สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (02/09/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ก.ย. 69 9:56: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CHG 1.9 สะสม Defensive เราคาดกำไร 3Q69 โต QoQ จากปัจจัยฤดูกาล ขณะที่ผบห. เห็นโอกาสในการปรับขึ้นค่ารักษาจาก SSO คาดได้ข้อสรุปใน 24 ต.ค. หนุน upside ให้กำไรปี 70 ถึง 10-20% CHG ให้ผลตอบแทน -7.3% เทียบ SET +4% นับตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลาง ผสาน Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 16 เท่า เทียบกลุ่มที่ 19 เท่า GULF 68 สนพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผน PDP 2026 วันที่ 8 ก.ย. หนุน Upside โดยเราคาดว่า GULF ได้รับอานิสงส์จากการประมูลโรงไฟฟ้า IPP มากที่สุด ขณะที่ Net D/E เพียง 0.86 เท่า พร้อมรองรับการเติบโต โดยเรากำไรปี69 โต 12%YoY บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTT 44.5 1) Supply พลังงานตึงตัว หนุนอัตรากำไรทั้งธุรกิจก๊าซฯ, E&P, โรงกลั่น และปิโตรเคมีโดยปัจจัยดังกล่าวจะหนุนภาพการโต y-y ต่อเนื่องใน 2H26F 2) กำไรปกติโตเฉลี่ย+18% CAGR ใน 2026-28F 3) PBV26F ยังต่ำกว่า 1.0 เท่า Div Yield > ปีละ5.5% PTTEP 175 1) Supply พลังงานตึงตัว+ยืดเยื้อมีโอกาสเปิด Upside ผลประกอบการ 2H26F เดิมคาดกำไรมีแนวโน้มลดลง h-h รวมถึงกำไรปี 2026-28F ปัจจุบันเราประเมินกรอบโซนสูงของบริษัท 6.5-7.0 หมื่นล้านบาท 2) ซื้อขาย PBV ราว 1 เท่า @ LT-AVG. vs ปัจจุบันที่ ราคาน้ำมันมีแนวโน้มมี Premium, Div Yield > ปีละ 6% TOP 70 1) ได้ประโยชน์เด่นในวงจร supply โรงกลั่นตึงตัวจากกำลังการผลิตใหม่เข้ามาจำกัด 2) ประเมินกำไรปี2026F เติบโต +159% และระยะถัดไปยืนสูงกว่าปกติจากรอบ Upcycle อุตสาหกรรม 3) ซื้อขาย PBV26F ราว 0.66เท่า Yield ระยะกลาง > ปีละ3.5% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 28.75 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 28.75 บาท ระยะสั้นคาดว่าหุ้นกลุ่มการแพทย์จะปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาด ในภาวะที่สงครามกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าหากลุ่ม Defensive Play นอกเหนือจาก Commodity ที่ปรับตัวขึ้นเด่น มีสัญญาณบวกจากแนวโน้มรายได้เดือน ก.ค.-ส.ค. เบื้องต้นที่คาดเติบโตในกรอบ 8-10% y-y เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยยะจาก 1H26 คาดช่วยหนุนให้กำไร 3Q26 ลุ้นกลับมาเติบโต y-y ได้อีกครั้ง บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BCH 13.2 คาดกำไรใน 2H26 จะทำได้ตามประมาณการ เนื่องจากเป็นช่วง High Season และรายได้ผู้ป่วยต่างชาติใน 2H26 โดยคาดจะเติบโต YoY จากกลุ่มตะวันออกกลาง PR9 20 แนวโน้มกำไรใน 3Q26 คาดจะขยายตัว QoQ/YoY จากการลงทุนเครื่องมือรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ เครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือด 2 ระนาบ บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 23.5 ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดกำลังเข้า High season เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q69 – 4Q69 จะฟื้นตัวเด่นเทียบ 2Q69 (เป็นไตรมาสกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง) ... รายไดจ้ากผู้ป่วยทั้งไทยและต่างชาติเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ ก.