Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์ เปิดเผยการลงทุนใหม่ในหุ้น Alphabet มูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 17.85 ล้านหุ้น ในขณะเดียวกัน ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้น Apple ลงเหลือ 238.2 ล้านหุ้น จาก 280 ล้านหุ้นในไตรมาสก่อน และขายไปแล้วเกือบ 3 ใน 4 จากจำนวนมากกว่า 900 ล้านหุ้นที่เคยถือ แต่ยังคงเป็นหุ้นใหญ่สุดในพอร์ต คิดเป็นมูลค่าราว 60,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Berkshire ระบุว่า เข้าถือหุ้น Alphabet จำนวน 17.85 ล้านหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดไตรมาส 3 และนับเป็นการลงทุนครั้งสำคัญในบริษัทเทคโนโลยี โดยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เมื่อเทียบกับสไตล์การลงทุนที่เน้นคุณค่าของวอร์เรน บัฟเฟตต์ และถือเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ จะยุติบทบาทซีอีโอหลังคุมบริษัทมายาวนาน 60 ปี

เอกสารดังกล่าว ยังสรุปการถือครองหุ้นสหรัฐฯ ของ Berkshire ณ สิ้นไตรมาส 3 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของพอร์ตการลงทุนหุ้นมูลค่า 283,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเข้าซื้อหุ้น Alphabet ซึ่งกลายเป็นหุ้นสหรัฐฯ ลำดับที่ 10 ที่ Berkshire ถือครองมากที่สุด ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่เซอร์ไพรส์ เนื่องจากบัฟเฟตต์ มักหลีกเลี่ยงหุ้นเทคโนโลยีและยึดแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นหลัก โดยบัฟเฟตต์มองว่า Apple ซึ่งผลิต iPhone นั้น ใกล้เคียงกับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค มากกว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยี

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การตัดสินใจลงทุนครั้งนี้ มาจากบัฟเฟตต์เอง หรือผู้จัดการพอร์ตอย่างท็อดด์ คอมบ์ส หรือเท็ด เวสชเลอร์ หรือจากเกร็ก อาเบล ซีอีโอคนต่อไป แม้ตามปกติแล้ว บัฟเฟตต์จะเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่ด้วยตัวเอง โดยย้อนไปยังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2019 บัฟเฟตต์และชาร์ลี มังเกอร์ อดีตรองประธาน เคยยอมรับว่าพลาดโอกาสลงทุนใน Google มานานแล้ว โดยบัฟเฟตต์ชี้ว่าโมเดลโฆษณาของ Google มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ทำให้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ Geico ของ Berkshire ประสบความสำเร็จ

มังเกอร์พูดว่า “พวกเราพลาดไป” ขณะที่บัฟเฟตต์ตอบว่า “เขาหมายถึงว่าเราทำพลาดจริง ๆ” โดยหุ้น Alphabet ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ซึ่งราคาหุ้น มักจะปรับขึ้นเมื่อ Berkshire เปิดเผยการถือครองใหม่ หลังถูกมองว่าเป็นสัญญาณรับรองจากบัฟเฟตต์

ขณะเดียวกัน ในช่วงระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. Berkshire ซื้อหุ้นมูลค่า 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ขาย 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกันที่ขายมากกว่าซื้อ ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 381,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการขายหุ้น Apple อาจคิดเป็นสัดส่วนถึง 3 ใน 4 ของยอดขายทั้งหมด นอกจากนี้ Berkshire ยังขายหุ้น Bank of America อีกราว 6% ต่อเนื่องจากรอบการขายที่เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีที่แล้ว แม้ธนาคารยังคงเป็นหุ้นใหญ่อันดับ 3 ในพอร์ตของ Berkshire อีกทั้ง ยังขายหุ้นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ DR Horton ทั้งหมด แต่เพิ่มการลงทุนในบริษัทอื่น เช่น Chubb และ Domino’s Pizza

ทั้งนี้ บัฟเฟตต์ปล่อยให้เงินสดเพิ่มขึ้น ขณะเตรียมส่งต่ออาณาจักร Berkshire Hathaway มูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเกร็ก อาเบล รองประธาน ซึ่งจะก้าวขึ้นเป็นซีอีโอในวันที่ 1 ม.ค.

ปัจจุบัน Berkshire เป็นเจ้าของธุรกิจเกือบ 200 แห่ง ครอบคลุมตั้งแต่การรถไฟ BNSF ไปจนถึงธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรม การผลิต รวมถึงแบรนด์ค้าปลีกอย่าง Dairy Queen, Fruit of the Loom และ See’s Candies 

ที่มา Reuters