบโตต่อเนื่องจากรายได้ธุรกิจมือถือและบรอดแบนด์ : คาดรายได้ 3Q69 ยังเติบโตสูงขึ้น รายได้ธุรกิจมือถือ: รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายปรับตัวขึ้นตามกลยุทธ์การคัดกรองลูกค้าคุณภาพและการผลักดันแพ็กเกจ 5G รายได้ธุรกิจบรอดแบนด์: รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเติบโตต่อเนื่องจากการปรับแพ็กเกจพ่วงด้วยบริการคอนเทนต์ รายได้บริการลูกค้าองค์กร: ทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ภาคธุรกิจชะลอการใช้จ่าย และรายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์: ปรับตัวดีขึ้นจากการเริ่มส่งมอบ iPhone 18 ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน. แนวโน้ม 4Q69 คาดทำ New High ของปี : ทางฝ่ายคาดว่าผลการดำเนินงานในงวด 4Q69 จะกลับตัวทำ New High ของปี รับแรงส่งหลักจาก การเข้าสู่ช่วง High Season ของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคปลายปี ซึ่งจะช่วยผลักดันทั้งรายได้ธุรกิจมือถือและบรอดแบนด์ และการรับรู้ยอดขายเครื่องสมาร์ตโฟน iPhone 18 เข้ามาอย่างเต็มไตรมาส ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 414.00 บาท แนะนำ “ซื้อ” อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577ชุติกาญจน์ เอี่ยมเจริญชัย, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

บล.ฟิลลิป : ADVANC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 414.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์

ล่าสุด

นายกฯ เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม อนุมัติจ่ายแล้ว 10,400 ครัวเรือน สั่งภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือ

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 7 ต.ค. 2569

บอร์ด ธปท. คัดเลือก 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

SME D Bank ช่วยต่อเนื่อง รวมพลังบรรจุ “ถุงน้ำใจ” นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ยอดนิยม

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2569

S&P500-แนสแดคปิดทำนิวไฮ น้ำมันทรงตัว-กดบอนด์ยีลด์, จับตาประกาศงบ Q3

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (07/10/69)

นับถอยหลัง 4 วัน! ไทยรับ 15,000 คน สู่ IMF–World Bank 2026

ที่เกี่ยวข้อง

บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) : ADVANC แนะนำ Reduce ราคาเป้าหมาย 323 บาท