ค. ASEFA 9.7 ประเมินแนวโน้มกำไรโตทำ New high ตามวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย โดยเฉพาะ Data center เราประเมินกำไรปีนี้โต +92% YoY เป็น 421 ล้านบาท ทำ New high โดยความต้องการใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตู้ Switchboard จะเพิ่มขึ้นมากตามการลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะ Data center ... รอ Catalyst บวกเรื่องปลดล๊อคบอร์ด Data center โดยเฉพาะเรื่องการกำหนด Local content SCGP 36 ประเมินแนวโน้มกำไรยังดีต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยฯประเมินการปรับราคาขายสินค้าขึ้น หนุนอัตรากำไรใน 3Q-4Q ขณะที่ยังคาดผลการดำเนินงานของ Fajar จะฟื้นตัวต่อเนื่องไม่เป็นปัจจัยกดดันผลการดำเนินงานโดยรวม บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 20.4 กำไรสุทธิรวมของโรงพยาบาลที่ศึกษา 6 แห่งลดลง 2% YoY ใน 2Q26 และน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว เราคาดว่ารายได้และผลกำไรจะฟื้นตัวใน 2H26 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติสูงกว่า หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางลดลง PTTEP 153 PTTEP ทำกำไรสุทธิ 27,197 ล้านบาทใน 2Q26 หรือเติบโตสูงถึง 130% QoQ เพราะปริมาณขายแข็งแกร่งและราคาขายเฉลี่ยสูง แม้ว่าราคาน้ำมันจะผันผวนรุนแรง แต่ราคาก๊าซของ PTTEP น่าจะยังทรงตัวที่ 6 เหรียญสหรัฐ/mmbtu ใน 3Q26 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BH 220 ผู้ป่วยต่างชาติจะฟื้นตัวกลับมาโดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง โดยจะเห็นการเติบโตชัดเจนตั้งแต่ 3Q26F ทั้งนี้ รายได้ จากผู้ป่วยตะวันออกกลาง (ME) เติบโตแข็งแกร่ง +21% YoY ใน 1Q26 ( BH มีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วย ME 22% ของผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมด), รายได้ผู้ป่วยเมียนมา +15% YoY, บังคลาเทศ +25% YoY ทั้งนี้รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติอยู่ที่ 66% ของรายได้รวมใน 1Q26 เราคาดว่าผลประกอบการจะทยอยดีขึ้น ทั้งจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัว และควบคุมต้นทุน&ค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 220 บาท บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ EGCO 140 PDP 2026 และ Direct PPA แนวโน้มเป็นบวกต่อการเพิ่มกำลังการผลิต ราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.71x PBV ตัดขาดทุน 131 บาท BCH 12.5 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3 ได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด มีสัญญาณบวกของการปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัดขาดทุน 10.80 บาท TOP 74 คาดผลการดำเนินยังแข็งแกร่ง ยังสงครามที่ยืดเยื้อ และ Dividend Yiled ที่สูง จะช่วยผลักดันราคาหุ้น ตัดขาดทุน 60 บาท BBL 204 ราคาหุ้นปรับลงมาอยู่ในจุดที่น่าสะสมอีกครั้ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดูดีขึ้น และอัตราเงินปันผลที่สูง จะช่วยสนับสนุนราคาหุ้น ตัดขาดทุน 187 บาท บล.ฟิลลิป หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PRM 9.90 / 10.00 แนะนำ BUY เป้าหมาย 9.90 / 10.00 แนวรับ 9.35 / 9.50 ช่วง 2H69 คาดโตได้ต่อเนื่อง กลยุทธ์หลักและการปรับปรุงกองเรือ PTT 42.50 / 43.50 แนะนำ BUY เป้าหมาย 42.50 / 43.50 แนวรับ 40.00 / 41.00 หุ้นปันผลระยะยาว กำไรโตทั้ง q-q, y-y บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ BDMS 21.00 / 21.90 “BDMS” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงคาดการณ์ผลประกอบการมีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q’26 ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในเดือน ก.ค. รายได้เร่งตัวขึ้น +8%YoY (รพ. ในกทม. +5%, รพ. ต่างจังหวัด +10%) และ Occupancy Rate ดีดกลับมาแตะ 65% กระตุ้นคาดการณ์แนวโน้ม 3Q26 ฟื้นตัวเด่นทั้ง QoQ/YoY จากการเข้าสู่ High Season ของโรคติดต่อตามฤดูฝนในไทย และ Pent-up Demand ของผู้ป่วย Fly-in ตะวันออกกลาง ขณะที่หากพิจารณา Valuation ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ระดับเพียง Forward PE’26 19.5x+/- ราว -1 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และ EV/EBITDA’26 ที่ 11.8x+/- ต่ำกว่า -1 S.D. ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ทำให้เรายังคงมองราคา ณ.ปัจจุบันเป็นระดับที่ดีในการทยอยซื้อสะสม ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (02/09/69)

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

ล่าสุด

TISCO เตือนลงทุนหุ้นไทย ก.ย.ปัจจัยไทย - เทศ รุมเร้า ยก 7 หุ้นเด่น ลดพอร์ตผันผวน

เคทีซี-กรุงไทย-SENA ร่วมสร้างระบบนิเวศทางการเงิน เพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพ

ตลาดบอนด์ส่งสัญญาณเตือนรอบใหม่ หลังยีลด์ดีดทั้งกระดาน-หวั่นต้นทุนกู้ยืมพุ่ง

APM ผนึก ส.อ.ท.นครปฐม จัดสัมมนา “Restructuring and Turnarounds” ชูแนวทางปรับโครงสร้างธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ยอดนิยม

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 2 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (02/09/69)

ดาวโจนส์ปิดลบ 419 จุด หวั่นตอ.กลางตึงเครียด ดันราคาน้ำมัน-บอนด์ยีลด์พุ่ง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2569

EA - NEX เปิดบ้านรับ ขสมก. - นครชัยแอร์ โชว์ไลน์ผลิตรถเมล์ไฟฟ้า 1,520 คัน พร้อมส่งมอบตามกำหนด

ที่เกี่ยวข้อง

โบรกเกอร์ คาด หุ้นไทยเดือน ก.ย. วิ่งกรอบ 1,550-1,660 จุด จับตาประชุม FED-คดีการเมือง

TISCO เตือนลงทุนหุ้นไทย ก.ย.ปัจจัยไทย - เทศ รุมเร้า ยก 7 หุ้นเด่น ลดพอร์ตผันผวน

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 2 ก.ย. 2569

เปิด 8 หุ้นพลังงานเด่น! รับน้ำมันพุ่ง สหรัฐฯ-อิหร่านปะทะรอบใหม่ ชู PTT-PTTEP-TOP-SPRC-BCP-PTTGC-SCC-IVL

KBANK ยกระดับ `K PLUS` เปิดทางลงทุนทั่วโลกผ่าน USD โดยตรง เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน-กระจายความเสี่ยง

ยอดนิยม

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 2 กันยายน 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (02/09/69)

ดาวโจนส์ปิดลบ 419 จุด หวั่นตอ.กลางตึงเครียด ดันราคาน้ำมัน-บอนด์ยีลด์พุ่ง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2569

EA - NEX เปิดบ้านรับ ขสมก. - นครชัยแอร์ โชว์ไลน์ผลิตรถเมล์ไฟฟ้า 1,520 คัน พร้อมส่งมอบตามกำหนด

ที่เกี่ยวข้อง

โบรกเกอร์ คาด หุ้นไทยเดือน ก.ย. วิ่งกรอบ 1,550-1,660 จุด จับตาประชุม FED-คดีการเมือง

TISCO เตือนลงทุนหุ้นไทย ก.ย.ปัจจัยไทย - เทศ รุมเร้า ยก 7 หุ้นเด่น ลดพอร์ตผันผวน

ภาวะตลาดหุ้นจีน : ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต (^SHI) — 2 ก.ย. 2569

เปิด 8 หุ้นพลังงานเด่น! รับน้ำมันพุ่ง สหรัฐฯ-อิหร่านปะทะรอบใหม่ ชู PTT-PTTEP-TOP-SPRC-BCP-PTTGC-SCC-IVL

KBANK ยกระดับ `K PLUS` เปิดทางลงทุนทั่วโลกผ่าน USD โดยตรง เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน-กระจายความเสี่ยง

efinAI